每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

◎每經(jīng)記者 左越

萬豐奧威（002085，前收盤價(jià)36.28元）今日推出非公開發(fā)行預(yù)案，擬募集不超過17.5億元資金用于收購萬豐鎂瑞丁100%股權(quán)，以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司股票今日復(fù)牌。

公告顯示，萬豐奧威擬以28.25元/股向不超過10名的特定投資者發(fā)行不超過6195萬股股票，募集不超過17.5億元。其中，公司擬以不超過13.5億元用于收購萬豐鎂瑞丁100%股權(quán)，剩余募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

萬豐鎂瑞丁成立于2013年11月，是新昌縣天碩投資管理有限公司（以下簡稱天碩投資）為收購鎂瑞丁而專門設(shè)立的公司。而鎂瑞丁的主營業(yè)務(wù)為大中型鎂合金壓鑄產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品目前主要集中于汽車零部件領(lǐng)域。鎂合金汽車零部件市場占有率在北美達(dá)65%以上，客戶囊括保時(shí)捷、特斯拉、克萊斯勒等全球高端汽車品牌。

截至2014年12月31日，萬豐鎂瑞丁的資產(chǎn)總計(jì)為22.12億元，公司2013年、2014年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤6092.5萬元、1.31億元。經(jīng)初步評(píng)估，萬豐鎂瑞丁100%股權(quán)的評(píng)估值約為15億元，經(jīng)雙方溝通協(xié)商，此次交易價(jià)格擬確定為不超過13.5億元。

事實(shí)上，此次收購萬豐鎂瑞丁也是萬豐奧威的控股股東萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱萬豐集團(tuán)）為消除潛在同業(yè)競爭作出的承諾。萬豐集團(tuán)通過天碩投資完成收購萬豐鎂瑞丁100%股權(quán)后，形成了鎂瑞丁與萬豐奧威存在潛在同業(yè)競爭的局面。雖然鎂瑞丁的產(chǎn)品在細(xì)分市場等方面與萬豐奧威子公司威海鎂業(yè)存在差異，但是由于鎂瑞丁的部分業(yè)務(wù)與威海鎂業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)存在一定的關(guān)聯(lián)性，因此存在潛在的同業(yè)競爭。