NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.5%，標普500指數(shù)漲1.04%，道指漲0.77%；英特爾漲超7%，續(xù)創(chuàng)去年12月以來收盤新高；特斯拉漲逾5%，市值大增625億美元（約合人民幣4556億元）；英偉達漲超3%，創(chuàng)1月25日以來收盤新高；蘋果股價漲近2%，庫克在社交媒體發(fā)文稱，2月19日“準備好迎接家庭最新成員”；Meta小幅上漲，錄得日線19連漲，股價續(xù)創(chuàng)新高，總市值1.85萬億美元。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲1.20%；嗶哩嗶哩漲近6%，百度漲逾3%，拼多多、攜程漲超2%，阿里巴巴漲1%，理想汽車跌逾4%，網(wǎng)易跌近4%。 美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示：美國1月PPI同比上漲3.5%，高于前值和預期值的3.3%，為2023年2月以來最高水平；環(huán)比上漲0.4%，高出預期值的0.3%，但低于前值的0.5%。 德國DAX30指數(shù)收漲2.09%報22612.02點，繼續(xù)創(chuàng)收盤歷史新高。英國富時100指數(shù)跌0.49%報8764.72點；法國CAC40指數(shù)漲1.52%報8164.11點。 當?shù)貢r間2月13日，俄羅斯股市大漲，截至收盤，?俄羅斯RTS指數(shù)漲9.51%。 NO.2 央行發(fā)布！信息量極大 央行網(wǎng)站2月13日發(fā)布2024年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。報告提出，實施好適度寬松的貨幣政策；綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規(guī)模、貨幣供應量增長同經(jīng)濟增長、價格總水平預期目標相匹配；把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。 NO.3 敦促美方回到正確軌道，商務部回應美對進口鋼鋁征收25%關稅 2月13日，商務部新聞發(fā)言人在回應美對鋼鐵和鋁進口加征25%的關稅問題時指出，美方做法是典型的單邊主義、保護主義行為。很多國家已經(jīng)明確表達了反對意見，美國內(nèi)也有很大反對聲音。事實上，世貿(mào)組織專家組早在2022年起就裁定美232關稅措施違反世貿(mào)規(guī)則，但美方不僅保留原有的232鋼鋁關稅，還進一步提高鋁產(chǎn)品關稅，嚴重損害各國權益，嚴重破壞以規(guī)則為基礎的多邊貿(mào)易體制，對全球供應鏈造成沖擊。中方敦促美方摒棄零和思維，糾正錯誤做法，回到多邊貿(mào)易體制正確軌道上來，與各國一道通過平等磋商解決各自關切。（央視新聞） NO.4 事關資本市場！最高檢發(fā)聲 “近年來證券期貨違法犯罪呈現(xiàn)出一些新的特點和趨勢?！弊罡呷嗣駲z察院經(jīng)濟犯罪檢察廳廳長杜學毅13日在最高檢廳長訪談活動中表示，操縱市場、內(nèi)幕交易等傳統(tǒng)交易類犯罪仍然多發(fā)；欺詐發(fā)行、違規(guī)披露、背信損害上市公司利益等涉上市公司財務造假案件數(shù)量大幅攀升；涉私募投資基金犯罪與證券犯罪相互交織。杜學毅表示，下一步，檢察機關將緊緊圍繞服務保障金融高質量發(fā)展主題，全面履行檢察職能，依法維護市場秩序，凈化市場生態(tài)，為資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展提供法治保障。（檢察日報正義網(wǎng)） NO.5 上海：延續(xù)實施免費申領新能源汽車牌照額度政策到2025年底 據(jù)“上海發(fā)展改革”微信公號消息，2025年上海市推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好一攬子政策舉措在春節(jié)后（2月6日）首次市政府常務會議上審議通過。上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性應對外部環(huán)境變化的不確定性，政策舉措主要包括8個方面。其中提出，以舊換新方面，按照國家部署，將消費品以舊換新補貼范圍從8類產(chǎn)品拓展到數(shù)碼產(chǎn)品、家電產(chǎn)品等15類產(chǎn)品并增加資金規(guī)模。同時，全面落實國家和我市新一輪汽車以舊換新補貼政策，延續(xù)實施免費申領新能源汽車牌照額度政策到2025年底，大力促進汽車更新消費。 NO.6 我國影史首部百億元票房影片誕生 據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至2月13日19點11分，電影《哪吒2》總票房（含預售）破100億元，已超越《超級馬里歐兄弟大電影》，成為首部進入全球影史票房榜前20的非好萊塢電影。據(jù)貓眼專業(yè)版預測票房數(shù)據(jù)顯示，最新預測總票房超160億元，預計將進入全球票房榜前五。13日下午，據(jù)網(wǎng)絡平臺數(shù)據(jù)，《哪吒2》的觀影人次突破2億。 NO.7 中國新技術：“打一針”，讓鋰電池“起死回生” 據(jù)復旦大學官方微信號2月13日消息，復旦大學高分子科學系彭慧勝/高悅團隊打破鋰電池傳統(tǒng)設計原則，通過AI和有機電化學的結合，成功設計了一種鋰載體分子，讓廢舊電池“打一針”就可無損修復將鋰電池壽命提升1~2個數(shù)量級，為電池產(chǎn)業(yè)變革提供關鍵技術支撐。成果以《外部供鋰技術突破電池的缺鋰困境和壽命界限》（External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries）為題，于北京時間2月13日凌晨在《自然》（Nature）上發(fā)表。 NO.8 東浩蘭生（集團）有限公司原董事長曹煒被“雙開” 中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站2月13日通報，日前，經(jīng)中共上海市委批準，上海市紀委監(jiān)委對東浩蘭生（集團）有限公司原黨委書記、董事長曹煒嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經(jīng)上海市紀委常委會會議研究并報中共上海市委批準，決定給予曹煒開除黨籍處分；由上海市監(jiān)委給予其開除公職處分；終止其上海市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一并移送。 “油老虎”李勇被公訴 據(jù)最高人民檢察院2月13日消息，中國海洋石油集團有限公司原黨組副書記、董事、總經(jīng)理李勇涉嫌受賄一案，由國家監(jiān)察委員會調查終結，經(jīng)最高人民檢察院指定，由湖北省襄陽市人民檢察院審查起訴。 NO.9 警方通報！《甄嬛傳》女演員崔某某被拘！ 近日，電視劇《甄嬛傳》余鶯兒的扮演者崔漫莉在直播間自曝，在浙江東陽市橫店鎮(zhèn)拍戲時，曾酒后無證駕駛并肇事逃逸，引發(fā)網(wǎng)友熱議。2月13日，浙江省東陽市公安局發(fā)布警情通報：針對網(wǎng)上流傳“女演員崔某某自曝無證酒駕肇事逃逸”事件，經(jīng)該局全面調查，其自曝內(nèi)容系不實信息。經(jīng)查，近期，崔某某（女，36歲）在網(wǎng)絡平臺直播時，為博取眼球、吸引粉絲，編造自己曾在橫店拍戲時無證酒后駕車肇事逃逸的虛假事實，造成嚴重不良社會影響。目前，崔某某因虛構事實擾亂公共秩序，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規(guī)定，已被該局依法予以行政拘留。（每經(jīng)綜合） NO.10 國際新聞 美總統(tǒng)特朗普宣布對美貿(mào)易伙伴征收“對等關稅” 當?shù)貢r間2月13日，美國總統(tǒng)特朗普宣布，他已決定征收“對等關稅”，即讓美國與貿(mào)易伙伴彼此征收的關稅稅率相等，并稱將考慮對使用增值稅制度的國家加征關稅。特朗普當天在白宮橢圓形辦公室簽署備忘錄時說，“為了公平起見，我決定征收對等關稅，這意味著無論其他國家向美國征收多少關稅，我們也將向他們征收相同的關稅，不多不少”。（央視新聞） 特朗普：烏克蘭將與俄羅斯一同參與所有和平談判 當?shù)貢r間2月13日，美國總統(tǒng)特朗普表示，烏克蘭將與俄羅斯一起參與所有和平談判。13日稍早前，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，不接受“沒有烏克蘭參加的任何雙邊和平談判”，歐洲伙伴作為一方也應該出現(xiàn)在談判桌上。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫也在13日稍早時表示，俄羅斯將美國視為在烏克蘭問題談判中的主要對手。佩斯科夫表示，烏克蘭肯定會以某種方式參與和平談判，但是美俄之間會有一個單獨的雙邊談判機制。（央視新聞） 特朗普又要簽新行政令 這次是為了“讓美國再次健康” 當?shù)貢r間2月13日，美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，小羅伯特·肯尼迪將于當日晚些時候在白宮宣誓就任美國衛(wèi)生與公眾服務部部長。萊維特還表示，美國總統(tǒng)特朗普將簽署行政命令，成立“MAHA”（Make America Healthy Again）委員會，研究如何讓美國“恢復健康”。（央視新聞） 美國“哈里·杜魯門”號航母在埃及附近與商船相撞 美東時間2月13日，美國海軍發(fā)布聲明稱，當?shù)貢r間2月12日晚間，美國尼米茲級航空母艦“哈里·杜魯門”號在地中海地區(qū)埃及塞得港附近作業(yè)時與商船“貝西克塔斯-M”號相撞。美海軍在聲明中表示，碰撞事故未使航母陷入危急狀態(tài)，也沒有船艙進水或人員受傷的報告。航母的推進裝置未受影響，處于安全穩(wěn)定的狀態(tài)。目前事故原因仍在調查中。（央視新聞） 被指控挪用公款 法國前總理讓·卡斯泰被警方拘留 當?shù)貢r間2月13日，法國前總理讓·卡斯泰被指控偽造文件、使用偽造材料和挪用公款，在蒙彼利埃被警方拘留。蒙彼利埃檢察官辦公室根據(jù)反腐敗協(xié)會于2023年12月提交的一份報告對讓·卡斯泰展開了初步調查。2月13日早上，讓·卡斯泰被蒙彼利埃憲兵隊傳喚并暫時拘留。根據(jù)司法機構透露的消息，讓·卡斯泰目前沒有以權謀私的嫌疑。（央視新聞） 德國汽車撞人事件已致28人受傷 嫌疑人已被捕 當?shù)貢r間2月13日，德國慕尼黑發(fā)生汽車撞人事件后，慕尼黑所在的巴伐利亞州州長索德爾在現(xiàn)場舉行新聞發(fā)布會，他表示，根據(jù)目前警方初步調查結果，這起駕車撞人事件很可能是一次恐怖襲擊。慕尼黑警方在新聞發(fā)布會上介紹，當天稍早駕車撞入人群的是一名24歲的阿富汗人，事發(fā)時他駕駛一輛白色MINI Cooper自后方撞向正在舉行罷工活動的人群。目前，傷者已升至28人。警方趕到后向肇事車輛開槍射擊，隨后逮捕了肇事者。目前，當局尚未公布肇事者動機。 NO.1 華為，大消息 ！尊界技術發(fā)布會定檔2月20日 華為、鴻蒙智行：據(jù)鴻蒙智行官方微博2月13日消息，鴻蒙智行官宣，尊界技術發(fā)布會定于2月20日舉行。據(jù)上海證券報2月13日消息，同日，華為還首次曝光了尊界S800“凌波微步”技術視頻。視頻顯示，憑借全路況舒適性智能控制，通過融合感知預測與懸架智能精準調節(jié)，尊界S800可帶來超越傳統(tǒng)豪華的全路況極致舒適體驗。此前，尊界已發(fā)布融合感知充電機器人、智能光幕玻璃及5D蟹行模式等多項華為尖端技術。據(jù)中國基金報，業(yè)內(nèi)預計，即將召開的技術發(fā)布會將呈現(xiàn)更多值得期待的黑科技。（每經(jīng)綜合） 點評：作為領軍企業(yè)，華為的技術發(fā)布會引發(fā)了市場的高度關注。尊界S800技術的潛力將對豪華車市場產(chǎn)生重大影響。 NO.2 蔡崇信確認！蘋果放棄DeepSeek，選擇與阿里巴巴合作 蘋果（AAPL，股價241.53美元，市值36283億美元）、阿里巴巴（HK09988，股價116.70港元，市值2.22萬億港元）、DeepSeek：在迪拜2月13日舉辦的World Governments Summit 2025峰會上，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信回應阿里與蘋果合作傳聞，他表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作伙伴，為他們的手機服務。蘋果一直非常挑剔，他們與中國多家公司進行了交談，最終選擇與我們做生意。此前有報道稱，蘋果和阿里將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。 據(jù)知情人士透露，蘋果在最近幾個月評估了騰訊、字節(jié)跳動、阿里巴巴以及DeepSeek的模型。蘋果最終放棄了DeepSeek，因為DeepSeek團隊在支持像蘋果這樣的大客戶方面缺乏必要的人力和經(jīng)驗。（每經(jīng)綜合） 庫克：蘋果下周三將出現(xiàn)最新“家庭成員” 當?shù)貢r間2月13日，蘋果CEO庫克在社交媒體發(fā)文稱，將于2月19日（下周三）舉辦“Newest Member of the Family”（家庭最新成員）活動。 NO.3 涉嫌代碼抄襲，字節(jié)跳動被判賠8266萬元！抖音副總裁最新回應 字節(jié)跳動、美攝科技：2月13日，微博認證為“抖音集團副總裁”的賬戶抖音李亮回應美攝起訴案：一名曾經(jīng)在美攝工作過的工程師，離職兩年半后加入了字節(jié)。在字節(jié)工作期間，寫代碼時重復使用了一部分他在美攝工作時寫過的代碼。這種行為，屬于嚴重違規(guī)，公司是明令禁止的，目前該員工也已經(jīng)離職。當日，美攝科技官微發(fā)布聲明稱，美攝公司起訴字節(jié)跳動旗下抖音等8款產(chǎn)品代碼抄襲系列案，歷經(jīng)三年七個月，近日迎來終審判決。美攝科技表示最高人民法院近日作出終審判決，判令抖音公司及其關聯(lián)公司立即停止侵害美攝SDK軟件著作權的行為，向美攝公司賠禮道歉，抖音公司及某員工立即停止侵害美攝公司技術秘密的行為，九案賠償經(jīng)濟損失及合理支出共計約8266.8萬元。（每經(jīng)綜合） NO.4 AI圈震動！文心一言、ChatGPT宣布免費 文心一言、ChatGPT：DeepSeek影響加速外溢，AI圈“價格戰(zhàn)”逼近。2月13日，文心一言在官網(wǎng)宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將于4月1日0時起全面免費，所有PC端和APP端用戶均可體驗文心系列最新模型。文心一言官網(wǎng)還同步透露即日起上線深度搜索功能，具備更強大的思考規(guī)劃和工具調用能力，可為用戶提供專家級內(nèi)容回復，并處理多場景任務，實現(xiàn)多模態(tài)輸入與輸出。當前，用戶可在文心一言官網(wǎng)上體驗深度搜索功能，APP端也即將上線。值得注意的是，在北京時間2月13日凌晨3點，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman公布了GPT-4.5/5將很快陸續(xù)發(fā)布，免費版ChatGPT將在標準智能設置下無限制使用GPT-5進行對話。 點評：AI技術的免費化將進一步推動AI技術的普及和應用，對整個AI行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。 NO.5 東風開啟研發(fā)整合，嵐圖向日產(chǎn)“輸血”三電等核心技術 東風集團：自長安、東風相繼放出重組信號后，新汽車集團的整合動作正在加速。2月13日，記者從知情人士處獲悉，東風集團已開始研發(fā)整合。嵐圖汽車等自主品牌，已開始向東風日產(chǎn)等合資品牌進行技術“輸血”，涵蓋三電總成、混動技術等。此外，針對嵐圖即將問世的ESSA2.0架構、SOA電子電器架構等最新技術，東風日產(chǎn)正與嵐圖等自主品牌深度接洽。這是自產(chǎn)能協(xié)同后，東風集團在研發(fā)領域的又一整合信號。（中證金牛座） 點評：東風集團在研發(fā)整合方面的動作表明其加強跨品牌技術合作的決心，這將提升中國汽車產(chǎn)業(yè)的技術水平和競爭力。 NO.6 “全球第三大車企”計劃擱淺！本田、日產(chǎn)和三菱汽車終止合并 本田、日產(chǎn)、三菱：《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2月13日，日本汽車制造商本田與日產(chǎn)官方宣布，決定撤回雙方于2024年12月23日簽署的諒解備忘錄，并終止經(jīng)營合并談判。同時，與三菱汽車簽署的有關三家公司合作的諒解備忘錄也被終止。今后，三家公司將在智能化和電動化車輛戰(zhàn)略合作伙伴關系的框架內(nèi)開展合作。這一合作框架基于三方在2024年8月1日簽署的諒解備忘錄，旨在最大限度提升各公司的企業(yè)價值。 點評：合并計劃的擱淺意味著全球汽車業(yè)的競爭格局將繼續(xù)保持不變，合作將聚焦于技術和創(chuàng)新方面。 NO.7 日產(chǎn)計劃削減20%高管職位 日產(chǎn)汽車：日產(chǎn)汽車2月13日發(fā)布聲明，概述2026 財年目標和關鍵舉措。日產(chǎn)表示，計劃優(yōu)化成本結構，在2026財年將固定成本和可變成本合計削減約4000億日元，此外計劃精簡運營、削減招聘力度和加速自愿離職計劃，在全球范圍減少2500名間接員工。日產(chǎn)目標到2026財年將全球產(chǎn)能從目前的500萬輛削減至400萬輛。為提高決策速度，日產(chǎn)計劃將高管職位減少20%并簡化組織層級。根據(jù)聲明，日產(chǎn)將開展戰(zhàn)略評估，積極探索新的合作伙伴關系。（界面） 點評：日產(chǎn)汽車的組織調整旨在應對市場競爭壓力和提高運營效率，這將對公司的戰(zhàn)略決策和市場表現(xiàn)產(chǎn)生重大影響。 NO.8 974億美元買OpenAI？馬斯克方：滿足這個條件，將撤回 OpenAI、馬斯克：多家媒體2月13日消息，馬斯克的律師當?shù)貢r間12日提交法庭文件稱，若OpenAI放棄成為營利性實體，馬斯克方將撤回對OpenAI的974億美元收購要約。文件稱，馬斯克牽頭財團的“認真報價”旨在進一步推進OpenAI作為慈善機構的使命。據(jù)外媒周一報道，特斯拉CEO埃隆·馬斯克正率領一群投資者，提出以974億美元收購OpenAI的控制權。馬斯克律師馬克·托貝羅夫補充說，他已于周一提交收購要約。OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼在X平臺上發(fā)帖稱，他寫道：“不了，謝謝。不過如果你愿意的話，我們可以花97.4億美元收購推特?！保拷?jīng)綜合） 點評：馬斯克對OpenAI的收購要約備受關注，后續(xù)進展值得關注。 NO.9 “股神”巴菲特，再出手！增持763017股 伯克希爾-哈撒韋（BRK_A，股價720826.25美元，市值10363億美元）：美國證券交易委員會近日披露的文件顯示，美國知名投資人巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司繼去年12月末買入西方石油公司股票以來，再次增持該公司股份。文件顯示，伯克希爾-哈撒韋上周五以每股46.8195美元的平均價格，買入了763017股西方石油公司普通股，增持總計約3570萬美元。本次增持后，伯克希爾-哈撒韋對西方石油的持股比例提升至約28.3%，是后者的第一大股東。盡管美國監(jiān)管機構此前已經(jīng)批準伯克希爾-哈撒韋最多收購西方石油50%的股份，但巴菲特明確表示，無意“完全控制這家石油公司”。（每經(jīng)綜合） 點評：巴菲特增持西方石油公司股份表明對該公司的長期價值持有信心，這將進一步提升西方石油公司的市場地位。 NO.10 極氪法務部：網(wǎng)傳威睿電機采用“手工定子繞線”為不實信息 極氪（ZK，股價24.83美元，市值61億美元）：2月13日晚間，極氪法務部官方微博發(fā)布聲明稱，網(wǎng)傳威睿公司生產(chǎn)的電機采用所謂“手工定子繞線”及現(xiàn)場圖片，均為不實信息。經(jīng)調查確認，網(wǎng)傳所謂“生產(chǎn)現(xiàn)場照片”為常州隆耐智能裝備有限公司廠房搬遷時現(xiàn)場照片，并非正常生產(chǎn)環(huán)境，該公司為威睿前期樣件試點供應商之一，不是正常量產(chǎn)體系的供應商。聲明稱，該照片拍攝者系常州隆耐智能裝備有限公司已離職員工，其通過非法拍攝、斷章取義的方式捏造不實信息，已涉嫌侵犯相關企業(yè)的商業(yè)秘密及損害商業(yè)信譽。目前常州隆耐智能裝備有限公司已向公安機關報案，堅決追究其法律責任。 點評：極氪對于虛假信息的嚴正回應體現(xiàn)了公司對自身聲譽和知識產(chǎn)權的保護態(tài)度，也向市場傳遞了積極的信號。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：張喜威 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。