每經(jīng)編輯 陳鵬程 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.6%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.39%，道指跌0.13%；大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超5%，市值大增578億美元（約合人民幣4183億元）；英特爾、奈飛漲超2%，谷歌、蘋果等漲超1%，Meta、微軟小幅上漲；英偉達(dá)跌超1%，亞馬遜小幅下跌；特朗普媒體科技集團(tuán)漲超16%，加密貨幣交易平臺BKKT大漲超162%，報(bào)道稱特朗普旗下的社交媒體公司正就收購Bakkt進(jìn)行深入談判。中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.71%，嗶哩嗶哩漲超4%，蔚來漲近4%，名創(chuàng)優(yōu)品、小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%。愛奇藝跌超2%，陸金所控股跌超1%。

國際原油期貨結(jié)算價大幅收漲3%。WTI 12月原油期貨收漲2.14美元，漲幅3.19%，報(bào)69.16美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲2.26美元，漲幅3.18%，報(bào)73.3美元/桶。

歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX 30指數(shù)跌0.17%，法國股指漲0.08%，意大利股指跌1.38%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.11%。

NO.2 李強(qiáng)參觀調(diào)研中國建筑科技展

中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)11月18日參觀調(diào)研中國建筑科技展。他強(qiáng)調(diào)，要深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的重要指示精神，以科技創(chuàng)新賦能中國建造，著力建設(shè)安全、舒適、綠色、智慧的好房子，推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，更好滿足人民群眾高品質(zhì)居住需求。（新華社）

NO.3 財(cái)政部已將6萬億元債務(wù)限額下達(dá)各地

11月18日，從財(cái)政部了解到，全國人大常委會11月8日批準(zhǔn)有關(guān)議案后，財(cái)政部11月9日將6萬億元債務(wù)限額下達(dá)各地，指導(dǎo)督促地方抓緊履行法定程序，穩(wěn)妥做好發(fā)行工作，妥善安排債券資金。目前財(cái)政部正在按照黨中央、國務(wù)院決策部署，緊鑼密鼓組織落實(shí)，加強(qiáng)對地方的政策指導(dǎo)，用好6萬億元地方政府債務(wù)限額，更好發(fā)揮增量政策效應(yīng)。部分省份已經(jīng)啟動發(fā)行工作，加快政策落實(shí)落地。 (證券時報(bào))

1-10月全國一般公共預(yù)算收入184981億元

11月18日，財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)，1—10月，全國一般公共預(yù)算收入184981億元，同比下降1.3%。其中，全國稅收收入150782億元，同比下降4.5%；非稅收入34199億元，同比增長15.3%。分中央和地方看，中央一般公共預(yù)算收入82482億元，同比下降3.9%；地方一般公共預(yù)算本級收入102499億元，同比增長0.9%。 

財(cái)政部決定開展國債做市支持操作

11月18日，據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站消息，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關(guān)系的國債收益率曲線，財(cái)政部決定開展國債做市支持操作。操作方向：隨賣。操作券種：2024年記賬式附息（十六期）國債7.1億元；2024年記賬式附息（十九期）國債4億元。

NO.4 中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點(diǎn)

中國航空運(yùn)輸協(xié)會通航業(yè)務(wù)部、無人機(jī)工作委員會主任孫衛(wèi)國11月18日在2024國際電動航空（昆山）論壇上透露，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點(diǎn)。記者采訪多位業(yè)內(nèi)人士獲悉，六個試點(diǎn)城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。試點(diǎn)文件對航線和區(qū)域都有相關(guān)規(guī)劃，對600米以下空域授權(quán)部分地方政府，意味著相關(guān)地方政府要承擔(dān)更多管理責(zé)任。 (新華財(cái)經(jīng))

NO.5 北京：取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)

11月18日，為貫徹落實(shí)財(cái)政部、稅務(wù)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)稅收政策的公告》，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，經(jīng)北京市政府同意，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、市財(cái)政局、北京市稅務(wù)局等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》?！锻ㄖ访鞔_，本市取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)。取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)后，根據(jù)《公告》規(guī)定，個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免征增值稅。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的征收率全額繳納增值稅。北京市適用與全國統(tǒng)一的個人購房契稅優(yōu)惠政策。對個人購買家庭唯一住房（家庭成員范圍包括購房人、配偶以及未成年子女，下同），面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率征收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5%的稅率征收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率征收契稅；面積為140平方米以上的，減按2%的稅率征收契稅。

據(jù)廣州日報(bào)，11月18日，《廣州市戶籍遷入管理規(guī)定（修訂稿）》發(fā)布，向社會公眾公開征求意見?！兑?guī)定（修訂稿）》擬新增兩種入戶類別，并明確相應(yīng)條件：安居樂業(yè)入戶，即在白云區(qū)、黃埔區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)、南沙區(qū)、從化區(qū)和增城區(qū)7個行政區(qū)內(nèi)，擁有合法產(chǎn)權(quán)住宅房屋且在廣州連續(xù)繳納社會保險(xiǎn)滿1年的人員，可申請入戶；投資納稅入戶，即在最近連續(xù)36個月內(nèi)，在廣州實(shí)際繳納的個人所得稅稅額累計(jì)在20萬元以上的人員，可申請入戶。

NO.7 黑龍江省勃利縣一村民被老虎咬傷

記者從黑龍江省七臺河市勃利縣林業(yè)和草原局獲悉，11月18日6時38分，勃利縣110指揮中心接到報(bào)告：“6時許，勃利縣吉興朝鮮族滿族鄉(xiāng)長太村發(fā)現(xiàn)老虎行蹤。”經(jīng)現(xiàn)場初步核實(shí)，長太村一名村民左手部被老虎咬傷，目前正在醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受治療，傷者情緒穩(wěn)定，生命體征平穩(wěn)。當(dāng)?shù)乜h公安局、林業(yè)和草原局、應(yīng)急管理局等部門及屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員已到達(dá)現(xiàn)場，對老虎行蹤進(jìn)行追蹤。請廣大居民群眾做好安全防范，加大野生動物保護(hù)力度。臨近鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民如發(fā)現(xiàn)大型野生動物蹤跡，要及時避險(xiǎn)，在確保自身安全情況下，立即報(bào)告。（央視新聞）

NO.9 突發(fā)！吉林一滑冰館屋頂坍塌

NO.2 特斯拉中國否認(rèn)與上汽討論FSD授權(quán)

特斯拉（TSLA，股價338.74美元，市值10874億美元）：近日，有消息稱，特斯拉FSD（Full Self-Driving，完全自動駕駛）入華后，將授權(quán)上汽集團(tuán)做Robotaxi。根據(jù)天風(fēng)證券的調(diào)研，特斯拉與上汽集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)行了兩輪溝通，吉利汽車也參與了交流，但目前尚未有明確的定論和細(xì)節(jié)。針對上述傳聞，11月18日，特斯拉中國方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“該消息不實(shí)。”

點(diǎn)評：特斯拉與中國企業(yè)的合作備受關(guān)注，但此次傳聞被特斯拉方面否認(rèn)。這可能對特斯拉在中國市場上的形象產(chǎn)生一定影響。

NO.3 華為Mate 70系列開啟預(yù)訂

華為：11月18日，華為終端宣布，華為Mate品牌盛典將于11月26日舉行。此前，華為常務(wù)董事、終端BG董事長余承東曾在微博上透露，華為Mate 70系列將于11月正式亮相。雖然暫無報(bào)價，華為官方也并未在產(chǎn)品頁面列出該產(chǎn)品的處理器信息、配置等，但18日12時08分華為Mate 70系列正式開啟預(yù)訂后，官網(wǎng)顯示，截至發(fā)稿，已有超100萬人預(yù)約。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

點(diǎn)評：華為Mate系列一直受到消費(fèi)者的關(guān)注，預(yù)約量超過100萬人顯示出人們對新品的期待和對華為品牌的信任。

NO.4 Blackwell被曝過熱恐延遲交付

英偉達(dá)（NVDA，股價140.15美元，市值34379億美元）：據(jù)外媒11月17日（周日）報(bào)道，英偉達(dá)下一代Blackwell處理器安裝在高容量服務(wù)器機(jī)架時面臨著過熱的挑戰(zhàn)。發(fā)熱問題導(dǎo)致了設(shè)計(jì)變更和延遲，并引起了Google、Meta 和Microsoft等客戶的擔(dān)憂，他們擔(dān)心自己是否能按時部署B(yǎng)lackwell服務(wù)器。北京時間11月18日（周一）晚間，英偉達(dá)發(fā)言人在回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的置評郵件中稱，“英偉達(dá)GB200系統(tǒng)是有史以來最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)芯片，將它們集成到各種數(shù)據(jù)中心環(huán)境中需要與我們的客戶共同設(shè)計(jì)。我們的客戶都在競相部署，我們正在與領(lǐng)先的云服務(wù)提供商合作，將其作為我們工程團(tuán)隊(duì)和流程的重要組成部分。工程迭代是正常且符合預(yù)期的。”

點(diǎn)評：英偉達(dá)的Blackwell處理器是先進(jìn)的計(jì)算機(jī)芯片，但發(fā)熱問題可能導(dǎo)致部署延遲，對云服務(wù)商和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生影響。

NO.5 官方通報(bào)良品鋪?zhàn)颖慌e報(bào)事件

良品鋪?zhàn)?/span>（SH603719，股價11.87元，市值47.60億元）：11月18日，武漢市東西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局通報(bào)，結(jié)合兩地市場監(jiān)管部門協(xié)查回函以及該局調(diào)查情況，舉報(bào)人反映的良品鋪?zhàn)庸I(yè)公司涉嫌委托生產(chǎn)的“‘桂香堅(jiān)果藕粉’檢測出木薯成分”，“‘酸辣粉’未檢測出紅薯成分”的問題并不成立。

NO.6 民生銀行：新希望化工擬舉牌本行

民生銀行（SH600016，股價4.05元，市值1773億元）：11月18日，民生銀行公告稱，其董事會已審議通過關(guān)于新希望化工投資有限公司投資本行的議案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本行將就持股5%以上股東變更事項(xiàng)向國家金融監(jiān)督管理總局報(bào)送核準(zhǔn)申請。新希望化工擬通過二級市場增持本行股份，增持方式為集中競價交易和大宗交易。截至公告日，新希望集團(tuán)有限公司控制的南方希望實(shí)業(yè)有限公司和新希望六和投資有限公司合計(jì)持有本行總股份比例4.96%。增持后，新希望化工與其一致行動人合計(jì)持有本行總股份比例將超過5%，相關(guān)投資將于核準(zhǔn)后實(shí)施。

點(diǎn)評：新希望化工對民生銀行的增持顯示了對該行業(yè)的信心，同時也可能對民生銀行的股價產(chǎn)生影響。

NO.7 8連板大牛股，實(shí)控人遭證監(jiān)會立案調(diào)查！

*ST鵬博（SH600804，股價2.23元，市值36.96億元）：11月18日晚間，*ST鵬博公告，公司于2024年11月18日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。同日，公司實(shí)際控制人楊學(xué)平也收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對楊學(xué)平立案。公司及楊學(xué)平將積極配合中國證監(jiān)會的相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。目前公司日常經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)狀況正常。值得一提的是，*ST鵬博股票自2024年11月5日至2024年11月14日已累計(jì)8個交易日漲停，股價漲幅為48.67%。

NO.8 巨頭被曝裁員20%！“最多賠N+3”！

強(qiáng)生中國：據(jù)南方都市報(bào)，近日有消息稱強(qiáng)生中國多產(chǎn)品線裁員，賠償方案有“N+1”“N+2”“N+3”不等。有強(qiáng)生中國區(qū)被裁的員工向記者表示，此次裁員規(guī)模為20%，主要涉及外科部門，裁員是通過郵件私發(fā)的，她簽訂的離職日期為今年年底，而近年強(qiáng)生陸續(xù)都有人員優(yōu)化，但這次涉及架構(gòu)調(diào)整，波及面更廣，“賠償還不錯，按年限有劃分，最多是N+3”。11月14日，記者通過官方郵件渠道聯(lián)系強(qiáng)生中國，截至發(fā)稿前未得到回應(yīng)，同日記者致電強(qiáng)生中國，但未得到明確回應(yīng)。公開資料顯示，強(qiáng)生自2023年以來就被爆出有過多次裁員，涉及業(yè)務(wù)合并、關(guān)閉其制藥部門的心血管和代謝部門、裁撤其子公司位于美國工廠的員工等。但在公開報(bào)道中，強(qiáng)生集團(tuán)并沒有公開對此回應(yīng)。

點(diǎn)評：強(qiáng)生中國的裁員行動可能對該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和員工士氣產(chǎn)生一定的影響。

數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點(diǎn)30分

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：陳鵬程 王曉波

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。