每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 彭水萍

《每日經(jīng)濟新聞》開設(shè)的“海外ETF月報”系列專題報道，以月度為單位，對美國、歐洲、日本等主要海外ETF市場情況進行統(tǒng)計與梳理。

從最新數(shù)據(jù)來看，全球ETF和美國市場規(guī)模都創(chuàng)下了新紀錄。今年9月，全球ETF凈流入1647.4億美元，連續(xù)第64個月實現(xiàn)凈流入；這使得今年年內(nèi)全球ETF的規(guī)模新增達到1.24萬億美元，總規(guī)模已經(jīng)超過14萬億美元，達到14.46萬億美元。

從不同市場的表現(xiàn)來看，今年9月美國ETF凈流入近千億美元，連續(xù)第29個月實現(xiàn)凈流入，與8月的663.1億美元相比有明顯增長；年初以來凈流入資金達到7408.1億美元，行業(yè)總規(guī)模達到創(chuàng)紀錄的10萬億美元。

在歐洲市場，今年9月上市ETF單月“吸金”242.7億美元，連續(xù)第24個月實現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈資金流入總額達到可觀的1762.4億美元，也創(chuàng)下歷史新高。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.25萬億美元，年內(nèi)增幅已經(jīng)接近24%。

日本市場方面，9月日本股市出現(xiàn)震蕩，遭遇了資金拋售，ETF也出現(xiàn)凈流出的情況。根據(jù)巴克萊援引EPFR的數(shù)據(jù)，截至10月9日的一周內(nèi)，全球新興市場股市出現(xiàn)創(chuàng)紀錄的資金流入，其中流入中國股市的資金創(chuàng)新高；相比之下，日本股市在同一時期卻經(jīng)歷了高達90億美元的資金流出，創(chuàng)下了20年來的最大單周資金凈流出紀錄。

下面我們就對這幾個市場的ETF表現(xiàn)進行詳細梳理。 

9月全球ETF凈流入1647.4億美元，總規(guī)模突破14萬億美元大關(guān)

根據(jù)獨立研究和咨詢機構(gòu)ETFGI的數(shù)據(jù)，今年全球ETF行業(yè)在9月份凈流入超過1600億美元，實現(xiàn)了連續(xù)64個月的凈流入，顯示出投資者對這類投資工具的高度熱情。這也使得全球ETF行業(yè)年內(nèi)的凈流入達到1.24萬億美元，持續(xù)創(chuàng)出歷史新高。

截至9月底，全球ETF總規(guī)模已經(jīng)突破14萬億美元，達到創(chuàng)紀錄的14.46萬億美元，打破8月底剛剛創(chuàng)下的13.99萬億美元紀錄。

整體而言，截至2024年9月末，全球ETF行業(yè)共有12843種產(chǎn)品，總資產(chǎn)從去年年底的11.63萬億美元增長至14.46萬億美元，年內(nèi)增幅達到驚人的24.3%，顯示出強勁的增長勢頭。

從不同類型的ETF產(chǎn)品來看，9月全球股票ETF凈流入1055.4億美元、年內(nèi)新增6961.5億美元，遠高于2023年同期的2943.9億美元；債券ETF在9月凈流入260.8億美元，年內(nèi)凈流入總額2471.9億美元，也高于去年同期的1967.2億美元；商品ETF在9月份報告凈流入23.6億美元，使得年初至今的凈流入達到10.8億美元，而2023年同期為凈流出113.1億美元；主動管理ETF則在該月吸引了268.5億美元的凈流入，使今年凈流入總額達到2401.4億美元，是2023年同期的2倍。

整個9月，全球最“吸金”的ETF產(chǎn)品是SPDR標普500指數(shù)ETF（SPY），共吸引了178.9億美元的凈流入；新增資產(chǎn)排名前20位的ETF在9月共吸引了714.5億美元的凈流入。

ETFGI創(chuàng)始人Deborah Fuhr表示：“標普500指數(shù)在9月份上漲了1.26%，2024年以來上漲22.08%。截至9月底，除美國外的發(fā)達市場指數(shù)單月上漲2.78%，年內(nèi)上漲了12.53%，新興市場指數(shù)單月漲幅7.72%，年內(nèi)上漲19.45%。”

美國ETF達到創(chuàng)紀錄的10萬億美元，年內(nèi)規(guī)模激增23.2%

來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，美國ETF行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模達到了創(chuàng)紀錄的10萬億美元。

整個9月，美國ETF凈流入972.9億美元，使得年初以來凈流入資金達到7408.1億美元，創(chuàng)造了有史以來的最高紀錄。從行業(yè)總規(guī)模來看，去年年底美國ETF行業(yè)總規(guī)模為8.11萬億美元，而到了9月底這一數(shù)字已經(jīng)增長至10萬億美元，增幅達到23.2%，并且還在持續(xù)、快速增加中。

根據(jù)美國投資公司協(xié)會（ICI）的數(shù)據(jù)，在過去12個月中，全美ETF資產(chǎn)增加了2.83萬億美元，增幅達到了驚人的39.7%。自2023年9月以來，美國國內(nèi)股票ETF的資產(chǎn)增加了2.06萬億美元，全球股票ETF的資產(chǎn)則在同期增加了3523億美元。

從不同類型的產(chǎn)品來看，股票類ETF在9月凈流入492.4億美元，年內(nèi)新增規(guī)模再上新臺階，達到3379億美元，遠高于2023年同期的1417.8億美元；固定收益類ETF單月凈流入則為156.1億美元，年內(nèi)新增1451.5億美元，也高于2023年同期的1169.9億美元。

其中，排名前20位的ETF在9月份共吸引了616.3億美元的資金流入，SPDR標普500指數(shù)ETF（SPY）是單只ETF中規(guī)模增長最多的，吸引了178.9億美元的凈流入。

歐洲：年內(nèi)增長近24%，總規(guī)模達2.25萬億美元

再來看看歐洲市場的情況。來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，歐洲的ETF行業(yè)擁有3076種產(chǎn)品，來自101家供應(yīng)商，在24個國家的29個交易所上市。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.25萬億美元，資產(chǎn)增長了23.7%。

具體到今年9月，歐洲的上市ETF單月“吸金”242.7億美元，連續(xù)第24個月實現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈流入總額達1762.4億美元，刷新了此前同期新增規(guī)模的紀錄。

其中，股票類ETF規(guī)模增長幅度最大，9月凈流入153.4億美元，使年初至今的凈流入達到1222.7億美元，是2023年同期的2倍；債券類ETF在9月也增加了61.2億美元，年初至今新增469.4億美元，反超2023年同期的數(shù)據(jù)；商品類ETF也在9月新增3350萬美元。

數(shù)據(jù)還顯示，今年9月規(guī)模增長最多的單只產(chǎn)品是iShares Core€Corp Bond UCITS ETF（IEBC LN），新增16.3億美元。前20只新增資產(chǎn)最多的ETF在9月共吸引了144.7億美元的資金流入。

日本股市9月震蕩，ETF資金持續(xù)流出

根據(jù)東京證券交易所發(fā)布的月報，9月上旬受英偉達股價暴跌和美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟導致美國納斯達克綜合指數(shù)下跌的影響，東京股市開局大幅走低。中旬，由于日元走軟，以及根據(jù)美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言認為降息步伐將放緩，市場恢復(fù)了對各類股票的買入興趣。下旬，受9月底上市公司分紅情況以及市場認為將接替安倍經(jīng)濟學的高市早苗將在自民黨總裁選舉中獲勝的影響，行情表現(xiàn)堅挺。月末，對提高投資者和企業(yè)稅收持積極態(tài)度的石破茂選舉獲勝后，許多與出口相關(guān)的股票出現(xiàn)拋售，市場呈下跌趨勢。

9月30日，日本股市遭遇了“黑色星期一”，資金瘋狂拋售。日經(jīng)225指數(shù)盤中暴跌超1800點，跌幅達4.5%，東證指數(shù)大跌2.7%。

但與此同時，根據(jù)花旗此前發(fā)布的報告，在今年10月9日結(jié)束的一周內(nèi)，聚焦中國的ETF資金流入創(chuàng)下歷史新高，達到387億美元?；ㄆ熘赋觯瑒?chuàng)紀錄的中國ETF資金流入標志著外國資本對中國股市強勁投資的又一高點。相比之下，日本ETF則創(chuàng)下歷史上最大單周資金流出，贖回金額超過80億美元。

月報數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，成交額排名前五的日本ETF情況如下：

封面圖片來源：視覺中國-VCG111361568739