圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_507740305 低空經(jīng)濟(jì)元年，我們頭頂?shù)奶炜杖庋劭梢?jiàn)忙了起來(lái)，各種“首飛”活動(dòng)應(yīng)接不暇。 7月4日，長(zhǎng)三角首條跨省長(zhǎng)航距低空物流航線從建德飛往鎮(zhèn)江；6月28日，全國(guó)首個(gè)空鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目首航儀式在深圳北站啟動(dòng)；6月13日，重慶無(wú)人機(jī)醫(yī)療物資運(yùn)輸首飛…… 這些“首飛”“首航”，往往帶有線路驗(yàn)證、場(chǎng)景開(kāi)拓的目的。言外之意，其中試水、探路的成分更重，能否真正形成商業(yè)模式、持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，還是未知數(shù)。 盡管如此，作為時(shí)下最熱門(mén)的新興產(chǎn)業(yè)，面對(duì)“萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)”的誘惑、抓住“下一個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)”的渴望，少有城市能抑制想要“起飛”的沖動(dòng)。 今年以來(lái)，城市進(jìn)化論也一直在密切關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并于5月率先發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域第一份城市產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告——《城市低空經(jīng)濟(jì)“鏈接力”指數(shù)報(bào)告（2024）》。 為了探尋低空經(jīng)濟(jì)的城市發(fā)展路徑，報(bào)告發(fā)布后，我們又相繼走進(jìn)多座城市，與政府部門(mén)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、無(wú)人機(jī)協(xié)會(huì)及相關(guān)企業(yè)等近距離交流。一個(gè)普遍觀點(diǎn)是：要讓低空經(jīng)濟(jì)真正飛起來(lái)，還有不少“卡脖子”環(huán)節(jié)需要解決。 如何解決“上天”難題？ 發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，讓飛機(jī)飛起來(lái)是前提。而“空域開(kāi)放”，是交流中政府、企業(yè)提到最多的一個(gè)詞。 長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)3000米以下的低空空域主要?dú)w屬軍管部門(mén)管理，除個(gè)別試點(diǎn)地區(qū)有條件開(kāi)放外，大部分低空空域都處于封閉狀態(tài)。 在民用無(wú)人駕駛航空器綜合管理平臺(tái)（UOM）上，點(diǎn)開(kāi)空域圖不難發(fā)現(xiàn)，北京、南京、西安和成都等城市的大多數(shù)區(qū)域，都不屬于此類(lèi)飛行器的適飛空域（高度小于120米）。以某西部城市為例，其無(wú)人機(jī)適飛空域，僅占全市面積的18.9%。 相比之下，有相關(guān)從業(yè)者透露，目前杭州、合肥、長(zhǎng)沙等城市，空域開(kāi)放程度已經(jīng)達(dá)到30%~60%，只要在開(kāi)放的區(qū)域，就可以申請(qǐng)飛行。打個(gè)形象的比方，“有的地方路已經(jīng)修好了，有的地方還要先修路”。 作為空域資源較為緊缺的城市，成都市交通運(yùn)輸局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴我們，正在爭(zhēng)取民航部門(mén)支持，進(jìn)一步拓展無(wú)人機(jī)試飛空域，促進(jìn)低空資源的高效利用，“目前正在啟動(dòng)新一輪無(wú)人機(jī)試飛空域的調(diào)整”。 整體而言，全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨空域資源緊張、空域劃設(shè)各地執(zhí)行力度不一，以及低空飛行報(bào)批流程較為繁瑣等一系列問(wèn)題。 但空域管理改革的信號(hào)已經(jīng)非常強(qiáng)烈。 去年11月，國(guó)家空管委會(huì)同相關(guān)部門(mén)發(fā)布《中華人民共和國(guó)空域管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》，其中劃設(shè)七類(lèi)空域，在真高300米以下劃設(shè)G類(lèi)、W類(lèi)非管制空域，進(jìn)一步簡(jiǎn)化低空飛行活動(dòng)審批手續(xù)。 圖片來(lái)源：《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類(lèi)方法》 “這相當(dāng)于把低空空域從國(guó)家政策層面打開(kāi)了，但各地要落實(shí)下來(lái)還有過(guò)程、還有難度?！敝袊?guó)民航大學(xué)臨空經(jīng)濟(jì)研究中心主任曹允春認(rèn)為，現(xiàn)在就空域而言，80%是軍方，20%是民航，低空現(xiàn)在還是軍方的。下一步，要形成空軍、民航和地方政府“三位一體”的機(jī)制，“可能要誰(shuí)用低空誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)管理”。 飛起來(lái)，還要持續(xù)、高頻 缺的不止是空域，還有場(chǎng)景——前者指向基礎(chǔ)設(shè)施，后者指向消費(fèi)需求。 在低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期，不論地方政府還是相關(guān)企業(yè)，都已經(jīng)形成一個(gè)共識(shí)——場(chǎng)景牽引。消費(fèi)場(chǎng)景挖掘、消費(fèi)習(xí)慣培育，是各地低空經(jīng)濟(jì)能否跑通商業(yè)閉環(huán)的關(guān)鍵。 圖片來(lái)源：深圳地鐵 低空+物流、低空+醫(yī)療、低空+旅游……今年以來(lái)，各地場(chǎng)景探索熱鬧非常。不過(guò)有企業(yè)負(fù)責(zé)人透露，某型號(hào)無(wú)人機(jī)物流運(yùn)輸活動(dòng)“首飛”后，再也沒(méi)有飛過(guò)，未來(lái)能否盈利還要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。 “肯定要有固定航線，點(diǎn)和點(diǎn)之間或者網(wǎng)絡(luò)之間要有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，才能跟成本相匹配。”曹允春說(shuō)，開(kāi)通低空經(jīng)濟(jì)航線，要做好市場(chǎng)分析，包括衡量成本、收益的商業(yè)模式，“不能光是炒概念”。 目前來(lái)看，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大難題還是缺場(chǎng)景，尤其是缺市場(chǎng)需求大、頻次高的成熟場(chǎng)景。 低空+文旅、低空+城市治理，是現(xiàn)階段城市低空經(jīng)濟(jì)的主流場(chǎng)景，而且均以地方政府或國(guó)資平臺(tái)推動(dòng)為主。從地方政府的角度而言，以文旅、城市治理為切口，也是希望依托自身公共服務(wù)需求，打造應(yīng)用場(chǎng)景，吸引低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)布局落地。 比如在低空+文旅領(lǐng)域，北京、海南、江蘇、江西、四川等地都提出要推進(jìn)低空旅游發(fā)展，部分城市還出臺(tái)支持低空旅游發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)政策。 今年“五一”假期，重慶舉辦全國(guó)首個(gè)低空飛行消費(fèi)周，吸引客流量近51萬(wàn)人次，拉動(dòng)低空飛行消費(fèi)225.78萬(wàn)元。 在城市治理領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)已經(jīng)在城市測(cè)繪、道路巡檢等智慧城市建設(shè)領(lǐng)域有很好的應(yīng)用。 圖片來(lái)源：創(chuàng)新光谷 2022年，武漢東湖高新區(qū)就推出低空共享無(wú)人機(jī)應(yīng)用示范區(qū)項(xiàng)目，服務(wù)渣土車(chē)檢測(cè)、占道經(jīng)營(yíng)檢測(cè)、火點(diǎn)及煙霧識(shí)別等9個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，能夠一鍵交通巡查、實(shí)時(shí)環(huán)保監(jiān)測(cè)…… 除此之外，中國(guó)（成都)低空經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)、中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事朱克力指出，低空經(jīng)濟(jì)距離實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)還有一定距離，應(yīng)出臺(tái)更多針對(duì)性支持措施，引導(dǎo)社會(huì)資本投入，加速商業(yè)模式的成熟。 尋找低空經(jīng)濟(jì)核心賽道 現(xiàn)實(shí)縱然略顯骨感，前景仍然是豐滿的。 在世界無(wú)人機(jī)大會(huì)主席、深圳市無(wú)人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)楊金才看來(lái)，目前低空經(jīng)濟(jì)包括85％的無(wú)人機(jī)與15％的通用航空，擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和作業(yè)場(chǎng)景，產(chǎn)業(yè)生態(tài)包含制造、飛行、保障、綜合服務(wù)等行業(yè)。 對(duì)眾多躍躍欲試的城市來(lái)說(shuō)，想切入低空經(jīng)濟(jì)賽道，最核心的機(jī)會(huì)在哪里？ 作為實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)的物理載體，低空飛行器的制造與應(yīng)用服務(wù)至關(guān)重要。 目前，無(wú)人機(jī)、傳統(tǒng)通航和電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL，俗稱(chēng)飛行汽車(chē)）是三大低空飛行器，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)是目前低空經(jīng)濟(jì)的核心受益環(huán)節(jié)，eVTOL則是城市空中交通的主流方案。 相比無(wú)人機(jī)，eVTOL能夠載人載物，功能更廣泛。相比直升機(jī)，eVTOL更低碳環(huán)保、噪聲低、成本低、無(wú)需跑道、穩(wěn)定性好。 過(guò)去幾年間，eVTOL迎來(lái)研制熱潮。根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2009年-2016年，全球僅數(shù)家eVTOL企業(yè)，自2017年之后，陸續(xù)有40余家企業(yè)進(jìn)入eVTOL行業(yè)。從地理分布來(lái)看，大部分企業(yè)集中在中國(guó)、美國(guó)、歐洲等的沿海城市，中國(guó)企業(yè)數(shù)量最多，歐美企業(yè)融資額度大。 eVTOL 從研發(fā)制造到商業(yè)運(yùn)營(yíng)，需要“三大通行證”：型號(hào)合格證（TC）、生產(chǎn)許可證（PC）以及標(biāo)準(zhǔn)適航證（AC）。 目前國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)中，億航智能EH216-S飛行器已率先集齊三證，成為全球首家；峰飛航空V2000CG貨運(yùn)版eVTOL已取得中國(guó)民航局TC許可；沃飛長(zhǎng)空、峰飛航空、沃蘭特、時(shí)的科技、小鵬匯天、御風(fēng)未來(lái)等主機(jī)廠多款eVTOL飛行器型號(hào)，已申請(qǐng)中國(guó)民航局 CAAC 或歐洲航空安全局 EASA 適航認(rèn)證，有望陸續(xù)取得TC、PC。 這其中，主機(jī)廠主要承擔(dān)整機(jī)研發(fā)和集成任務(wù)，核心子系統(tǒng)包括機(jī)體、綜合航電系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)以及電氣系統(tǒng)六大類(lèi)。 據(jù)歐洲eVTOL制造商Lilium測(cè)算，eVTOL制造成本中，推進(jìn)系統(tǒng)占比約40%，結(jié)構(gòu)和內(nèi)飾占比約25%，航電和飛控占比約20%，能源系統(tǒng)占比約10%，裝配件占比約5%。 不過(guò)目前來(lái)看，eVTOL產(chǎn)業(yè)鏈尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，也并未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)用。電池、動(dòng)力系統(tǒng)均以新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈為主，飛控、導(dǎo)航、通訊和機(jī)體系統(tǒng)以航空產(chǎn)業(yè)鏈為主。 數(shù)據(jù)顯示，eVTOL供應(yīng)鏈端零部件有70%~80%與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重合，另外20%則是傳統(tǒng)航空器用到的高可靠性零部件。這也意味著，具備相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的城市，在切入低空經(jīng)濟(jì)賽道時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。 比如以上海為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)具備雄厚的航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是eVTOL頭部企業(yè)聚集度最高的區(qū)域；珠三角依托消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在eVTOL研制及場(chǎng)景應(yīng)用方面也走在前列。 必須提醒的是，eVTOL商業(yè)運(yùn)營(yíng)還面臨投資、監(jiān)管、生產(chǎn)等多方面考驗(yàn)，這條賽道上充滿不確定性，而且競(jìng)爭(zhēng)激烈。 如何想飛就飛，飛得順暢？ 邁過(guò)多重關(guān)卡，當(dāng)?shù)涂诊w行器越來(lái)越多，實(shí)時(shí)監(jiān)管、安全保障，就成了不得不考慮的問(wèn)題。 “現(xiàn)有空軍訓(xùn)練、民航航班等活動(dòng)已占據(jù)大量資源，低空開(kāi)放需精細(xì)協(xié)調(diào)各方需求，實(shí)現(xiàn)軍民航空域的有效共享?！敝炜肆χ赋觯沼蛸Y源分配緊缺以及低空飛行器增多，都意味著需要構(gòu)建更復(fù)雜和高效的安全管理體系。 圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500670666 全國(guó)統(tǒng)一的管理平臺(tái)探索已經(jīng)起步。今年1月，國(guó)家無(wú)人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)（UOM）正式上線，全國(guó)范圍內(nèi)無(wú)人機(jī)實(shí)名登記、飛行申請(qǐng)，以及空中交通管理、空域信息監(jiān)測(cè)等都能在這一平臺(tái)進(jìn)行。 地方層面也在積極跟進(jìn)，探索建立低空管理服務(wù)平臺(tái)——包括整合城市空域規(guī)劃數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)等資源，實(shí)現(xiàn)設(shè)施網(wǎng)、空聯(lián)網(wǎng)、航路網(wǎng)和服務(wù)網(wǎng)等融合，構(gòu)建低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“智慧大腦”。 今年初，安徽低空無(wú)人機(jī)管理與服務(wù)平臺(tái)正式上線；6月，無(wú)錫首個(gè)低空飛行監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)“建運(yùn)維”（即：建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)）合作聯(lián)盟成立；不久前，珠海啟動(dòng)全國(guó)首套低空空域協(xié)調(diào)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)…… 還有業(yè)內(nèi)人士向我們透露，當(dāng)?shù)匾缘胤絿?guó)資平臺(tái)為主導(dǎo)，正在探索建立統(tǒng)一的監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，“可以為政府提供監(jiān)管服務(wù)，也可以為運(yùn)營(yíng)主體提供航路規(guī)劃、飛行情報(bào)甚至金融保險(xiǎn)等服務(wù)”。 “地方性平臺(tái)相比全國(guó)平臺(tái)，擁有的數(shù)據(jù)更多一些，服務(wù)類(lèi)型也更多樣、更高效、更便捷?！庇械胤降涂展芾矸?wù)平臺(tái)負(fù)責(zé)人透露，目前全國(guó)層面僅有UOM一個(gè)平臺(tái)，省級(jí)層面只有安徽無(wú)人機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了打通，海南、深圳、成都等地也都在積極向民航局申請(qǐng)對(duì)接。 在其看來(lái)，目前推進(jìn)比較難的一方面是空域開(kāi)放問(wèn)題，另一方面就是數(shù)據(jù)接入問(wèn)題，“和全國(guó)平臺(tái)的數(shù)據(jù)對(duì)接還是比較難”。 “卡點(diǎn)”也是突破點(diǎn)。當(dāng)?shù)涂诊w行器“想飛就飛”“飛得順暢”時(shí)，低空經(jīng)濟(jì)才將迎來(lái)真正的高潮。