每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

隨著各上市險(xiǎn)企三季度償付能力報(bào)告的出爐，各保險(xiǎn)公司三季度車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。作為跟消費(fèi)者息息相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，同樣也是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的重要險(xiǎn)種之一，車險(xiǎn)的走勢(shì)和發(fā)展一直備受關(guān)注。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至11月6日，已有80家左右的險(xiǎn)企發(fā)布了三季度償付能力報(bào)告，除退出車險(xiǎn)市場(chǎng)以及“不適用”的險(xiǎn)企外，共有62家險(xiǎn)企披露了第三季度車險(xiǎn)車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)分布來看，各機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)中最高的為6200元，最低的不到600元，近七成的險(xiǎn)企第三季度車均保費(fèi)低于2000元；從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，近六成險(xiǎn)企的車均保費(fèi)較第二季度有所下降。

近七成險(xiǎn)企第三季度車均保費(fèi)低于2000元

據(jù)悉，車險(xiǎn)一直都是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前三季度機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入為6335億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的51.17%。正因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模大，車險(xiǎn)也成為財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

不同于之前的粗放式發(fā)展，在《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“車險(xiǎn)綜改”）的推動(dòng)下，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”成為車險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律。今年1月12日，原銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍由此前的[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)得到進(jìn)一步釋放。

需要指出的是，自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整帶來的最直觀的影響，就是商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)生變化。根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式（商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)），若以上述兩次自主定價(jià)系數(shù)的最低值計(jì)算，當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時(shí)候，則車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降23%，這也符合車險(xiǎn)“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的主旋律。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，第三季度有44家機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)低于2000元，占比接近超過七成。其中，車均保費(fèi)低于1000元的險(xiǎn)企有10家，車均保費(fèi)在1000至2000元區(qū)間的險(xiǎn)企達(dá)32家。其余機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)也在2000至3000元附近徘徊，僅有個(gè)別機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)在5000元附近。

近六成險(xiǎn)企第三季度車均保費(fèi)環(huán)比下降

對(duì)比第二季度數(shù)據(jù)，記者發(fā)現(xiàn)，多數(shù)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)在第三季度出現(xiàn)了環(huán)比下降。數(shù)據(jù)顯示，僅有華泰財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、英大泰和財(cái)險(xiǎn)、眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)、長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)、眾安財(cái)險(xiǎn)等20家險(xiǎn)企三季度車均保費(fèi)較二季度環(huán)比上漲，其余險(xiǎn)企的車均保費(fèi)均與二季度車均保費(fèi)持平或有下降。

此前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在統(tǒng)計(jì)二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)時(shí)，有機(jī)構(gòu)人士在跟記者交流時(shí)表示，新能源車是導(dǎo)致上半年車均保費(fèi)上漲的原因。彼時(shí)，他認(rèn)為，相對(duì)于新車，2023年次新車的出險(xiǎn)率已經(jīng)出現(xiàn)下降。“新能源車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都需要不斷發(fā)展的過程，從前端車的研發(fā)開始控制風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)參與各方共同研究下，盈利拐點(diǎn)自然就會(huì)到來。”

從三季度下險(xiǎn)企車均保費(fèi)的趨勢(shì)來看，機(jī)構(gòu)對(duì)于車企的風(fēng)險(xiǎn)管理和保費(fèi)厘定越來越完善，部分險(xiǎn)企車均保費(fèi)已開始慢慢回落。律商風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品總監(jiān)高偉表示，“隨著車險(xiǎn)行業(yè)、承保端信息知識(shí)和理賠端知識(shí)的積累，以及人才的不斷優(yōu)化，新能源車市場(chǎng)，將來是主流市場(chǎng)，也將成為一個(gè)成熟的市場(chǎng)，暫時(shí)的這些現(xiàn)象不會(huì)長(zhǎng)久。”

業(yè)內(nèi)：關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)差異化以及背后的原因，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)

高偉表示，“車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了非常明顯的三個(gè)階段：2015年之前，行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的差異性關(guān)注不多，導(dǎo)致對(duì)車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的理解不是很完整；2015年之后，行業(yè)開始逐步關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的差異化，2020年綜改后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的差異化就特別關(guān)注。”此外，當(dāng)下行業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注不只停留在差異化方面，還更多地去關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)差異化背后的原因。

“新能源車險(xiǎn)之所以備受關(guān)注，其實(shí)就是行業(yè)對(duì)于其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與傳統(tǒng)車險(xiǎn)有所不同。”律商風(fēng)險(xiǎn)銷售總監(jiān)侯維強(qiáng)介紹道，新能源車在保險(xiǎn)上的表現(xiàn)確實(shí)跟燃油車差距很大，這可能跟新能源車的工程特點(diǎn)以及駕駛習(xí)慣不同有關(guān)，而這些也導(dǎo)致新能源車的出險(xiǎn)表現(xiàn)跟燃油車相比差別很大。頭部險(xiǎn)企由于有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和分析能力，可以基于以前的數(shù)據(jù)積累去對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行篩選和細(xì)分，中小機(jī)構(gòu)在人才儲(chǔ)備、數(shù)據(jù)、模型、落地都存在短板，所以對(duì)于新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)有所保留。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，隨著新能源車險(xiǎn)的普及，越來越多的機(jī)構(gòu)開始涉足新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。高偉表示，成熟市場(chǎng)是這么說的：沒有不好的風(fēng)險(xiǎn)，只有不好的評(píng)價(jià)。“2015年的商車費(fèi)改、2020年的車險(xiǎn)綜合改革都非常明確地推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)在往這方面發(fā)展，目前行業(yè)的轉(zhuǎn)型還處于發(fā)展過程之中，所以才會(huì)確實(shí)呈現(xiàn)出來不同的賠付率差異。”

根據(jù)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，不同的賠付率對(duì)應(yīng)的就是不同的人群：高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。例如，大貨車等被看作是高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。但這樣劃分不是很嚴(yán)謹(jǐn)，不能因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)高就不去承保，而是要學(xué)會(huì)如何在風(fēng)險(xiǎn)中挑選優(yōu)質(zhì)車主和車輛，這也是行業(yè)在探索的方向。

據(jù)高偉介紹，目前國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出了兩大趨勢(shì)：一是隨著信息體量的逐步放開，行業(yè)正在探索用合理的體系去歸納和評(píng)估這些數(shù)據(jù)，從而把不同的信息種類用到風(fēng)險(xiǎn)判別的維度上去；二是探索風(fēng)險(xiǎn)的可解釋性，來引導(dǎo)保司和行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確的判別和認(rèn)知。

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