每經(jīng)編輯 畢陸名

瑞典再次令全球金融圈震驚。

遭遇慘烈踩雷事件后，瑞典最大養(yǎng)老基金Aletca宣布，辭退該基金的首席執(zhí)行官M(fèi)agnus Billing（馬格努斯·比林），立即生效。據(jù)Aletca披露的數(shù)據(jù)顯示，在美國銀行危機(jī)爆發(fā)之時(shí)，該基金持有硅谷銀行、紐約Signature銀行、第一共和銀行的股票，直接導(dǎo)致巨虧近200億瑞典克朗（約合人民幣128億元）。

Alecta基金周二表示，馬格努斯·比林已被辭去首席執(zhí)行官職位，即刻生效，因?yàn)榫揞~財(cái)務(wù)損失“嚴(yán)重?fù)p害了”人們對(duì)其資產(chǎn)管理的信心。據(jù)悉，Alecta基金管理著1100億美元（約合人民幣7579億元）資產(chǎn)。

瑞典最大養(yǎng)老基金CEO辭職

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日，瑞典最大養(yǎng)老基金Aletca宣布，因美國銀行股“爆雷”事件，辭退該基金的首席執(zhí)行官M(fèi)agnus Billing，且立即生效。

在公告中，Aletca董事會(huì)毫不留情地表示，投資美國銀行股的巨虧嚴(yán)重影響了外界對(duì)基金的信心。因此，董事會(huì)得出結(jié)論，Aletca需要一個(gè)新的管理層來實(shí)施資管業(yè)務(wù)所需的改革，并重建信心。公告稱，董事會(huì)在討論了正確路線和如何恢復(fù)對(duì)基金的信任后作出了決定。副首席執(zhí)行官Katarina Thorslund被任命為代理首席執(zhí)行官，并立即開始尋找新任首席執(zhí)行官。

根據(jù)該基金在3月中旬發(fā)布的聲明，在美國銀行股危機(jī)期間，這家瑞典養(yǎng)老基金在三家爆雷的美國銀行的投資損失合計(jì)接近196億瑞典克朗（約合18.7億美元），包含了直接破產(chǎn)的硅谷銀行金融集團(tuán)（虧損約89億瑞典克朗）、紐約Signature銀行（虧損32億瑞典克朗），以及以巨虧75億瑞典克朗的價(jià)格斬倉第一共和銀行股票的操作。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，Aletca的資管規(guī)模大致為千億美元，全球排名在30位上下，但卻是全球踩雷美國銀行股敞口最大的養(yǎng)老基金，連踩三雷使其成為全世界投資圈的笑柄。

Billing此前承認(rèn)進(jìn)軍美國市場(chǎng)是“一個(gè)巨大的失敗”，他一再試圖淡化“連踩三雷”的重要性，稱損失相當(dāng)于基金資本的不到2%。

雖然不到20億美元的虧損對(duì)管理著1.2萬億瑞典克朗（約合1168.5億美元）Alecta的償付能力比率的影響微乎其微，但已經(jīng)引發(fā)了客戶的擠兌和一系列的麻煩。該基金已對(duì)其投資流程展開內(nèi)部調(diào)查，并受到瑞典政府和央行的密切監(jiān)控，最近還收到了瑞典金融監(jiān)管當(dāng)局的傳票。

同時(shí)，Alecta還決定，在投資指南的框架內(nèi)，將立即開始降低遠(yuǎn)離其本土市場(chǎng)的個(gè)別公司的高股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)是集中在美國的公司。

投資美國三家小銀行血虧

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)3月14日援引歐洲投資雜志《IPE》3月13日?qǐng)?bào)道，在美國硅谷銀行（SVB）、簽名銀行上周接連宣告倒閉后，瑞典最大養(yǎng)老基金Alecta承認(rèn)，其在美國三家銀行的持股遭遇巨額投資損失。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日，硅谷銀行因資不抵債被美國監(jiān)管部門關(guān)閉。

3月12日，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)又以“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”為由，宣布關(guān)閉簽名銀行。這兩家銀行均已被美國聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司（FDIC）接管。同時(shí)，第一共和銀行也遭遇擠兌潮，股價(jià)暴跌。

圖片來源：視覺中國

而Alecta基金是硅谷銀行的第四大股東，該基金表示，它于2019年6月開始投資硅谷銀行，并于2022年11月對(duì)這家銀行進(jìn)行了最后一次投資。而在硅谷銀行倒閉之前，Alecta的總投資已達(dá)89億瑞典克朗（約合7.8億歐元）。

而Alecta對(duì)簽名銀行的投資于2016年1月開始，最后一筆投資于2022年7月完成，對(duì)該銀行的總投資達(dá)到32億瑞典克朗（約合2.8億歐元）。

此外，該基金對(duì)美國第一共和國銀行累計(jì)投資了97億瑞典克朗（約合8.5億歐元）。

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