每經(jīng)AI快訊，5月27日中信證券“中信證券研究”公眾號(hào)發(fā)布了萊特光電研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：中國(guó)OLED有機(jī)材料領(lǐng)導(dǎo)者，自有核心專利體系下毛利率國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；OLED顯示面板行業(yè)高景氣，國(guó)產(chǎn)替代拉動(dòng)OLED有機(jī)材料需求；Red Prime材料打破國(guó)外壟斷，覆蓋全生產(chǎn)鏈下將打造OLED有機(jī)材料平臺(tái)；深度綁定京東方后客戶結(jié)構(gòu)逐步多元化，募投項(xiàng)目助力終端材料銷量高增。

盈利預(yù)測(cè)及估值：公司是中國(guó)OLED終端材料的領(lǐng)軍企業(yè)，受益于OLED顯示技術(shù)的滲透和國(guó)產(chǎn)面板廠商的份額提升，公司有望憑借新產(chǎn)品和新客戶的驗(yàn)證突破迎來(lái)業(yè)績(jī)收獲期。我們預(yù)計(jì)公司2022年-2024年歸母凈利潤(rùn)為2.15億元/4.06億元/5.48億元，對(duì)應(yīng)EPS預(yù)測(cè)為0.53元/1.01元/1.36元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司收入來(lái)源較單一的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)；公司產(chǎn)品或技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)等。

(記者 湯輝)

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