每經(jīng)AI快訊，5月11日東北證券“東北證券研究所”公眾號發(fā)布了賽輪輪胎研報。研報要點：越南工廠盈利能力占優(yōu)，公司的業(yè)績韌性較強；產(chǎn)能擴張積極，預(yù)計公司2022~23年產(chǎn)量CAGR=+20.8%；成本端改善可期，看好原材料成本高位回落；“液體黃金”投產(chǎn)助力產(chǎn)品升級，品牌高端化可期。

投資建議：預(yù)計公司2022年-2024年歸母凈利潤分別為24.93億元/42.21億元/47.51億元，EPS分別為0.81元/1.38元/1.55元，市盈率分別為12.39/7.32/6.50倍，維持“增持”評級。

風(fēng)險提示：原材料成本波動超預(yù)期，液體黃金產(chǎn)能不及預(yù)期。

(記者 湯輝)

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