每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 吳永久    

今日滬深兩市小幅分化，創(chuàng)業(yè)板指高舉高打，再度上演逼空走強，創(chuàng)2016年8月份以來新高，市場炒作情緒活躍，兩市漲停個股逾百只，科技股表現(xiàn)強勢，云辦公、量子通信、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字中國等概念受追捧，但一些高位出現(xiàn)分歧，人氣股秀強股份高位跳水跌3%，從成交量來看，滬深兩市成交額連續(xù)三日破萬億。

值得注意的是，華為HMS呼之欲出，打造全國產(chǎn)手機生態(tài)系統(tǒng)，相關(guān)概念股應(yīng)聲崛起，截至收盤，彩訊股份、常山北明、熙菱信息、北信源、網(wǎng)達軟件、中科創(chuàng)達和四維圖新等多達21只個股集體漲停。

什么是HMS？

據(jù)媒體報道，2月24日的歐洲全場景5G發(fā)布會上，華為將正式推出使用自家HMS服務(wù)的5G手機，這是第一款使用非谷歌GMS服務(wù)的海外安卓手機。

今年初，華為面向全球發(fā)布HMS Core 4.0。HMS Core是華為終端云服務(wù)開放能力的合集，這些能力和服務(wù)將會幫助應(yīng)用獲得更多的用戶、更高的活躍度并更高效地創(chuàng)造商業(yè)價值，實現(xiàn)一點接入，全球全場景全終端的智慧分發(fā)，讓開發(fā)者專注于創(chuàng)新，為華為終端用戶帶來更多、更好的全場景智慧生活體驗。HMS Core 4.0的全面上線，將進一步助力全球開發(fā)者高效開發(fā)、快速增長、商業(yè)成功。

中信建投表示，HMS Core是華為終端云服務(wù)開放能力的合集，對標的是谷歌移動服務(wù) GMS(Google Mobile Service)。GMS不是安卓開源項目，需要獲得 Google 許可才可安裝，在美國禁令之下，目前華為手機不能使用 GMS，GMS包括谷歌搜索、谷歌瀏覽器、Play Store、Youtube、地圖等以及給予 Google 賬戶的數(shù)據(jù)同步、備份、聯(lián)系人和郵件等等，這些服務(wù)都是國外用戶常用軟件和服務(wù)。因此，若想獲得海外市場用戶，需要建立替代GMS的生態(tài)，因此華為推出了HMS服務(wù)，幫助開發(fā)者快速接入HMS生態(tài)。HMS Core作為代替谷歌GMS的框架，使得開發(fā)者不必單純依賴于GMS，也能在華為手機上運行應(yīng)用，并為用戶提供全終端一致的使用體驗。

該機構(gòu)還指出，隨著HMS Core4.0版本發(fā)布，HMS開發(fā)者側(cè)應(yīng)用更加完善，HMS生態(tài)開始逐步建立完善。HMS包含一整套開放的HMS Apps和HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect，以及相應(yīng)的開發(fā)、測試的IDE工具。隨著集成更多功能的HMS Core4.0版本上線，HMS生態(tài)將進一步完善。

目前，華為全球注冊開發(fā)者已經(jīng)超過130萬，全球接入HMS Core的應(yīng)用數(shù)量超過5.5萬款。根據(jù)余承東此前新年致辭中披露，2020年華為將全力打造HMS生態(tài)，并形成“自研芯片+鴻蒙 OS”的新體系，目前華為在HMS生態(tài)上已經(jīng)投入超過10億美元。

華西證券指出，HMS生態(tài)一旦成熟，將為鴻蒙系統(tǒng)的推出提供了條件。一旦搭載了鴻蒙的華為手機正式推出，將會改變目前手機操作系統(tǒng)安卓和蘋果一統(tǒng)江湖的市場競爭格局，相關(guān)合作伙伴有望受益。

谷歌GMS的商業(yè)模式

興業(yè)計算機團隊認為，GMS是一套基礎(chǔ)軟件架構(gòu)，通過GMS，Google流量廣告變現(xiàn)反補，雪球越滾越大。不過，2018年7月19日，歐盟宣布，Google通過Android壟斷市場，判處43.4億歐元罰款。

后Google決定，從10月29日開始，使用Android系統(tǒng)的手機、平板電腦的歐盟廠商，如果使用谷歌應(yīng)用程序套件，必須向谷歌支付許可費，每臺設(shè)備費用從2.5到40美刀不等。

同時也表示，如果手機廠商同意Google的軟件服務(wù)協(xié)議，捆綁Google全家桶，則可以免除收費，也就是說如果手機捆綁了谷歌的軟件，收費是可以免除的。

說到底，GMS還僅是Google的流量入口。

投資機會挖掘

對于華為全力打造HMS生態(tài)，興業(yè)證券近期發(fā)布研報表示，這是繼推出底層芯片打造鯤鵬生態(tài)后，華為在國產(chǎn)化領(lǐng)域的又一重大舉措，有望挑戰(zhàn)谷歌的安卓生態(tài)。正如我們之前的判斷，華為的戰(zhàn)略動向和舉措將成為影響2020年信創(chuàng)行業(yè)的重要變量，華為產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會將層出不窮。建議投資者配臵在大市場容量的剛需型產(chǎn)品領(lǐng)域具有顯著競爭格局優(yōu)勢的公司。

華泰證券表示，站在全球IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局演化趨勢來看，舊格局終將打破，新的IT生態(tài)格局正逐漸形成。未來幾年，中國將逐步建立自己的IT底層架構(gòu)和標準，形成自有開放生態(tài)，華為正建立的鯤鵬生態(tài)，將給整個IT產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。

相關(guān)概念股梳理發(fā)現(xiàn)，常山北明（000158）全資子公司北明軟件是華為多產(chǎn)品一級合作伙伴，北明軟件與華為鴻蒙合作開發(fā)軟件應(yīng)用。

北信源（300352）與華為旗下的子公司鼎橋通信簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動安全移動應(yīng)用生態(tài)的建設(shè)與發(fā)展。

四維圖新（002405）與華為簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，華為將采購四維高精度地圖數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)。

彩訊股份 (300634）目前是華為智能計算的安全郵件系統(tǒng)合作伙伴，同時為華為首百家鯤鵬+昇騰ISV合作伙伴之一。

華為HMS產(chǎn)業(yè)鏈潛在標的分類

來源：興業(yè)計算機團隊

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)