每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 肖樂(lè)    

每經(jīng)記者 肖樂(lè) 每經(jīng)編輯 曾艷艷

  近日，2015年開(kāi)業(yè)的首批五家試點(diǎn)民營(yíng)銀行中，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、天津金城銀行、上海華瑞銀行均已發(fā)布了2016年年報(bào)，這是這批民營(yíng)銀行自成立以來(lái)的第一份完整會(huì)計(jì)年報(bào)。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2016年四家民營(yíng)銀行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)均取得大幅增長(zhǎng)，較2015年全部扭虧為盈。與此同時(shí)，各家銀行的定位和模式也在年報(bào)業(yè)績(jī)中體現(xiàn)出來(lái)。例如，自帶互聯(lián)網(wǎng)流量資源的微眾和網(wǎng)商，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)明顯快于天津金城銀行和上海華瑞銀行；定位于“連接者”的微眾銀行，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比最高。
  截至目前，已經(jīng)有17家民營(yíng)銀行獲批籌建（含已開(kāi)業(yè)），在政策鼓勵(lì)的大背景下，民營(yíng)銀行的春天是否已經(jīng)到來(lái)，業(yè)績(jī)初顯的民營(yíng)銀行又能否保持穩(wěn)定增長(zhǎng)？

  4家民營(yíng)銀行均實(shí)現(xiàn)盈利

  年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，微眾銀行的資產(chǎn)總額達(dá)到520億元，較上年末增加424億元，其中，各項(xiàng)貸款余額308億元，同比增加269億元，增幅達(dá)到697%。微眾銀行2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.49億元，凈利潤(rùn)4.01億元，而上一年度微眾銀行虧損了5.84億元。

  微眾銀行業(yè)績(jī)爆發(fā)主要得益于拳頭產(chǎn)品“微粒貸”的異軍突起。2015年5月15日，微眾銀行旗下貸款產(chǎn)品“微粒貸”上線，依托微信和手機(jī)QQ提供個(gè)人小額信用循環(huán)貸款。截止2016年年末，“微粒貸”產(chǎn)品累計(jì)發(fā)放貸款1987億元，筆均放款約8000元。截至到今年5月15日，“微粒貸”累積發(fā)放貸款總金額達(dá)到3600億元，主動(dòng)授信客戶(hù)數(shù)約9800萬(wàn)人，開(kāi)通激活用戶(hù)2200萬(wàn)人。

 此外，在資產(chǎn)端，2016年微眾銀行開(kāi)始發(fā)力汽車(chē)金融領(lǐng)域。截至2016年末，微眾已實(shí)現(xiàn)與B2C電商平臺(tái)、C2C電商平臺(tái)、傳統(tǒng)汽車(chē)金融服務(wù)公司等多家機(jī)構(gòu)的合作，微眾汽車(chē)金融貸款余額55億元。
同為互聯(lián)網(wǎng)銀行，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模以及營(yíng)收都要高于微眾銀行，但其凈利潤(rùn)低于微眾。截至2016年末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額約615億元，較2015年末增長(zhǎng)313億元。2016年網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.37億元，同比增長(zhǎng)942%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.16億元，而上一年其虧損為6874萬(wàn)元。

  與“微粒貸”的客群不同，網(wǎng)商銀行依托阿里的電商資源，實(shí)行的是服務(wù)小微客戶(hù)以及農(nóng)村市場(chǎng)的戰(zhàn)略，推出了“網(wǎng)商貸”、“旺農(nóng)貸”等產(chǎn)品。截至2016年12月末，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務(wù)小微企業(yè)客戶(hù)數(shù)277萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)均貸款余額約為1.5萬(wàn)元。

  天津金城銀行和上海華瑞銀行同樣在2016年實(shí)現(xiàn)盈利，不過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模稍遜于兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行。天津金城銀行2016年末的資產(chǎn)總額達(dá)到220億元，營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為5.51億元和1.28億元，其2015年度的凈利潤(rùn)為-3566萬(wàn)元。
截至2016年末，上海華瑞銀行資產(chǎn)總額約為310億元，增幅為49%，2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.61億元，較上年末增加4.05億元，凈利潤(rùn)1.42億元，同樣大幅扭虧為盈。

  中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，經(jīng)過(guò)了前兩年的投入期，民營(yíng)銀行在2016年實(shí)現(xiàn)盈利是正?，F(xiàn)象，而后續(xù)盈利能否保持持續(xù)性還要看民營(yíng)銀行各自的模式，“要看它們發(fā)展的路徑、各自的定位、股東背景，不能一概而論，重要的是能否找到適合自己的模式，適合不同區(qū)域的市場(chǎng)環(huán)境，形成差異化的戰(zhàn)略。”

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，盡管溫州民商銀行官網(wǎng)沒(méi)有披露其2015年和2016年年報(bào)，但公開(kāi)資料顯示，溫州民商銀行2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1018萬(wàn)元，是國(guó)內(nèi)同批試點(diǎn)民營(yíng)銀行中第一家實(shí)現(xiàn)盈利的銀行。

  微眾、華瑞非息收入占比高

  從四家民營(yíng)銀行的收入構(gòu)成來(lái)看，微眾銀行和上海華瑞銀行的非息收入占比較高，分別達(dá)到25.07%和28.29%，網(wǎng)商銀行和天津金城銀行的非息收入占比分別為8.8%和10%。

  年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年微眾銀行的利息凈收入為18.35億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為5.62億元，投資收益5216萬(wàn)元，非息收入占比達(dá)到25.07%。

  微眾銀行如此高的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入主要來(lái)自于和其他銀行合作的聯(lián)合貸款模式。微眾銀行行長(zhǎng)李南青在微眾銀行成立之初曾表示，微眾銀行有別于傳統(tǒng)的銀行，其盈利模式可能不再主要依托“存貸的利差”，而希望更多的是撮合銀行同業(yè)和客戶(hù)的交易等產(chǎn)生的中間業(yè)務(wù)收入。

  微眾銀行方面提供給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，“微粒貸”已與25家金融機(jī)構(gòu)建立共擔(dān)收益和風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)合作關(guān)系。在同業(yè)合作的聯(lián)貸模式中，微眾通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的接入方案，降低合作行的接入成本。聯(lián)合發(fā)放的貸款中，20%左右的貸款資金由微眾銀行發(fā)放，約80%的貸款資金由合作銀行發(fā)放。

  另一家民營(yíng)銀行的年報(bào)透露了微眾聯(lián)貸模式為其帶來(lái)的收入情況。天津金城銀行年報(bào)顯示，截止2016年底，其微粒貸合作產(chǎn)品貸款余額3.95億元，累計(jì)放款9.9億元，累計(jì)還款本金5.95億元，累計(jì)借款客戶(hù)3.6萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)放款筆數(shù)13.29萬(wàn)筆，累計(jì)利息收入達(dá)到1400萬(wàn)元。

  上海華瑞銀行是另一家非息收入占比較高的民營(yíng)銀行。2016年，上海華瑞銀行的利息凈收入為4.74億元，較上年同期增長(zhǎng)246%。非息收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為6593萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.8%，投資收益為1.2億元，非息收入占營(yíng)收的28.29%，其中投資收益占18.2%。

  開(kāi)業(yè)于2015年5月的上海華瑞銀行，核心業(yè)務(wù)為公司與金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，也即自貿(mào)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)以及科創(chuàng)金融業(yè)務(wù)。目前，華瑞銀行的自貿(mào)業(yè)務(wù)占據(jù)半壁江山，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到171.62億元，為小微企業(yè)提供跨境金融金融服務(wù)、線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)等。與此同時(shí)，華瑞的科創(chuàng)金融模式初步形成，科創(chuàng)金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到23.96億元。2016年4月，上海華瑞銀行成為開(kāi)展投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)的全國(guó)10家試點(diǎn)銀行之一。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，由于經(jīng)營(yíng)時(shí)間短，四家民營(yíng)銀行的不良貸款率處于較好的水平。年報(bào)顯示，微眾銀行、天津金城銀行的不良貸款率分別為0.32%和0.01%，上海華瑞銀行的不良貸款率為零，網(wǎng)商銀行未披露不良情況。