每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩    

每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 曾艷艷

隨著車險(xiǎn)費(fèi)改的深化，2017年6月9日保監(jiān)會(huì)宣布進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限，通過市場化手段進(jìn)一步降低商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水平，減輕消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)。這是2015年2月啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)改革以來的第二輪車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整。

作為國內(nèi)最大的財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種，車險(xiǎn)長期占據(jù)七成以上的市場份額，幾乎綁定了財(cái)險(xiǎn)市場的命運(yùn)。商車費(fèi)改實(shí)施兩年多來，究竟有哪些保險(xiǎn)公司搶占了先機(jī)，又有哪些公司的市場份額被擠壓？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，與費(fèi)改啟動(dòng)之初相比，“老三家”中僅人保保持“老大”強(qiáng)勢的份額增長，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)均有下滑；原保費(fèi)收入排“前十”的保險(xiǎn)公司市占率總體下降了0.52個(gè)百分點(diǎn)。

顯然，在保險(xiǎn)公司定價(jià)權(quán)放開之后，大公司并未提升其壟斷優(yōu)勢。那么，究竟是誰動(dòng)了大型財(cái)險(xiǎn)公司的奶酪？

人保“老大”地位不變

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1～5月，按原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十的財(cái)險(xiǎn)公司分別為：人保股份、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、大地財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)。

與費(fèi)改啟動(dòng)之初相比，“老三家”中僅人保市場份額上升，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)均有下滑。其中，人保市場份額從2015年1~2月的32.65%，上升至2017年1~5月的33.66%。期間，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)市場份額分別下降0.95、1.78個(gè)百分點(diǎn)。

市場份額的提升，為人保保持財(cái)險(xiǎn)“老大”地位不斷加碼。人保在年報(bào)介紹還特別提及，“這是人保財(cái)險(xiǎn)自股改上市以來市場份額首次實(shí)現(xiàn)回升”。

據(jù)2016年財(cái)險(xiǎn)公司年報(bào)顯示，如今車險(xiǎn)市場基本是無利可圖，即使財(cái)險(xiǎn)巨頭也面臨著盈利壓縮的考驗(yàn)。2016年人保綜合成本率上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到98.1%，為2010以來的最差市場表現(xiàn)。這一年人保財(cái)險(xiǎn)承保利潤同比下降42%，僅為50億元，而2015年這一數(shù)據(jù)為86億元。“老三家”之中的另外兩家——平安財(cái)險(xiǎn)綜合成本率在業(yè)內(nèi)表現(xiàn)最優(yōu)，但2016年也出現(xiàn)上升，由2015年的95.6%上升至95.9%，太保財(cái)險(xiǎn)2016年的綜合成本率同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，為99.2%。以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)來看，兩家公司的車險(xiǎn)綜合成本率分別為97.9%和97.2%。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年“老三家”車險(xiǎn)承保利潤占全行業(yè)近9成，40余家中小公司車險(xiǎn)承保虧損，在車險(xiǎn)費(fèi)改中更顯生存尷尬。

此外，在2017年1～5月，前十大財(cái)險(xiǎn)公司中市場份額上升的還有國壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)和出口信用保險(xiǎn)，分別上升了0.32%、0.41%、0.18%、0.41%。而中華聯(lián)合的市場份額則下降0.11%，陽光財(cái)險(xiǎn)和天安財(cái)險(xiǎn)市場份額基本持平。

值得關(guān)注的是，2016年，中華聯(lián)合車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損達(dá)8億元，在經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司中虧損最為嚴(yán)重，其2015年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也同為虧損狀態(tài)，虧損額為3.69億元。

2017年1~5月，前十大財(cái)險(xiǎn)公司的市場份額累計(jì)為85.28%，顯示國內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場的集中度依然較高，但與費(fèi)改啟動(dòng)之初的85.79%相比，“前十”的市占率下降了0.52個(gè)百分點(diǎn)，顯示在保險(xiǎn)公司定價(jià)權(quán)放開之后，大公司并未提升壟斷優(yōu)勢。

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)力

那么大型險(xiǎn)企流失的市場份額是被中型財(cái)險(xiǎn)公司所搶占了嗎？數(shù)據(jù)顯示，費(fèi)改實(shí)施以來，中型險(xiǎn)企的整體市場份額同樣面臨縮水?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1~5月，市場排名11~20的財(cái)險(xiǎn)公司市場份額下降0.85個(gè)百分點(diǎn)，排名21～30的財(cái)險(xiǎn)公司市場份額下降0.46個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)然，這其中也不乏逆勢向上的中型財(cái)險(xiǎn)。如華安財(cái)險(xiǎn)份額增加0.22個(gè)百分點(diǎn)至1.08%，國元農(nóng)業(yè)、安華農(nóng)險(xiǎn)兩家農(nóng)險(xiǎn)公司、和眾安保險(xiǎn)市場份額也增長0.1個(gè)百分點(diǎn)以上。

此外，安誠財(cái)險(xiǎn)市場份額從0.29%增加至0.39%，增幅較大。雖然市場份額上升，但其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于承保虧損，據(jù)安誠財(cái)險(xiǎn)2016年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)2016年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入28億元，但承保虧損高達(dá)2.7億元。

英大財(cái)險(xiǎn)是市場份額下降較大的中型財(cái)險(xiǎn)公司，費(fèi)改實(shí)施期間下降了0.39%。另外，作為唯一入圍“財(cái)險(xiǎn)前20”的外資財(cái)險(xiǎn)公司安盛天平，其市場份額也從0.93%下降至0.78%。此外，永誠財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)下降幅度均超過0.1個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，2015年2月至2017年5月期間，以保監(jiān)會(huì)披露的保費(fèi)數(shù)據(jù)計(jì)算各家財(cái)險(xiǎn)公司市場份額，中資公司占比由97.96%上升至98.13%，增長了0.17個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)外資公司占比相應(yīng)下降。

不過，中資公司市場份額的上升并非老公司帶動(dòng)，新勢力的進(jìn)入加劇了行業(yè)競爭?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，費(fèi)改至今，新成立財(cái)險(xiǎn)公司約16家，且無一是外資公司。截至2017年1~5月，上述16家公司合計(jì)市場份額0.69%，僅以泰康在線、中原農(nóng)業(yè)、易安財(cái)險(xiǎn)、鐵路自保和燕趙財(cái)險(xiǎn)從無到有來看，五家新公司目前市場份額已經(jīng)占0.48%。

“鼓勵(lì)專業(yè)險(xiǎn)種發(fā)展”一直是這幾年監(jiān)管層的主基調(diào)。在上述五家新公司中，除了燕趙財(cái)險(xiǎn)屬于區(qū)域性保險(xiǎn)公司，泰康在線、中原農(nóng)業(yè)、易安財(cái)險(xiǎn)、鐵路自保均為專業(yè)類財(cái)險(xiǎn)公司，不以車險(xiǎn)為主要業(yè)務(wù)。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著車險(xiǎn)市場競爭越來越激烈，尋求差異化競爭，培育新的保費(fèi)增長點(diǎn)，方能在財(cái)險(xiǎn)“價(jià)格戰(zhàn)”中突圍。