繼一季度壽險(xiǎn)業(yè)規(guī)模保費(fèi)首次出現(xiàn)同比下降之后，保監(jiān)會(huì)披露的今年1-4月份行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前4個(gè)月壽險(xiǎn)業(yè)規(guī)模保費(fèi)同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至5.31%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，同比下降的主因是萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到限制，從而讓部分倚重該業(yè)務(wù)的中小險(xiǎn)企保費(fèi)收入銳降。

在行業(yè)強(qiáng)調(diào)“保險(xiǎn)姓保”的大勢之下，無論保險(xiǎn)公司是主動(dòng)作為還是被動(dòng)轉(zhuǎn)型，都必須探索保障型業(yè)務(wù)的發(fā)展道路。在采訪中，記者了解到，部分中小險(xiǎn)企借助互聯(lián)網(wǎng)渠道和技術(shù)，對(duì)傳統(tǒng)保障型保險(xiǎn)進(jìn)行改造，以新渠道+傳統(tǒng)產(chǎn)品的方式作為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的突破口。

對(duì)“如何結(jié)合傳統(tǒng)保險(xiǎn)與新技術(shù)”這一問題，中國保監(jiān)會(huì)發(fā)展改革部副主任羅勝近日指出，互聯(lián)網(wǎng)給保險(xiǎn)行業(yè)帶來的大改變將來自于保險(xiǎn)“主戰(zhàn)場”，產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域是車險(xiǎn)，在人身險(xiǎn)領(lǐng)域，改變將主要來自于壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。他認(rèn)為，目前互聯(lián)網(wǎng)將對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)帶來的改造程度被嚴(yán)重低估。保監(jiān)會(huì)原副主席魏迎寧指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新的重點(diǎn)應(yīng)該是傳統(tǒng)產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，把傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行信息化改造，用信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行服務(wù)。

行業(yè)規(guī)模保費(fèi)降幅擴(kuò)大

今年一季度，我國壽險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)自該項(xiàng)數(shù)據(jù)披露以來首次出現(xiàn)負(fù)增長，同比下降2%。而1-4月份，這一降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至5.31%。

具體來看，1-4月份，壽險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為14510.1億元，同比增長約32.35%；以萬能險(xiǎn)為主的保戶投資款新增交費(fèi)約為2746.7億元，同比下降約60.59%；以投連險(xiǎn)為主的投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)約為103.1億元，同比大幅下降了74.19%。可見，各險(xiǎn)種的保費(fèi)收入變化呈現(xiàn)出明顯的分化。

不同業(yè)務(wù)板塊同比出現(xiàn)巨大的結(jié)構(gòu)化差異，主要是因?yàn)楸O(jiān)管政策的變化。為規(guī)范中短存續(xù)期產(chǎn)品的發(fā)展、限制其總規(guī)模，鼓勵(lì)發(fā)展保障型產(chǎn)品，保監(jiān)會(huì)自2016年開始至今陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)監(jiān)管政策。例如，2016年3月份發(fā)布《關(guān)于規(guī)范中短存續(xù)期產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》、2016年9月份發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善人身保險(xiǎn)精算制度有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于強(qiáng)化人身保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管工作的通知》，根據(jù)規(guī)定，對(duì)于不符合精算和監(jiān)管要求的產(chǎn)品，在今年4月1日前全部停售。今年5月份，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》，明確要求保險(xiǎn)公司不得以附加險(xiǎn)形式設(shè)計(jì)萬能型保險(xiǎn)產(chǎn)品或投資連結(jié)型保險(xiǎn)產(chǎn)品。

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些政策一方面從宏觀角度對(duì)中短期理財(cái)險(xiǎn)進(jìn)行了方向引導(dǎo)、總量控制，另一方面又在產(chǎn)品設(shè)計(jì)形式上作出了具體規(guī)定。這使得部分公司希望以變通的方式將理財(cái)型保險(xiǎn)換一個(gè)面孔繼續(xù)銷售的想法落空，最終反映在銷售數(shù)據(jù)上。

與此同時(shí)，保監(jiān)會(huì)還對(duì)部分違規(guī)的保險(xiǎn)公司開出了罰單，對(duì)“長險(xiǎn)短做”規(guī)避監(jiān)管等做法進(jìn)行“立即停用違規(guī)產(chǎn)品、3個(gè)月內(nèi)禁止申報(bào)新產(chǎn)品”等行政處罰。

“受影響比較大的主要是新興的中小險(xiǎn)企，尤其是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分倚重理財(cái)產(chǎn)品的壽險(xiǎn)公司。”上述業(yè)內(nèi)人士指出，大型壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為均衡，各條產(chǎn)品線的發(fā)展兼顧，也有龐大的代理人隊(duì)伍。同時(shí)，部分險(xiǎn)企較早謀劃轉(zhuǎn)型之事，相關(guān)的準(zhǔn)備做得較為充分，受到的影響也相對(duì)較小。

某中小壽險(xiǎn)公司內(nèi)部人士表示，業(yè)務(wù)發(fā)展壓力大，對(duì)于轉(zhuǎn)型，知易行難，理財(cái)型業(yè)務(wù)沖規(guī)?？?，而要將此類業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｕ闲蜆I(yè)務(wù)，需要較長時(shí)間。無論是業(yè)務(wù)規(guī)模還是發(fā)展速度，不少中小公司可能都得走一段較長的下坡路。

險(xiǎn)企探索新方式發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

無論是主動(dòng)作為還是被動(dòng)掉頭，轉(zhuǎn)型都是必然選擇。

如何轉(zhuǎn)型，是擺在諸多中小壽險(xiǎn)公司面前的一道難題。在采訪中，記者了解到，部分壽險(xiǎn)公司探索以互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)和新方式來促進(jìn)傳統(tǒng)保險(xiǎn)的發(fā)展，以期使傳統(tǒng)老產(chǎn)品煥發(fā)新活力。

例如，渤海人壽將傳統(tǒng)的定期壽險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行改造。一方面，對(duì)不同的投保群體進(jìn)行細(xì)分，根據(jù)被保險(xiǎn)人的健康水平實(shí)行分級(jí)定價(jià)，針對(duì)優(yōu)質(zhì)客群推出保額高、費(fèi)用低、投保簡單的產(chǎn)品；另一方面，改變傳統(tǒng)銷售方式，充分借助官網(wǎng)、官微以及其他互聯(lián)網(wǎng)渠道來銷售產(chǎn)品。

“定期壽險(xiǎn)屬于消費(fèi)型險(xiǎn)種，具有高杠桿屬性，因此能用較少的保費(fèi)撬動(dòng)較高的保障。”渤海人壽總精算師崔傳波表示，通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)的改進(jìn)以及銷售渠道的創(chuàng)新，是希望能夠在新途徑發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。同時(shí)，將省下來的渠道費(fèi)用讓利于消費(fèi)者，以此拉動(dòng)傳統(tǒng)保障型業(yè)務(wù)的發(fā)展。據(jù)悉，這也是該公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)抓手。

定期壽險(xiǎn)，是在一定期限內(nèi)提供死亡風(fēng)險(xiǎn)保障的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保障期滿一般沒有滿期金。根據(jù)美國壽險(xiǎn)行銷調(diào)研協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在美國，每10張人壽保單中就有近4張是定期壽險(xiǎn)保單。按保費(fèi)計(jì)算，定期壽險(xiǎn)的市場占比僅20%左右，而其死亡風(fēng)險(xiǎn)保額占比卻高達(dá)70%左右。

國華人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，其轉(zhuǎn)型始于2015年，嚴(yán)控中短存續(xù)期產(chǎn)品的銷售比例，加大保障類產(chǎn)品的開發(fā)及推動(dòng)力度。例如，健康險(xiǎn)重點(diǎn)服務(wù)于消費(fèi)者看病就醫(yī)等健康保障規(guī)劃，提高保障的覆蓋面和保障的針對(duì)性。

在利用新技術(shù)發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，該公司將理財(cái)和風(fēng)險(xiǎn)保障分開，專注保障功能，簡化產(chǎn)品形態(tài)，使之符合互聯(lián)網(wǎng)特征。同時(shí)，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段對(duì)客戶群體進(jìn)行畫像，并針對(duì)客戶的需求定制保障類產(chǎn)品，開發(fā)了百病百萬重疾險(xiǎn)等保障類產(chǎn)品。

業(yè)界探討發(fā)展方向

一邊是“保險(xiǎn)姓保”的回歸大勢，一邊是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的勢不可擋。如何利用好互聯(lián)網(wǎng)這一新渠道、新技術(shù)促進(jìn)保障型業(yè)務(wù)的發(fā)展，也引發(fā)了業(yè)界人士的高度關(guān)注和廣泛討論。

在日前舉行的2017中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)大會(huì)上，中國保監(jiān)會(huì)發(fā)展改革部副主任羅勝表示：“互聯(lián)網(wǎng)給保險(xiǎn)行業(yè)帶來的大改變將來自于保險(xiǎn)‘主戰(zhàn)場’，產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域是車險(xiǎn)，在人身險(xiǎn)領(lǐng)域，改變將主要來自于壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。”他認(rèn)為，壽險(xiǎn)產(chǎn)品并不一定都是復(fù)雜的，從風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和收益定價(jià)的角度來看，壽險(xiǎn)產(chǎn)品可以拆分，可以比價(jià)，隨著消費(fèi)習(xí)慣的代替更替和產(chǎn)品的改造，壽險(xiǎn)網(wǎng)銷規(guī)模只會(huì)越來越大。

雖然目前我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已有2000多億元保費(fèi)規(guī)模，但保監(jiān)會(huì)原副主席魏迎寧認(rèn)為仍然處于蓄勢階段。“我們目前的創(chuàng)新，主要是以保險(xiǎn)公司為中心，而且以銷售為中心，目的是為了增加收入、擴(kuò)大市場份額?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)下半場的創(chuàng)新，應(yīng)該轉(zhuǎn)移到以客戶為中心，以服務(wù)為中心，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是讓客戶以合理的價(jià)格買到適合的保險(xiǎn)，讓客戶獲得保險(xiǎn)服務(wù)。”魏迎寧表示。

對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新的重點(diǎn)，他指出，應(yīng)該是傳統(tǒng)產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，把傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行信息化改造，用信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行服務(wù)，并加快保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的分工和合作整合。

還有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展，平臺(tái)為王的時(shí)代已經(jīng)來臨。保險(xiǎn)公司如何與平臺(tái)合作，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，也非?？简?yàn)他們的經(jīng)營策略。險(xiǎn)企既要用好互聯(lián)網(wǎng)，改造或開發(fā)合適的產(chǎn)品，同時(shí)也要防止被渠道所限制，失去主動(dòng)權(quán)。前行的路上少不了坎坷，險(xiǎn)企的摸索也可能有些波折，但方向?qū)α?，就不怕路遠(yuǎn)。