每經編輯 每經記者 查道坤    

每經記者 查道坤

在5億元短期債務違約4天進行兌付后，關于南京雨潤價值10億元的13雨潤MTN1中期票據(jù)是否能到期兌付成為關注的焦點。

按照規(guī)定，13雨潤MTN1中期票據(jù)兌付時間為5月13日，然而時間到了南京雨潤卻并未在5月13日進行兌付。南京雨潤發(fā)布公告稱，將于5月16日上午劃付至中央國債登記結算有限責任公司，由中央國債登記結算有限責任公司將兌付資金劃付至各債權持有人。

較之規(guī)定的時間延期了三天，不過在投資者看來，這已經并不重要，能夠兌付本息就已經非常不易。之所以南京雨潤能夠兌付本息，據(jù)《每日經濟新聞》記者了解，公司是將徐州的一幅地塊抵押給了中國銀行，再由后者向公司提供貸款支持，最終得以有資金解決到期的10億元債務。

延期三天兌付10億元債務

公開資料顯示，13雨潤MTN1是南京雨潤于2013年5月13日公開發(fā)行的2013年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行期限三年，債券票面利率為5.27%，本期債券應于2016年5月13日正式到期兌付本息，本期債券由中國銀行和中信銀行擔任聯(lián)席主承銷商。

據(jù)了解，4月26日，13雨潤MTN1中票持有人召開了債券人會議，此次會議目的是要求發(fā)行方南京雨潤明確提供13雨潤MTN1付息兌付計劃等6項議案。

投資者蔣誠對《每日經濟新聞》記者說，“參與會議的持有人要求發(fā)行方在發(fā)生違約之后，要承擔每天產生的罰息，以及要求主承銷商提供流動性的支持方案，但是在當天有2.7億元的持有者投了反對票，因此當天并沒有達成方案。”

5月13日南京雨潤并未兌付到期的10億元中期票據(jù)，也因此發(fā)生實質性違約。不過，隨后南京雨潤發(fā)布公告稱，公司通過多途徑努力籌措本期債券本息兌付資金，但在資金劃轉過程中，因資金調度和操作時間原因，截止兌付日人行大額支付系統(tǒng)關閉前，款項尚未劃至中央國債登記結算有限責任公司。

不過，南京雨潤承諾足額本息兌付資金，將于5月16日上午劃付至中央國債登記結算有限責任公司，由中央國債登記結算有限責任公司將兌付資金劃付至各債權持有人。

5月15日下午，《每日經濟新聞》記者致電多位債券持有人，均表示收到了南京雨潤關于債券兌付本息的短信，“最終這筆中期票據(jù)得以全部兌付，我們投資者還是非常認可公司處理方案。”

以新貸款還舊債務

根據(jù)計算，13雨潤MTN1發(fā)行總額為10億元人民幣，發(fā)行期限為3年，票面利率為5.27%，應付本息總額約為10.527億元人民幣。

作為13雨潤MTN1主承銷商中國銀行，是南京雨潤的最大貸款銀行，同時也是本期票據(jù)的最大持有債權人，持有2.7億元的債務。此次南京雨潤10億元的資金來自于中國銀行的最新貸款。

據(jù)《每日經濟新聞》記者了解，在今年4月中旬，江蘇省政府部門專門召開會議要求妥善解決南京雨潤到期的債務問題，其中就包括中國銀行在內的多家金融機構參與此次會議。南京雨潤把其在徐州持有的一幅地塊抵押給了中國銀行，由中國銀行向其發(fā)放貸款支持，也因此有了此次10億元資金兌付投資者的本息。