每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯     

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯  

烯碳新材（000511，收盤價(jià)8.91元）今日發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買山東晨陽新型碳材料股份有限公司（以下簡稱晨陽碳材）100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6.1億元。

具體來看，烯碳新材本次資產(chǎn)重組主要分為兩部分：第一部分是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，烯碳新材擬以7.83元/股的發(fā)行價(jià)格，非公開發(fā)行7790.55萬股，作價(jià)6.1億元收購晨陽碳材100%股權(quán)；第二部分則為募集配套資金，烯碳新材擬以同樣不低于7.83元/股的發(fā)行價(jià)格，向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金不超過6.1億元。

公告顯示，晨陽碳材屬于人造石墨產(chǎn)業(yè)鏈，也是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整，產(chǎn)品最為豐富的先進(jìn)碳材料制造企業(yè)，其共控股或參股11家公司，形成了較為完整的碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品主要沿“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進(jìn)碳材料”產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)行業(yè)分布。其中，電極鋁預(yù)焙陽極為晨陽碳材的主要收入來源，擁有預(yù)焙陽極產(chǎn)能45萬噸，是國內(nèi)較大的商品化陽極企業(yè)之一。

根據(jù)烯碳新材與晨陽碳材全體股東簽署的《盈利承諾補(bǔ)償協(xié)議》，晨陽碳材2015年度扣非后歸屬凈利潤應(yīng)不低于3500萬元，2016~2018年度扣非后歸屬凈利潤分別不低于4900萬元、6000萬元和6800萬元。

公告顯示，本次所募集配套資金中，2010萬元將用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及本次重組的整合費(fèi)用，約2.07億元將用于30000噸/年先進(jìn)碳材料用瀝青及其烯碳化深加工項(xiàng)目，9308萬元將用于中間相烯碳化瀝青及航天高導(dǎo)碳纖維項(xiàng)目，2.9億元將用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

烯碳新材表示，公司與晨陽碳材在先進(jìn)碳材料行業(yè)中的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略高度一致，此次交易完成后將增強(qiáng)公司競爭實(shí)力，并通過高端烯碳產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，延長上市公司在烯碳領(lǐng)域的產(chǎn)品鏈，為上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，雙方將在經(jīng)營管理、資金實(shí)力、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面發(fā)揮極強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升上市公司和標(biāo)的公司的整體競爭力等。