2013-10-28 01:00:50
閩福發(fā)A擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)北京歐地安科技股份有限公司100%股權(quán)。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈
每經(jīng)記者 宋戈
8月底,自閩福發(fā)A(000547,前收盤(pán)價(jià)4.23元)宣布因籌劃重大事項(xiàng)停牌,市場(chǎng)就紛紛揣測(cè)停牌的原因。近日,謎底終于揭曉。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)北京歐地安科技股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)歐地安)100%股權(quán)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,歐地安原本計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市,但是在今年10月12日卻終止審查。IPO上市之路戛然而止,公司轉(zhuǎn)而通過(guò)閩福發(fā)A的并購(gòu)實(shí)現(xiàn)借道曲線上市。
近期,A股頻頻爆出收購(gòu)大案,10月還未結(jié)束,記者發(fā)現(xiàn)這樣的收購(gòu)就至少有4起。
閩福發(fā)收購(gòu)歐地安股權(quán)/
近日,閩福發(fā)A公告稱(chēng),公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)歐地安100%股權(quán)。交易的總對(duì)價(jià)確定為5.83億元,其中,上市公司向36名交易對(duì)方以發(fā)行股份方式支付收購(gòu)對(duì)價(jià)4.35億元,發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為1.12億股。另外向閩福發(fā)A的股東金谷融通發(fā)行股份4123.71萬(wàn)股,募集配套資金1.6億元。
資料顯示,此次收購(gòu)的歐地安公司是一家專(zhuān)注于電磁安防行業(yè)的公司,從事雷電電磁脈沖防護(hù)產(chǎn)品、接地產(chǎn)品、電磁信息安全產(chǎn)品及高能電磁脈沖防護(hù)產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。另外,該公司還參與“神舟”、“嫦娥”、“北斗”等三大航天工程。
從歐地安的經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看,該公司2011年、2012年、2013年上半年的營(yíng)業(yè)收入分別是1.49億元、1.71億元以及7233.26萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為3255.48萬(wàn)元、3686.58萬(wàn)元和766.89萬(wàn)元。上述數(shù)據(jù)不難看出,今年上半年的凈利潤(rùn)只占到2012年凈利潤(rùn)的兩成多,對(duì)于這一原因,該公司解釋為下半年特別是第四季度是旺季。
另外,此次交易對(duì)方承諾歐地安2013年~2016年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于3800萬(wàn)元、4800萬(wàn)元、6000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元。如果實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾,交易對(duì)方將進(jìn)行補(bǔ)償。閩福發(fā)A稱(chēng),借助收購(gòu)將介入電磁安防行業(yè),同時(shí)也為公司培育了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,實(shí)際上,歐地安在此次交易中受益更大,因?yàn)楣窘K于可以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化。該公司原計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市,但今年10月12終止審查,歐地安轉(zhuǎn)而通過(guò)閩福發(fā)A的并購(gòu)曲線上市。
月內(nèi)曲線上市已發(fā)生4起/
歐地安并非近期曲線上市的第一家。上周末,停牌一月有余的
華芳紡織(600273,收盤(pán)價(jià)5.45元)
也披露了重組進(jìn)展,擬注入資產(chǎn)標(biāo)的——浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)嘉化能源)100%股權(quán)。
嘉化能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為浙江省嘉興市乍浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及周邊企業(yè)提供蒸汽供熱,并生產(chǎn)、銷(xiāo)售氯堿、脂肪醇(酸)、鄰對(duì)位及硫酸系列化工產(chǎn)品。
值得注意的是,嘉化能源此前曾欲通過(guò)IPO方式登陸資本市場(chǎng),并向浙江省環(huán)保廳申請(qǐng)了環(huán)保核查,公司當(dāng)時(shí)計(jì)劃募集資金約10億元,主要用于 “20萬(wàn)噸/年放空氫氣回收生產(chǎn)脂肪醇項(xiàng)目”和“零極距離子膜燒堿節(jié)能技改項(xiàng)目”。但是隨著去年四季度的IPO暫停,公司選擇了快速登陸A股。
除此之外,10月初,光伏企業(yè)
日出東方(603366,收盤(pán)價(jià)14.51元)
發(fā)布公告稱(chēng),公司擬以股權(quán)受讓及增資方式收購(gòu)深圳市鵬桑普太陽(yáng)能股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)鵬桑普)不超過(guò)50%股權(quán)。鵬桑普公司也有上市打算,多家招聘網(wǎng)站均能看到今年6月公司招收 “IPO專(zhuān)員”的信息。在任職要求中,公司明確提到“5年以上工作經(jīng)驗(yàn),具有IPO操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,負(fù)責(zé)準(zhǔn)備公司上市資料”等條件。
另有,中航光電(002179,收盤(pán)價(jià)13.92元)擬以自有資金不超過(guò)1.85億元控股西安富士達(dá)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)富士達(dá))不低于51%的股權(quán)。富士達(dá)也是一家準(zhǔn)IPO公司。
10月還未結(jié)束,這樣的收購(gòu)就至少有4起。
對(duì)此,有市場(chǎng)人士對(duì)記者表示,并購(gòu)業(yè)務(wù)的興盛,讓排隊(duì)中掙扎的IPO企業(yè)有了另外一條路,而且這條路的速度更快。
但有投資者對(duì)記者表示,“IPO失敗的公司或許成長(zhǎng)性有問(wèn)題,上市公司收購(gòu)這樣的企業(yè)有好處嗎?”對(duì)此,某上市公司董秘對(duì)記者表示,其實(shí)那些想上市的公司肯定提前都梳理過(guò),公司財(cái)務(wù)、架構(gòu)等都比較干凈,不一定撤單的公司都是成長(zhǎng)性有問(wèn)題,這時(shí)候只要仔細(xì)選擇還是能撿到一些寶的。
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