每經(jīng)記者｜陳星    每經(jīng)編輯｜張海妮    

6月5日，科倫博泰生物-B（HK06990，股價331.800港元，市值754.08億港元，以下簡稱科倫博泰）宣布新股增發(fā)，根據(jù)一般性授權實施配售發(fā)行591.8萬股H股，占公司發(fā)行后總股本約2.54%，配售價格為331.8港元/股，募集資金凈額約2.5億美元（約合18億元人民幣）。此次增發(fā)也是過去12個月以來港股市場生物醫(yī)藥行業(yè)最大規(guī)模的新股增發(fā)交易。

記者注意到，2024年5月，科倫博泰就完成了一次港股配售。彼時，公司以每股150港元的價格配售364.86萬股，所得款項凈額約為5.41億港元（約合4.9億元人民幣）。一年時間，配售價格早已翻倍。

交易規(guī)模上調(diào)至2.5億美元

時隔一年，科倫博泰又一次發(fā)行股份，擬向不少于六名承配人配售（倘未能配售則自行購買）591.8萬股配售股份，配售價為331.8港元/股，較前一日收盤價359港元折讓約7.58%，較前五日收盤價均價溢價0.89%。

科倫博泰方面稱，此次配售獲得了境內(nèi)外投資機構的廣泛認可，得到國際長線、主權基金和醫(yī)療專項基金等高質(zhì)量投資者的認購，其訂單規(guī)模高倍超購本次融資規(guī)模。

因簿記需求強勁，交易規(guī)模從最初設定的2億美元上調(diào)至2.5億美元，成為過去12個月以來港股市場生物醫(yī)藥行業(yè)最大規(guī)模的新股增發(fā)交易。

科倫博泰首席執(zhí)行官葛均友博士表示：“此次配售獲得公司重要現(xiàn)有股東的持續(xù)支持，同時也拓展了新的重量級投資者。我們計劃通過本次融資為公司強化產(chǎn)品管線布局、加快全球臨床進展提供支撐。”

此次融資資金將主要用于產(chǎn)品研發(fā)、臨床試驗、注冊備案、制造與商業(yè)化，并將進一步提升公司內(nèi)部研發(fā)技術能力、加強外部合作及拓展產(chǎn)品管線組合。

去年完成一次配售和內(nèi)資股定向發(fā)行

2024年5月，科倫博泰完成了一次港股配售，以每股150港元的價格配售364.86萬股，所得款項凈額約為5.41億港元。2024年12月，控股股東科倫藥業(yè)全額認購科倫博泰定向發(fā)行的內(nèi)資股，認購價格為136.21元/股，認購數(shù)量為442萬股，總金額為6.03億元。

加上此次配售所得款項，科倫博泰兩次配售和一次定向發(fā)行共攬入近30億港元。

除股份發(fā)行外，公司還在今年收獲了一筆授權交易的首付款，包括現(xiàn)金付款（于2025年2月收到）及Windward Bio母公司的股權（于2025年5月完成交割）。

這款開發(fā)代號為SKB378/HBM9378/WIN378、用于治療呼吸系統(tǒng)疾病的藥物由科倫博泰與和鉑醫(yī)藥共同開發(fā)，是科倫博泰在免疫領域的管線之一，于2025年1月授權給瑞士企業(yè)Windward Bio AG，首付款和里程碑付款最高為9.7億美元，另有按凈銷售額一定百分比計算的特許權使用費。

除上述收入外，科倫博泰的收入來源還包括此前與默沙東達成的授權交易收入、三款已上市藥物的商業(yè)化收入等。

即便科倫博泰已經(jīng)多方面“開源”，似乎仍未止住資金的“渴”：一方面，創(chuàng)新藥企業(yè)需要持續(xù)的研發(fā)投入；另一方面，今年以來，港股創(chuàng)新藥板塊行情火熱，近30只港股醫(yī)藥股股價漲幅超過100%，創(chuàng)新藥ETF年內(nèi)最高漲幅超過50%。從科倫博泰的配售價格不難看出，一年時間其配售價格早已翻倍。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）