每經(jīng)編輯 杜宇

3月4日，比亞迪（SZ002594，股價(jià)：343.17元，市值：9984億元）發(fā)布公告，比亞迪配售1.298億股H股新股，配售價(jià)為335.2港元/股。

比亞迪公告稱，董事會(huì)欣然宣布，本公司和配售代理于2025年3月3日（收市時(shí)間后）訂立了配售協(xié)議，本公司將根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，發(fā)行本公司注冊(cè)資本中每股面值人民幣1.00元的129,800,000股新H股。

配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行1,098,000,000股H股的約11.82%，及于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。假設(shè)從本公告日期起至配售完成，除發(fā)行配售股份外，本公司已發(fā)行股本沒有其他變化，則配售股份約占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股數(shù)目的約10.57%及配售股份配發(fā)及發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的約4.27%。根據(jù)配售，本次配售之配售股份的總面值為人民幣129,800,000元。

圖片來源：比亞迪公告

3月4日，比亞迪股份（HK01211）也在港交所公告稱，公司和配售代理于2025年3月3日訂立了配售協(xié)議。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為435.09億港元，于扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為433.83億港元。配售所得款項(xiàng)凈額擬用作本集團(tuán)研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行1,098,000,000股H股的約11.82%，及于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。每股配售股份的配售價(jià)為335.2港元。

圖片來源：比亞迪公告

據(jù)證券時(shí)報(bào)，此次配售，不僅是過去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目，也是全球汽車行業(yè)有史以來規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目、港股市場(chǎng)有史以來規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目及香港市場(chǎng)工業(yè)領(lǐng)域有史以來規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目。

本次交易成功吸引了全球眾多頂級(jí)長線、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人在內(nèi)的投資者參與，認(rèn)購訂單多倍覆蓋。比亞迪方面表示，這充分彰顯了全球投資人對(duì)比亞迪發(fā)展前景的堅(jiān)定看好，對(duì)中國汽車工業(yè)立足全球的充分信心，以及對(duì)于全球汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)的高度認(rèn)可。

在本次交易中，阿聯(lián)酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與。比亞迪方面稱，未來比亞迪及Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在現(xiàn)有成功合作的基礎(chǔ)上，邁入戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在新能源汽車等領(lǐng)域深化協(xié)作。雙方將以區(qū)域合作為基點(diǎn)，共同探索進(jìn)一步的增長機(jī)遇和協(xié)同效應(yīng)。

Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)成立于1930年代，總部位于阿聯(lián)酋，該企業(yè)集團(tuán)由家族擁有，是當(dāng)?shù)刈铐敿獾募瘓F(tuán)之一，業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括汽車、金融服務(wù)、房地產(chǎn)、零售和醫(yī)療保健等，與超過200個(gè)國際品牌在中東和東南亞地區(qū)的超過20個(gè)國家進(jìn)行過合作。

圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝

據(jù)比亞迪汽車官方微信號(hào)3月3日消息，2月26日，比亞迪攜手合作伙伴Al-Futtaim在阿聯(lián)酋正式發(fā)布其新能源商用車型，助力當(dāng)?shù)鼐G色商用交通發(fā)展。

比亞迪商用車事業(yè)部總經(jīng)理田春龍表示：“比亞迪始終致力于推動(dòng)全球新能源交通變革，此次新能源商用車在阿聯(lián)酋的發(fā)布，不僅為本地企業(yè)提供了高效、環(huán)保的運(yùn)輸解決方案，更助力阿聯(lián)酋綠色交通發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。”

比亞迪稱，此次發(fā)布會(huì)標(biāo)志著比亞迪在阿聯(lián)酋商用車市場(chǎng)的重要布局，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和公共交通運(yùn)營商提供全新的綠色出行選擇。未來，比亞迪將持續(xù)深化全球新能源戰(zhàn)略，以領(lǐng)先的技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品，推動(dòng)全球商用車行業(yè)邁向可持續(xù)發(fā)展新時(shí)代。

比亞迪方面表示：“在國際化發(fā)展進(jìn)程中，公司將保持良好勢(shì)頭，持續(xù)回饋投資者。同時(shí)，資本市場(chǎng)的良好表現(xiàn)也將助力提升公司品牌形象，從而形成公司業(yè)務(wù)與資本市場(chǎng)更強(qiáng)勁的聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。”

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝