2月17日，A股通信、社會服務(wù)、環(huán)保、計算機(jī)等行業(yè)漲幅居前，光模塊（CPO）概念指數(shù)盤中強(qiáng)勢上揚(yáng)，銳捷網(wǎng)絡(luò)、新易盛、天孚通信、光迅科技等成分股領(lǐng)漲。受CPO等概念板塊大漲的帶動，云計算50ETF（516630）午后大漲一度超3%，博思軟件、新易盛、東華軟件、科華數(shù)據(jù)、云賽智聯(lián)等持倉股漲幅居前。 近期DeepSeek服務(wù)器資源緊張凸顯AI算力的重要性，以阿里云、騰訊云、華為云、火山云、天翼云、移動云、聯(lián)通云等為代表的AI云計算資源稀缺性或?qū)㈥懤m(xù)提升。中信建投發(fā)布研報稱，DeepSeek作為開源AI大模型，云廠商或應(yīng)用廠商可以選擇進(jìn)行本地化或云端部署，預(yù)計將拉動對于算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，算力服務(wù)提供商、私有云/公有云服務(wù)廠商等有望獲益。 公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的DeepSeek含量較高，標(biāo)的指數(shù)中DeepSeek概念股權(quán)重超40%，成分股涉及AI算力（浪潮信息、中科曙光等）、數(shù)據(jù)供應(yīng)（拓爾思等）、云服務(wù)（拓維信息、云賽智聯(lián)等）、下游應(yīng)用（科大訊飛、金山辦公等）等DeepSeek相關(guān)概念板塊。