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天風(fēng)證券:水泥供給側(cè)改革逐漸邁入第二階段 行業(yè)利潤有望走出相對底部

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-12-11 08:33:09

每經(jīng)AI快訊,天風(fēng)證券研報表示,水泥行業(yè)供給側(cè)改革的歷程整體可分為“兩步走”,第一步通過對新增產(chǎn)能進(jìn)行控制以及全國范圍內(nèi)錯峰生產(chǎn)的推廣,實(shí)現(xiàn)了“減產(chǎn)量”的效果,并推升行業(yè)利潤在2019年創(chuàng)下新高。當(dāng)前水泥行業(yè)正逐漸進(jìn)入供給側(cè)改革的第二階段,有望借助環(huán)保、雙碳政策以及企業(yè)并購重組等市場化行為來實(shí)現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)能的退出。短期來看,錯峰生產(chǎn)仍是調(diào)節(jié)供需平衡最有效的手段,進(jìn)入2025年后,隨著限制超產(chǎn)政策的逐步趨嚴(yán),倒逼企業(yè)通過補(bǔ)足超產(chǎn)指標(biāo)等方式退出中小產(chǎn)能,行業(yè)有望開始實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)能出清,而2027年開始將進(jìn)入碳交易深化完善階段,行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化效果有望進(jìn)一步顯現(xiàn)。當(dāng)前水泥行業(yè)利潤端已表現(xiàn)出企穩(wěn)跡象,在政策驅(qū)動及企業(yè)利潤訴求增長下自我約束力加強(qiáng)的雙重推動下,四季度利潤有望開始走出相對底部。

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