每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 董興生    

“以前他們都是我的朋友，現(xiàn)在他們都想‘干掉我’。”最近，一位加盟制快運網(wǎng)點老板向《每日經(jīng)濟新聞》記者感嘆。

這家快運網(wǎng)點位于河南省長葛市后河鎮(zhèn)，2019年正式開業(yè)，專注于具有當?shù)靥厣脑∈夜竦燃揖弋a(chǎn)品運輸。隨著市場競爭愈發(fā)激烈，這位老板也從以前的“佛系”，轉(zhuǎn)而積極爭搶市場。2024年，該網(wǎng)點的二級加盟網(wǎng)點數(shù)量增加超過20個，而在公司總部對電商大件的政策支持下，這個網(wǎng)點也成為當?shù)匦l(wèi)浴貨運市場的頭部網(wǎng)點。

河南省長葛市后河鎮(zhèn)某網(wǎng)點運輸貨品多為浴室柜等家具產(chǎn)品 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

今年，快運巨頭轉(zhuǎn)向?qū)﹄娚檀蠹臓帄Z。一時間，快運市場刀光劍影。

在今年“雙11”第一波促銷高峰前夜（10月20日），百世快運宣布，自10月21日起調(diào)整“電商小件政策”，在重點區(qū)域的指定公斤段下調(diào)部分雜費，以減輕電商客戶成本。德邦快遞也在“雙11”期間針對電商退貨市場喊出“大件電商退換貨用德邦”的口號。

當快運頭部平臺競爭越來越激烈，傳導到終端網(wǎng)點，更是一場又一場惡戰(zhàn)。

今年“雙11”期間，《每日經(jīng)濟新聞》記者前往河南多地，實地調(diào)研當?shù)氐目爝\市場和網(wǎng)點。在過去幾年，快遞公司是這場電商狂歡中當之無愧的主角，而今年，“雙11”的激戰(zhàn)正將快運行業(yè)的紛爭進一步放大。

“對手”價格爛熟于心

作為中部地區(qū)的重要交通樞紐，河南憑借四通八達的綜合性交通體系，連接著全國各地乃至全球多個國家的貨物往來。繁忙的貨物運輸便在這樣的背景下有序進行著，使得河南在快運市場中占據(jù)了舉足輕重的地位。

記者在現(xiàn)場調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，當?shù)乜爝\網(wǎng)點老板大都對附近其他快運公司網(wǎng)點的配送價格爛熟于心，同時根據(jù)市場情況動態(tài)調(diào)整配送價格。“有些客戶可以稍微少賺點，主打以量取勝，還有的客戶可以定價高一點。”上述長葛市后河鎮(zhèn)的網(wǎng)點老板向記者表示。據(jù)他透露，今年“雙11”，他的網(wǎng)點每天貨量比平日多40噸左右，這個增長幅度遠超過去任何一年。

長葛所屬的許昌市，被譽為“假發(fā)之都”，是全球最大的發(fā)制品集散地和出口基地，全球每10頂假發(fā)中，就有6頂來自河南許昌。記者在許昌一家快運網(wǎng)點看到，成箱的假發(fā)堆在院中。該網(wǎng)點老板介紹，“雙11”恰逢國外萬圣節(jié)，“這兩天的發(fā)貨量要比平時多近50%”。

許昌市某快運網(wǎng)點堆滿了成箱的假發(fā) 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

“以前，可能很多客戶寧愿多加20元都會選擇其他公司，但是當我們的服務質(zhì)量、時效都做上去了，同時又有價格更便宜的優(yōu)勢，客戶就會多考慮一下?，F(xiàn)在我們的價格略低于順豐快運、德邦，但是和其他加盟制網(wǎng)點差不多。”該老板向記者坦言。

據(jù)他回憶，在前期談客戶階段，由于很多客戶都有長期合作的快運公司，他們對新來的網(wǎng)點和物流公司興趣并不大。對此，他會先免費幫客戶運送幾個計劃外的散單。“客戶發(fā)現(xiàn)我們也可以做到江浙滬次日達，配送效率也完全不輸（其他公司），價格還能更低，就會慢慢接受我們。”

在很多網(wǎng)點老板看來，河南區(qū)域的快運市場未來還有更大的增量空間。河南是國內(nèi)電商產(chǎn)業(yè)的重要聚集地，預計未來三年內(nèi)，隨著沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，這里較低的租金和物流成本會吸引更多電商企業(yè)。

根據(jù)國家統(tǒng)計局電子商務交易平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)，河南省2023年商品、服務類電子商務交易額達到13575.8億元，同比增長14.9%，位列全國第十。

不過，市場增量之外，當?shù)乜爝\企業(yè)和網(wǎng)點老板都向記者直言，市占率的提升主要依靠同行快運公司和直營網(wǎng)絡的貨源引用。

向電商大件產(chǎn)品要增量

電商大件產(chǎn)品正在成為快運行業(yè)的競爭焦點。尤其是今年以來，快運行業(yè)在大件電商領域的爭奪尤為猛烈。

4月底，安能物流（09956.HK，股價8.09港元，市值94.05億港元）宣布，自5月1日起，公司“3300產(chǎn)品”全新升級，并在全國范圍內(nèi)推出“0加收”服務，即重量在300公斤以內(nèi)的貨物，全額免除特殊加收費。隨后，百世快運跟進，推出全網(wǎng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務費全免政策，順心捷達、壹米滴答等加盟快運企業(yè)紛紛響應。

10月份，繼京東物流全面接入淘寶天貓后，菜鳥也將接入京東第三方平臺，入駐京東平臺的第三方商家可以選擇菜鳥速遞、菜鳥大件服務。

安能物流所說的“3300產(chǎn)品”，是指3—300公斤重量段的服務產(chǎn)品，主要面向電商客戶、中小企業(yè)、批發(fā)經(jīng)銷商及個人用戶，是快運中體積較小、需求相對零散的品類。

為什么會以300公斤作為分隔的界限？

一位快運行業(yè)資深人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，經(jīng)過對成本和收入進行分析，這個（3—300公斤）重量段的貨運運輸利潤最高。近兩年來，電商平臺上的跑步機、衣柜、衛(wèi)浴等大件電商迎來購物潮和退貨潮，這些商品不是快遞公司的主流貨品，卻為快運公司帶來新的增量空間。

貨架、柜子等大件電商為快運公司帶來了新的增量空間 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

安能物流鄭州營運區(qū)總經(jīng)理楊駿告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，以前，很多快運企業(yè)也嘗試過小貨電商模式，但由于硬件設施不支持，IT系統(tǒng)落后于快遞系統(tǒng)，且網(wǎng)點覆蓋率不足，導致在小貨電商市場一直沒有獲得很大的規(guī)模。據(jù)他透露，傳統(tǒng)快運公司基于工廠和企業(yè)建立的IT系統(tǒng)無法滿足客戶新的需求，僅靠價格因素難以吸引客戶。

記者發(fā)現(xiàn)，如今，為了更適應客戶的需求變化，不少快運公司也從粗放轉(zhuǎn)向精細化運營。包括安能物流、百世快運、中通快運、順豐快運、德邦快遞等，這兩年均投入自動化轉(zhuǎn)運中心，相比快遞轉(zhuǎn)運中心，快運的自動化設備更適配大件商品。

此外，快運公司都在進一步加強末端網(wǎng)點的營銷和服務能力。今年上半年，安能物流提出“9996”時效標準（即全網(wǎng)以“干線中轉(zhuǎn)率90%、當日簽收率90%、實時簽收率96%”為行動目標），逐步優(yōu)化末端服務品質(zhì)與時效。這些措施，都讓快運公司從流程上、服務上更接近快遞公司。

“鄭州分撥中心操作貨量的日峰值可以達到7000噸以上。”楊駿向記者介紹，全國各地的貨物在這里完成匯集與中轉(zhuǎn)，“今年我們上線了自動化流水線，單班次處理峰值可以達到4萬件，回流率（因為錯分重新分配的比例）可以做到3%以內(nèi)，分撥效率大幅提升。”

在新的戰(zhàn)略之下，傳統(tǒng)快運公司的貨重結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化。

以安能物流為例，其發(fā)布的2024年半年報顯示，從貨重占比來看，迷你小票（70公斤以下）、小票零擔（70公斤—300公斤）及大票零擔（300公斤以上）貨量分別同比增加25.6%、19.6%及18.6%。安能物流在財報中提到，迷你小票及小票零擔貨運量的增長帶動總票數(shù)增長28%，而票均重由2023年上半年的94公斤降至2024年上半年的89公斤。

“因為迷你小票和小票零擔的單價和利潤率較高，對服務質(zhì)量的要求更高，且在增值服務方面有更多的需求，隨著我們聚焦盈利能力和服務質(zhì)量，輔以經(jīng)升級的、更精準的基于成本的定價機制，我們能逐漸以質(zhì)量更好且毛利更高的業(yè)務取代利潤率較低和負毛利的部分，追求業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。”安能物流在財報中表示。

不過，該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也為公司的成本控制帶來一定壓力。對此，一位安能物流管理層向《每日經(jīng)濟新聞》記者提到，短期看，新產(chǎn)品的單票派送毛利收入會有一定程度的下降；長期來看，這是有價值的成本犧牲。“這將帶來服務品質(zhì)的優(yōu)化，隨著貨量的增加，因派遣成本高而產(chǎn)生的成本增加也會逐步得到稀釋。”

快運市場將迎來更激烈的混戰(zhàn)

這兩年來，中國零擔（指貨主需要運送的貨不足一車，作為零星貨物交運）物流市場競爭尤為激烈。麥肯錫報告顯示，國內(nèi)擁有1.5萬億元級的零擔市場，面臨結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型升級，且正大步邁入存量市場“整合期”。與此同時，新入局者等變量還在出現(xiàn)，在這樣的環(huán)境下，快運頭部企業(yè)策略和行業(yè)競爭趨勢將如何轉(zhuǎn)變？

安能物流創(chuàng)始人、董事會聯(lián)席主席、首席執(zhí)行官兼總裁秦興華曾表示，當前的快運行業(yè)已經(jīng)脫離低維度的“價格戰(zhàn)”，而轉(zhuǎn)向更高維度的“價值戰(zhàn)”，核心依然在于成本控制、品質(zhì)與服務質(zhì)量提升。

快運的自動化設備更適配大件商品 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪攝

根據(jù)運聯(lián)智庫最新發(fā)布的零擔物流排行榜單，從2023年貨量排名看，順豐快運剝離順心捷達后，從去年的第二名回到榜首。這主要是由于，2023年順豐加強下沉市場的覆蓋，繼續(xù)拓展市場，使得其快運業(yè)務獲得了超過10%的增長。安能物流的貨量則與2022年幾乎持平，以1204萬噸的貨量緊隨其后；中通快運則一舉突破千億噸規(guī)模，以1133萬噸的年度總貨量排名第三。

由此可見，快運市場頭部企業(yè)競爭依然激烈。

貫鑠資本CEO趙小敏在接受記者采訪時表示，盡管快運市場的競爭尚未達到快遞市場的激烈程度，但根據(jù)當前國內(nèi)經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及電商平臺的變化，快運市場很快將進入混戰(zhàn)階段。

趙小敏分析，從物流角度來說，快運的競爭門檻并不比快遞低，很多情況下對企業(yè)端要求比較高。比如，對快運企業(yè)的解決方案能力、倉儲整合能力，以及網(wǎng)絡的承載力等方面都有很高的要求，這并非是單純的價格戰(zhàn)就能決出勝負的。

“各家公司都要進行渠道下沉，在規(guī)模、收入、利潤和整個產(chǎn)業(yè)下沉這幾個階段進行競爭。”趙小敏表示。

業(yè)內(nèi)一直流行一種說法，快運是十年前的快遞。十年前，快遞市場在電商潮中迎來發(fā)展的黃金時代，誕生了通達系等百億元市值的快遞上市公司，如今，誰將引領快運市場的新變革，也引發(fā)行業(yè)期待。