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10月22日，全球巨無霸主權(quán)基金挪威政府全球養(yǎng)老基金披露的財(cái)報(bào)顯示，隨著全球主要央行進(jìn)入貨幣寬松周期，提振了投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，該基金在2024年第三季度獲得了8350億挪威克朗（折合人民幣約5400億元）的利潤。第三季度，該基金的整體投資回報(bào)率為4.4%，落后于基準(zhǔn)指數(shù)0.1個(gè)百分點(diǎn)。

（挪威政府全球養(yǎng)老基金各季度回報(bào)率）

數(shù)據(jù)顯示，該基金第三季度股票投資回報(bào)率為4.5%，固定收益投資回報(bào)率為4.2%，而非上市房地產(chǎn)投資回報(bào)率為0.8%。這家全球最大主權(quán)財(cái)富基金的管理機(jī)構(gòu)——挪威銀行投資管理公司副首席執(zhí)行官Trond Grande表示：“我們在所有投資領(lǐng)域都獲得了正回報(bào)，利率下降導(dǎo)致全球股市普遍上漲。”

截至2024年9月30日，挪威政府全球養(yǎng)老基金的總凈值18.87萬億挪威克朗。該基金的資產(chǎn)71.4%投資于股票，26.8%投資于固定收益，1.7%投資于非上市房地產(chǎn)，0.1%投資于非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。也就是說，截至三季度末，該基金的股票投資市值為13.469萬億挪威克朗，固定收益投資為5.06萬億挪威克朗，未上市房地產(chǎn)投資為3190億挪威克朗，可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施投資為220億挪威克朗。

挪威政府全球養(yǎng)老基金是世界上最大的主權(quán)財(cái)富基金，成立于1990年代。隨著挪威海上石油資源的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)，該基金旨在為挪威的未來財(cái)政需求，尤其是養(yǎng)老金制度提供穩(wěn)定的資金來源。迄今為止，該基金已向全球71個(gè)國家和地區(qū)的8760多家公司投入資金。

10月22日，挪威銀行投資管理公司副首席執(zhí)行官Trond Grande表示，最近貨幣政策的變化對(duì)該基金第三季度的業(yè)績產(chǎn)生了“相當(dāng)重大的影響”。Trond Grande還稱，前期科技股漲幅較大，未來可能需要小心一點(diǎn)。

Trond Grande說：“如果你仔細(xì)想想，這是一個(gè)多事之秋。從7月到8月的整個(gè)夏天開始，市場波動(dòng)很大，然后你開始猜測美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)軟著陸以及是否會(huì)降息。我認(rèn)為你從我們的數(shù)據(jù)中看到的是，隨著潮水上漲，所有船只都會(huì)上漲，因此，你看到股市在較低利率的基礎(chǔ)上大幅上漲。”

2024年上半年，挪威主權(quán)財(cái)富基金減持谷歌、臉書、諾和諾德和阿斯麥，雀巢退出其前十大重倉股；此外，該基金小幅度加倉了微軟、蘋果、亞馬遜、臺(tái)積電，禮來新進(jìn)持倉前十。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月13日，挪威主權(quán)財(cái)富基金官網(wǎng)披露了其最新持倉數(shù)據(jù)。官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，挪威主權(quán)財(cái)富基金目前管理的資金已超1.66萬億美元。該基金創(chuàng)建于上世紀(jì)90年代，目的是將挪威的石油和天然氣收入投資到海外。該基金的管理人為挪威銀行投資管理公司（NBIM），目前是全球最大的單一投資人，迄今為止，該基金已向全球71個(gè)國家和地區(qū)做出了11155項(xiàng)投資。其中72%為股票投資，約26%為固定收益投資。

截至2024年6月30日，挪威主權(quán)財(cái)富基金前十大重倉股分別為微軟（MSFT.O）、蘋果（APPL.O）、英偉達(dá)（NVDA.O）、谷歌（GOOG.O）、亞馬遜（AMZN.CHL)、臉書（META.O)、臺(tái)積電（TSM.N）、諾和諾德（NVO.N）、阿斯麥（ASMLF.OO）、禮來（LLY.N）。

隨著人工智能的進(jìn)步和半導(dǎo)體零部件需求激增，挪威主權(quán)財(cái)富基金獲益匪淺。截至今年二季度末，該基金所持微軟1.28%的股份價(jià)值約426億美元，為其最大單筆持倉；蘋果、英偉達(dá)緊隨其后，所持股份價(jià)值依次約為367億美元、354億美元。

與2023年末相比，NBIM在2024年上半年小幅度減持了谷歌、臉書、諾和諾德和阿斯麥控股的股份，最新持股比例分別為1.08%、1.18%、1.75%、2.54%。與此同時(shí)，該基金還一并對(duì)特斯拉（TSLA.O）和大眾汽車（VOW.DY）進(jìn)行了減倉。瑞士食品飲料制造商雀巢（NSRGY.OO）則退出前十大重倉股，持股比例由2023年末時(shí)的2.90%降至2.88%。

加倉方面，挪威主權(quán)財(cái)富基金小幅度增持了微軟、蘋果、亞馬遜、臺(tái)積電、禮來，最新持股比例分別為1.28%、1.14%、1.13%、1.80%、1.14%。其中，美國醫(yī)藥公司禮來新進(jìn)前十大重倉股。此外，該基金還增持了三大能源股——?？松梨冢╔OM.US）、殼牌（SHEL.US）和英國石油（BP.US）。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合挪威政府全球養(yǎng)老基金財(cái)報(bào)、公開信息

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