每經(jīng)編輯 杜宇

10月18日，A股市場午后大幅走高，截至收盤，滬指漲2.91%，深成指漲4.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲7.95%。滬深兩市全天成交額2.1萬億元，較上個交易日放量6064億。

科創(chuàng)50指數(shù)漲11.33%。

盤面上，半導體概念股集體爆發(fā)，凱德石英、富樂德、珂瑪科技、中芯國際、捷捷微電、臺基股份等多股漲停。

大金融股午后大漲，指南針、天風證券、新力金融等漲停。

消費電子概念股維持強勢，捷邦科技、四川長虹、歐菲光、天音控股等漲停。據(jù)上海證券報，業(yè)內(nèi)人士分析，進入四季度，消費電子迎來傳統(tǒng)旺季，智能手機的年度新機潮來襲，多個品牌均在10月發(fā)布新旗艦手機。華為Mate 70系列智能手機已進入全面量產(chǎn)階段，預計11月正式面市。

算力概念股持續(xù)反彈，凱旺科技、羅博特科、生益電子、寒武紀等漲停。

整體上個股漲多跌少，全市場超5000只個股上漲。無下跌板塊。

截至發(fā)稿，富時A50漲4.83%，盤中一度漲超6%。

據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站10月18日消息，為貫徹落實黨的二十屆三中全會關于“建立增強資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性長效機制”的決策部署，進一步維護資本市場穩(wěn)定運行，提振市場信心，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，10月18日，中國人民銀行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會發(fā)布《關于設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，設立股票回購增持再貸款，激勵引導金融機構向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持上市公司股票。

再貸款首期額度3000億元,年利率1.75%，期限1年，可視情況展期。股票回購增持再貸款政策適用于不同所有制上市公司。國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家全國性金融機構（以下簡稱21家金融機構）按政策規(guī)定，發(fā)放貸款支持上市公司股票回購和增持。

另據(jù)央行網(wǎng)站10月18日消息，日前，中國人民銀行創(chuàng)設了證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）。為保障工具操作順利開展，10月18日，中國人民銀行與中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于做好證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）相關工作的通知》，向參與互換便利操作各方明確業(yè)務流程、操作要素、交易雙方權利義務等內(nèi)容。

中國人民銀行委托特定的公開市場業(yè)務一級交易商（中債信用增進公司），與符合行業(yè)監(jiān)管部門條件的證券、基金、保險公司開展互換交易。互換期限1年，可視情展期?；Q費率由參與機構招投標確定?？捎觅|(zhì)押品包括債券、股票ETF、滬深300成分股和公募REITs等，折扣率根據(jù)質(zhì)押品風險特征分檔設置。通過這項工具獲取的資金只能投向資本市場，用于股票、股票ETF的投資和做市。

目前獲準參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請額度已超2000億元。即日起，中國人民銀行將根據(jù)參與機構需求正式啟動操作，支持資本市場穩(wěn)定發(fā)展。

據(jù)證券時報，證監(jiān)會主席吳清10月18日在參加2024金融街論壇年會時發(fā)表主旨演講。吳清指出，今年以來，面對復雜嚴峻的內(nèi)外部環(huán)境，在黨中央堅強領導下，中國經(jīng)濟運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進。黨的二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化作出全面部署，為經(jīng)濟長期向好注入強勁動力。近期各方面堅決落實9月26日中央政治局會議精神，打出一系列政策“組合拳”，有力提振了市場信心。相信隨著重點改革任務加快落地，一攬子增量政策的陸續(xù)推出，存量政策持續(xù)發(fā)力，中國經(jīng)濟持續(xù)回升向好的基礎將更加穩(wěn)固、行穩(wěn)致遠。

在進一步全面深化資本市場改革方面，吳清表示，證監(jiān)會正按照三中全會部署，研究制定進一步全面深化資本市場改革實施方案。將堅持市場化、法治化方向，深化資本市場投融資綜合改革，健全推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展和增強市場內(nèi)在穩(wěn)定性的體制機制，針對一二級市場定價、投資者保護等制約市場功能發(fā)揮的重點難點問題，以典型案例為切入點帶動制度完善。加強改革協(xié)同，把握好時度效，確保各項改革舉措可操作可落地可預期，取得實效。

此外，中國人民銀行行長潘功勝在2024金融街論壇年會上表示，一攬子政策發(fā)布實施以來，國內(nèi)外給予了積極正面評價，有力提振了社會信心。9月27日中國人民銀行已下調(diào)存款準備金率0.5個百分點，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步下調(diào)存款準備金率0.25個至0.5個百分點。

據(jù)券商中國，國金證券張馳今天早間認為，要珍惜再上車機會，結構是“科技牛”。今天，科創(chuàng)板又大爆發(fā)，科創(chuàng)ETF大飆升。張馳認為，海外風險降溫，對國內(nèi)資產(chǎn)端掣肘有限；國內(nèi)“寬貨幣+寬財政”均從負債端發(fā)力，有望修復地方、企業(yè)及居民部門現(xiàn)金流及資產(chǎn)負債表，從而帶動內(nèi)需邊際改善。預計四季度宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、中觀景氣及微觀盈利數(shù)據(jù)均有望邊際改善，支持市場繼續(xù)上漲。

華創(chuàng)證券固收團隊周冠南認為，支持資本市場發(fā)展的非銀互換便利工具落地能提高股票流動性，為權益市場提供增量資金。由于互換便利的底層資產(chǎn)的所有權不發(fā)生轉移，且遵循風險自擔的原則，非銀機構獲取資金后仍是投向資本市場，因此機構申報情況或取決于金融機構的主動或被動參與情況，創(chuàng)設工具的實際使用情況決定了為權益市場提供的增量資金規(guī)模。

華泰證券研究所所長張繼強認為，互換便利工具大概率將適用于自有資金而非產(chǎn)品戶，對于券商而言即適用于自營盤，互換便利全面推廣后，券商自營可互換的資產(chǎn)規(guī)?？赡苓_到4000億元~5000億元左右。

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