每經(jīng)編輯 張錦河    

10月4日港股收盤，香港恒生指數(shù)收漲2.82%，報(bào)22736.87點(diǎn)，創(chuàng)兩年半新高，恒生科技指數(shù)漲4.99%，報(bào)5227.13點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)上漲3.06%，報(bào)8156.50點(diǎn)。

富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨上漲3.30%。

半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，宏光半導(dǎo)體漲超285%，靖洋集團(tuán)漲超94%，晶門半導(dǎo)體漲超70%，優(yōu)博控股漲超45%，華虹半導(dǎo)體、中芯國(guó)際、駿碼半導(dǎo)體、品質(zhì)國(guó)際漲近30%，華顯光電、精技集團(tuán)漲超20%。

中資券商板塊走強(qiáng)，中州證券漲超29%，國(guó)聯(lián)證券漲超27%，中泰期貨漲超18%，招商證券、光大證券漲超14%，華泰證券漲超10%。

消息面上，港股半導(dǎo)體板塊上漲或受到美國(guó)芯片股上漲帶動(dòng)，英偉達(dá)周三收盤大漲3.37%。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，公司CEO黃仁勛在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)道：“客戶對(duì)Blackwell芯片的渴望非常強(qiáng)烈。每個(gè)人都想要擁有最多的產(chǎn)品，每個(gè)人都想成為第一個(gè)收到貨的。”

黃仁勛還表示：“在技術(shù)發(fā)展如此迅速的時(shí)刻，這給了我們加倍努力的機(jī)會(huì)，真正推動(dòng)創(chuàng)新周期，從而提高產(chǎn)能、增加產(chǎn)出、降低成本、減少能源消耗。我們正在朝這個(gè)方向前進(jìn)，一切都在有序進(jìn)行。”

值得關(guān)注的是，盡管英偉達(dá)的高估值被持續(xù)質(zhì)疑，但公司股價(jià)近期仍然創(chuàng)出歷史新高，今年累計(jì)漲幅高達(dá)140%。

其他消息方面，韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳周一公布的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月韓國(guó)的半導(dǎo)體庫(kù)存以2009年以來(lái)最快的速度減少，這表明用于AI開(kāi)發(fā)的高性能存儲(chǔ)芯片的需求持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，8月份韓國(guó)芯片庫(kù)存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韓國(guó)8月份芯片產(chǎn)量和出貨量分別增長(zhǎng)了10.3%和16.1%。

而對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的投資機(jī)會(huì)，分析師同樣樂(lè)觀。華泰證券指出，在本地化生產(chǎn)及國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子需求修復(fù)背景下，今年二季度國(guó)內(nèi)晶圓代工企業(yè)處于較為滿載狀態(tài)，中芯國(guó)際及華虹產(chǎn)能利用率分別為85.2%和97.9%。預(yù)計(jì)三季度在智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求旺季驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)能利用率有望保持提升趨勢(shì)。該行指出，當(dāng)前中芯和華虹一年期前向PB估值仍處于歷史較低水平，看好后續(xù)估值修復(fù)行情。

另外，三季度以來(lái)，外資頂級(jí)機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注A股市場(chǎng)，尤其對(duì)半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機(jī)構(gòu)頻頻出現(xiàn)在多家半導(dǎo)體類上市公司的調(diào)研名單中。

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