每經編輯 程鵬    

8月30日晚間，工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、郵儲銀行相繼發(fā)布了半年報數(shù)據(jù)，至此，國有六大行半年報已悉數(shù)披露。

今年前6個月，國有六大行合計實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤（下同）總計6833.88億元，低于去年同期的6900.2億元，今年上半年合計日賺37.54億元。

綜合來看，六大行上半年業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)健，且均將實施中期分紅。多名國有大行高管承諾，將繼續(xù)保持分紅政策的延續(xù)性、穩(wěn)定性和可預期性。

三家總資產超40萬億元

六大行二季度存款環(huán)比降3.5萬億

今年上半年，六大行業(yè)績表現(xiàn)整體較為穩(wěn)健，合計實現(xiàn)營收1.8萬億元，歸母凈利潤合計達6833.88億元。

其中，工商銀行實現(xiàn)營收4204.99億元，歸母凈利潤為1704.67億元，在A股上市銀行中穩(wěn)居首位。

圖片來源：工商銀行公告

建設銀行實現(xiàn)營收3859.65億元，歸母凈利潤為1643.26億元。

 

圖片來源：建設銀行公告

農業(yè)銀行實現(xiàn)營收3668.35億元，歸母凈利潤為1358.92億元。

 

 

圖片來源：農業(yè)銀行公告

中國銀行實現(xiàn)營收3170.76億元，歸母凈利潤為1186.01億元。

 

圖片來源：中國銀行公告

郵儲銀行實現(xiàn)營收1767.89億元，歸母凈利潤為488.15億元。

 

圖片來源：郵政銀行公告

 

 

交通銀行實現(xiàn)營收1323.47億元，歸母凈利潤為452.87億元。

 

圖片來源：交通銀行公告

 

與去年同期相比，僅農業(yè)銀行實現(xiàn)了營收和歸母凈利潤同比雙增長，增幅分別為0.29%、1.99%。

今年上半年，國有六大行總資產均實現(xiàn)穩(wěn)健增長，其中工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行三家的資產規(guī)模均已超過40萬億元，且上半年增幅均超過5%。值得一提的是，建設銀行系首度躋身“40萬億”俱樂部。

房地產業(yè)貸款方面，六大行在上半年增加了對房地產行業(yè)的信貸投放。央行最新公布的金融機構貸款投向統(tǒng)計報告也顯示，2024年二季度末，人民幣房地產貸款余額53.1萬億元，上半年增加1976億元，同比多增427億元。與此同時，六大行截至6月末按行業(yè)劃分的房地產業(yè)不良貸款率均未出現(xiàn)回升，其中農行與去年末持平，工行、建行、中行、郵儲銀行和交通銀行均出現(xiàn)回落。

此外，記者還關注到，科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融作為金融服務實體經濟高質量發(fā)展的重要著力點，上半年六大行均加大了對“五篇大文章”等重點領域的支持力度，提升服務實體經濟質效，并表示下半年也將保持信貸投放力度，重點聚焦做好“五篇大文章”、服務新質生產力，為經濟轉型提供高質量的金融供給。

存款方面，據(jù)21世紀經濟報道，六大行存款環(huán)比增長放緩，且二季度環(huán)比合計減少34558.72億元，上半年六大行存款合計增加39315.94億元。五大行（郵儲銀行除外）存款均環(huán)比減少，農業(yè)銀行超過1.6萬億元，工商銀行超過9000億元，建設銀行超過6500億元。

資產質量方面，截至6月末，工商銀行資本充足率為19.16%；不良貸款率為1.35%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為218.43%，較年初上升4.46個百分點。

建設銀行資本充足率為19.25%；不良貸款率為1.35%，較上年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為238.75%。

農業(yè)銀行資產不良貸款率為1.32%，比上年末下降0.01個百分點；逾期貸款率為1.07%，比上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為303.94%，資本充足率為18.45%。 

中國銀行不良貸款率較上年末下降0.03個百分點，不良貸款撥備覆蓋率較上年末提升10.03個百分點，資本充足率為18.91%。

郵儲銀行不良貸款率為0.84%，較上年末上升0.01個百分點；撥備覆蓋率為325.61%，較上年末下降21.96個百分點；資本充足率為14.15%。

交通銀行不良貸款率為1.32%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為204.82%，較上年末上升9.61個百分點。

據(jù)澎湃新聞，個人住房貸款不良率方面，郵儲銀行繼續(xù)下降，工、農、中、建、交五家銀行較去年末走高。截至6月末，工行、建行、農行、中行、郵儲和交行的個人住房貸款不良率分別為0.60%、0.54%、0.58%、0.55%、0.50%、0.48%，而2023年末分別為0.44%、0.42%、0.55%、0.48%、0.55%和0.37%。

談及房地產業(yè)不良率下降，工行副行長王景武在業(yè)績會上表示，該行從“增防化治”四個方面綜合施策，在落實好房地產融資協(xié)調機制的同時，把好資產選擇關，著力構建分散多元均衡的房地產投融資結構，加大風險房企和項目的處置出清力度，提高撥備提取比例，房地產業(yè)資產質量總體穩(wěn)定。

合計分紅超1900億元

自去年國務院、證監(jiān)會等部門出臺多個文件，鼓勵上市公司增加現(xiàn)金分紅的頻次以來，上市銀行積極推動中期分紅相關事宜。六大行首次集體向股民“派利息”。

多家國有銀行表示，為積極響應落實新“國九條”要求，回應股東現(xiàn)金回報訴求，計劃實施中期現(xiàn)金分紅，六大行均表示將實施中期分紅。農行、中行、交行均表示，將于春節(jié)前完成中期派息。

根據(jù)工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行發(fā)布的2024年度中期利潤分配方案，上述5家銀行擬現(xiàn)金分紅總額分別為511.09億元、407.38億元、355.62億元、492.52億元、135.16億元（均為含稅）。現(xiàn)金分紅比例分別為30.0%、30.0%、30.0%、29.97%、32.36%。相關方案均需提交股東大會審議批準。目前合計分紅金額已超1900億元。

 

目前，郵儲銀行暫未公布中期分紅方案的具體金額，不過郵儲銀行表示，擬實施2024年度中期分紅派息，中期股利總額占2024年半年度合并報表口徑下歸屬于銀行股東凈利潤的比例不高于30%。

據(jù)每經此前報道，今年以來，大行股價多次創(chuàng)下階段性新高。銀行股受到資金青睞的背后，高股息和低估值特點是重要的助推因素。財通證券研報指出，國有大型銀行股表現(xiàn)強勁，股價達到了歷史新高，背后的主要驅動力是長端利率的下降，這為追求穩(wěn)定收益的投資者提供了高股息資產的吸引力。

多位券商分析師認為，負債端成本改善是凈息差環(huán)比持平的重要因素。中泰證券研報提及，預計年內銀行業(yè)凈息差下行壓力逐季減輕，2024年來看，資產端重定價壓力逐季好轉，負債端對息差貢獻逐漸體現(xiàn)。存款利率下調效能釋放、主動負債成本下行，推動負債端對上市銀行息差支撐，且禁止“手工補息”有望進一步規(guī)范攬儲市場競爭，降低行業(yè)存款成本。

據(jù)央行官網8月29日披露，近日，中國人民銀行召開專家學者及金融企業(yè)負責人座談會。會議表示，下一階段，中國人民銀行將落實好中央政治局會議關于“宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力”的要求，繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期調節(jié)，綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力度。同時，研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協(xié)調配合，支持鞏固和增強經濟回升向好態(tài)勢。

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編輯|||程鵬 杜波

校對|趙慶

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝

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