NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.62%，重新站上40000點大關(guān)，本周累計上漲1.59%；納指漲0.63%，本周累計上漲0.25%；標普500指數(shù)漲0.55%，本周累計上漲0.87%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲3%，英偉達、蘋果漲超1%，Meta跌超2%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.6%，本周累計上漲4.15%。蔚來漲超4%，拼多多漲超2%，小鵬汽車、阿里巴巴、網(wǎng)易、騰訊音樂漲超1%。嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝、百度、京東、微博跌超1%，滿幫、唯品會、理想汽車、富途控股小幅下跌。 美國6月PPI環(huán)比增0.2%，同比增2.6%，為去年3月來最高。 國際油價小幅下跌，美油8月合約跌0.53%，報82.18美元/桶；布油9月合約跌0.44%，報85.02美元/桶。 歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲1.15%，英國富時100指漲0.3%，法國CAC40指數(shù)漲1.27%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.69%。 NO.2 工信部等九部門印發(fā)《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》 工信部等九部門印發(fā)《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》，其中提到，到2027年，石化化工產(chǎn)業(yè)精細化延伸取得積極進展。圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展需求，攻克一批關(guān)鍵產(chǎn)品，對重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障能力進一步增強；突破一批綠色化、安全化、智能化關(guān)鍵技術(shù)，能效水平顯著提升，揮發(fā)性有機物排放總量大幅降低，本質(zhì)安全水平顯著提高；培育5家以上創(chuàng)新引領(lǐng)和協(xié)同集成能力強的世界一流企業(yè)，培育500家以上專精特新“小巨人”企業(yè)，創(chuàng)建20家以上以精細化工為主導(dǎo)、具有較強競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)，形成大中小企業(yè)融通、上下游企業(yè)協(xié)同的創(chuàng)新發(fā)展體系。 NO.3 四部門：加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展 7月12日，據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，商務(wù)部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見》，《意見》圍繞穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作和對外投資合作等重點領(lǐng)域和促融資、防風(fēng)險、優(yōu)服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出5方面11條政策措施。一是推動外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)，優(yōu)化外貿(mào)綜合金融服務(wù)。二是促進外資穩(wěn)量提質(zhì)，加強外資金融服務(wù)保障。三是深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作和對外投資合作，完善多元化投融資服務(wù)。四是便利跨境貿(mào)易和投資發(fā)展，優(yōu)化支付結(jié)算環(huán)境。五是做好跨境貿(mào)易、投資與金融風(fēng)險防控，守牢安全底線。 NO.4 國防部：海軍航母編隊常態(tài)組織遠海實戰(zhàn)訓(xùn)練 有媒體報道，商業(yè)衛(wèi)星圖片顯示，山東艦曾出現(xiàn)在菲律賓附近海域，有分析認為“中方首次派出航母前往菲律賓近海，有威懾之意”。對此國防部新聞發(fā)言人張曉剛12日表示，海軍航母編隊組織遠海實戰(zhàn)訓(xùn)練，是年度例行安排。國防部新聞發(fā)言人張曉剛：近期，山東艦編隊赴相關(guān)海域進行遠海實戰(zhàn)訓(xùn)練，系年度例行安排，符合國際法和國際實踐，不針對任何特定目標。今后，中國海軍將常態(tài)組織類似演練，不斷提升航母編隊體系作戰(zhàn)能力。（央視新聞） NO.5 突破21萬億、增長6.1％！上半年我國外貿(mào)規(guī)模再創(chuàng)新高 海關(guān)總署12日對外公布，今年上半年，我國貨物貿(mào)易進出口總值同比增長6.1％，貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高，季度走勢持續(xù)向好。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年，我國貨物貿(mào)易進出口總值21.17萬億元人民幣，同比增長6.1％。其中，出口12.13萬億元，增長6.9％；進口9.04萬億元，增長5.2％；貿(mào)易順差3.09萬億元，擴大12％。 NO.6 外交部：對美國軍工企業(yè)及高級管理人員采取反制措施 7月12日，外交部發(fā)布關(guān)于對美國軍工企業(yè)及高級管理人員采取反制措施的決定。美國近日再次宣布向中國臺灣地區(qū)出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯(lián)合公報，嚴重干涉中國內(nèi)政，嚴重損害中國主權(quán)和領(lǐng)土完整。依據(jù)《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規(guī)定，中方?jīng)Q定對以下美國軍工企業(yè)及高級管理人員采取反制措施：一、對安杜里爾公司、海上戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)公司、環(huán)太平洋防務(wù)公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、頂峰科技公司等6家后附《反制清單》列明的企業(yè)，凍結(jié)在我國境內(nèi)的動產(chǎn)、不動產(chǎn)和其他各類財產(chǎn)。二、對宇航環(huán)境公司董事長、總裁、首席執(zhí)行官瓦希德·納瓦比、宇航環(huán)境公司高級副總裁、首席財務(wù)官凱文·麥克唐奈、安杜里爾公司首席執(zhí)行官布賴恩·申普夫、安杜里爾公司首席運營官馬修·格里姆、安杜里爾公司負責(zé)全球防務(wù)的高級副總裁格雷戈里·考斯納等5名后附《反制清單》列明的企業(yè)高級管理人員，凍結(jié)在我國境內(nèi)的動產(chǎn)、不動產(chǎn)和其他各類財產(chǎn)；禁止我國境內(nèi)的組織、個人與其本人進行有關(guān)交易、合作等活動；對其本人不予簽發(fā)簽證、不準入境（包括香港、澳門）。（寬廣太平洋） NO.7 M2增長6.2%，M1下降5%！央行重磅數(shù)據(jù)出爐 7月12日，央行發(fā)布《2024年上半年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》《2024年6月社會融資規(guī)模存量統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》《2024年上半年社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》。6月末，廣義貨幣(M2)余額305.02萬億元，同比增長6.2%。狹義貨幣(M1)余額66.06萬億元，同比下降5%。流通中貨幣(M0)余額11.77萬億元，同比增長11.7%。上半年凈投放現(xiàn)金4292億元。6月末，本外幣貸款余額255.32萬億元，同比增長8.3%。月末人民幣貸款余額250.85萬億元，同比增長8.8%。上半年人民幣貸款增加13.27萬億元。6月末，本外幣存款余額301.68萬億元，同比增長6%。月末人民幣存款余額295.72萬億元，同比增長6.1%。上半年人民幣存款增加11.46萬億元。 東方金誠首席宏觀分析師王青接受每日經(jīng)濟新聞記者采訪時指出，6月末M2和M1增速的“剪刀差”繼續(xù)處于11.2個百分點的高位。除了短期金融“擠水分”對企業(yè)活期存款影響較大外，一個重要原因是房地產(chǎn)市場低迷背景下，居民購房需求下降，居民存款向房企活期存款轉(zhuǎn)移受阻。 NO.8 工信部：加快提升北斗滲透率 7月12日，據(jù)工信部網(wǎng)站，工信部發(fā)布開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點城市遴選的通知。通知要求，圍繞大眾消費、工業(yè)制造和融合創(chuàng)新三個領(lǐng)域，結(jié)合當?shù)乇倍樊a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、城市發(fā)展特點和建設(shè)情況，積極開展試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設(shè)備和應(yīng)用向北斗三代有序升級換代。試點城市以智能手機、可穿戴設(shè)備、平板電腦、共享出行、低空應(yīng)用無人機等領(lǐng)域為重點，積極引導(dǎo)企業(yè)研制和生產(chǎn)北斗產(chǎn)品，持續(xù)提高產(chǎn)品供給能力。分區(qū)域有步驟開展大眾消費領(lǐng)域搭載北斗應(yīng)用，建立動態(tài)監(jiān)管和反饋機制，持續(xù)跟蹤和改善產(chǎn)品性能，不斷提升用戶體驗。 NO.9 上海簽發(fā)我國首張電子口岸簽證 為進一步推動普通簽證電子化改革，提升我國簽證管理效能和服務(wù)水平，持續(xù)優(yōu)化我國簽證制度體系，國家移民管理局決定，自即日起在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)試點簽發(fā)電子口岸簽證。7月12日13時許，來自新加坡的鐘先生乘機抵達上海浦東國際機場，持上海市公安局出入境管理局簽發(fā)的電子口岸簽證，經(jīng)邊檢機關(guān)查驗確認后入境，成為第一位持我國電子簽證入境的外國人。（央視新聞） NO.10 國際新聞 美俄兩國防長通電話 強調(diào)避免局勢升級 當?shù)貢r間7月12日，美國國防部長奧斯汀與俄羅斯國防部長別洛烏索夫進行了電話交談。根據(jù)俄國防部當晚發(fā)布的消息，這一電話會談是在俄方倡議下進行的。兩國防長就預(yù)防安全威脅和降低可能升級的風(fēng)險等問題進行了討論。另據(jù)美國國防部發(fā)布的消息，奧斯汀在通話中強調(diào)了在俄烏沖突期間保持溝通渠道的重要性。 拜登稱以色列和哈馬斯已同意美方提出的?；鹂蚣? 當?shù)貢r間7月12日，美國總統(tǒng)拜登在社交媒體上發(fā)文稱以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已同意美方提出的?；鹂蚣堋０莸潜硎?，美方于六周前制定了有關(guān)加沙?；鸷歪尫疟豢垩喝藛T的全面框架。目前仍有工作要做，而且這些問題很復(fù)雜，但是該框架現(xiàn)在已得到以色列和哈馬斯的同意。截至目前，以色列和哈馬斯方面對此暫無回應(yīng)。 美國中央司令部稱摧毀3架胡塞武裝無人機 美國中央司令部當?shù)貢r間12日稱，過去24小時內(nèi)，美中央司令部部隊摧毀了也門胡塞武裝控制區(qū)三架無人機。 阿根廷6月通脹率為4.6% 當?shù)貢r間12日，阿根廷國家統(tǒng)計局發(fā)布6月消費者價格指數(shù)，顯示該國6月通脹率為4.6%，今年前6個月累積通脹率達79.8%，過去12個月累積通脹率達271.5%。 韓美簽署《朝鮮半島核遏制核作戰(zhàn)方針》 當?shù)貢r間7月11日，韓國國防部國防政策室室長趙玱來和美國國防部負責(zé)太空政策的代理助理部長維平·納蘭在華盛頓簽署了韓美《朝鮮半島核遏制核作戰(zhàn)方針》。韓國國防部方面稱，該方針為韓美同盟維持有效的核遏制政策和態(tài)勢明確了原則和程序。朝方目前對此暫無回應(yīng)。（央視新聞） NO.1 小米獲得獨立造車資質(zhì) 小米集團-W（01810，股價：16.84港元，市值：4215億港元）：7月12日，據(jù)工信部官網(wǎng)披露的第385批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示，出現(xiàn)四款“小米牌”純電動轎車，值得關(guān)注的是，其企業(yè)名稱為“小米汽車科技有限公司”。這意味著，小米汽車取得獨立造車資質(zhì)，其生產(chǎn)企業(yè)名稱也由北汽更換為小米。 NO.2 中國中免：上半年歸母凈利潤同比下降14.94% 中國中免（601888，股價：67.75元，市值：1401億元）：7月12日，中國中免發(fā)布業(yè)績快報，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入312.65億元，同比下降12.81%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤32.88億元，同比下降14.94%。 NO.3 寶馬中國回應(yīng)退出價格戰(zhàn)傳聞 寶馬中國：7月12日，針對于寶馬中國將退出價格戰(zhàn)的傳聞，寶馬中國方面表示，下半年寶馬在中國市場將重點關(guān)注業(yè)務(wù)質(zhì)量，支持經(jīng)銷商穩(wěn)扎穩(wěn)打。日前，有博主在社交媒體平臺表示，因價格戰(zhàn)導(dǎo)致門店虧損嚴重，寶馬將從7月起，通過減少銷售量來穩(wěn)定價格，緩解門店的經(jīng)營壓力。(貝殼財經(jīng)) 點評：寶馬中國調(diào)整戰(zhàn)略，以提高業(yè)務(wù)質(zhì)量為主要目標，可能對汽車市場和品牌形象有重要影響。 NO.4 官方回應(yīng)蘿卜快跑定價爭議 蘿卜快跑：近日，百度“蘿卜快跑”無人駕駛網(wǎng)約車在武漢市訂單量大幅增長。與傳統(tǒng)網(wǎng)約車相比，蘿卜快跑價格更實惠。向武漢市經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管部門了解到，無人網(wǎng)約車價格屬于市場調(diào)節(jié)價，未納入政府定價范疇，他們無權(quán)干涉。京師律師事務(wù)所合伙人張明律師認為，此情況不構(gòu)成不正當競爭，與法定的不正當競爭行為存在明顯界限，是科技發(fā)展的積極成果。（國是直通車） 點評：無人駕駛網(wǎng)約車定價機制有待進一步規(guī)范，對市場競爭和消費者權(quán)益具有重要意義。 NO.5 “分手費”超5億元，逾70歲A股公司實控人離婚！ 上海滬工（603131，股價：13.38元，市值：42.55億元）：年逾70歲，A股公司實控人夫婦宣告離婚。7月12日晚，上海滬工公告，公司近日收到舒宏瑞先生和繆莉萍女士的通知，經(jīng)法院調(diào)解，雙方已解除婚姻關(guān)系，并就離婚財產(chǎn)分割事宜作出相關(guān)安排。舒宏瑞應(yīng)于7月30日之前將其持有的公司3970.75萬股股票（占公司總股本的12.49%）過戶至繆莉萍名下。按7月12日收盤價計算，上述股份價值超5億元。舒宏瑞與繆莉萍離婚之后，二者的兒子舒振宇將成為公司的控股股東。 點評：盡管不會改變實際控制人，但仍可能對公司治理產(chǎn)生一定影響，需要關(guān)注后續(xù)變化及影響。 NO.6 諾思微系統(tǒng)：當前未與任何上市公司接觸和洽商并購上市等任何相關(guān)事宜 諾思（天津）微系統(tǒng)有限責(zé)任公司：諾思（天津）微系統(tǒng)有限責(zé)任公司官微12日發(fā)布聲明稱，針對近期網(wǎng)絡(luò)和市場傳言的諾思微系統(tǒng)與上市公司洽商并購相關(guān)消息，公司聲明如下：公司當前未與任何上市公司接觸和洽商并購上市等任何相關(guān)事宜?，F(xiàn)階段，公司將潛心全力經(jīng)營和發(fā)展業(yè)務(wù)，爭取早日實現(xiàn)上市目標。 NO.7 大秦鐵路董事長戴宏辭職 大秦鐵路（601006，股價：6.75元，市值：1224億元）：12日，大秦鐵路公告稱，公司董事會于2024年7月11日收到戴弘提交的書面辭呈。戴弘因工作原因請求辭去公司董事、董事長，董事會戰(zhàn)略委員會委員、主任職務(wù)。戴弘的辭呈自送達公司董事會之日起生效，大秦鐵路表示將盡快完成新董事補選工作。根據(jù)新華網(wǎng)6月29日援引中國網(wǎng)報道，原中國鐵路太原局集團有限公司黨委書記、董事長戴弘已經(jīng)出任中國鐵路武漢局集團有限公司黨委書記、董事長。 點評：大秦鐵路高層人事變動，可能對公司發(fā)展和股價產(chǎn)生影響。 NO.8 特斯拉車主質(zhì)疑自動輔助駕駛失靈 特斯拉（TSLA，股價：248.23美元，市值：7917億美元）：7月10日，有特斯拉車主發(fā)布視頻稱，在使用特斯拉Autopilot自動輔助駕駛功能時，車輛遇到前面停下的卡車后自動停了10秒而后便加速撞上了前面的卡車，“想剎車都反應(yīng)不過來”。視頻發(fā)布者稱，事故發(fā)生后，就聯(lián)系了特斯拉官方，結(jié)果官方回復(fù)：“造成事故的原因是系統(tǒng)沒識別到前車，事故造成的損失由車主自己承擔(dān)?！?月11日下午，記者聯(lián)系上特斯拉官方。工作人員告訴記者，查詢記錄發(fā)現(xiàn)，對于汪先生反映的事故，他們當時就安排工程師去查看了后臺車輛相關(guān)數(shù)據(jù)，也對汪先生進行了回復(fù)。這名工作人員還告訴記者，Autopilot自動輔助駕駛功能主要是為了駕駛的舒適或者便利性而設(shè)置的?！耙驗樗彩菍儆谝粋€輔助駕駛功能，所以盡可能地不要依靠這個主動巡航控制的系統(tǒng)來降低車速。還是需要司機自己去關(guān)注前方，包括隨時準備采取糾正措施?！? 另據(jù)報道，當?shù)貢r間7月12日，歐盟委員會在進行了數(shù)月調(diào)查后，指控馬斯克旗下社交媒體“X”違反了《數(shù)字服務(wù)法》。該社交媒體平臺可能面臨巨額罰款。歐盟委員會表示，該公司存在一系列透明度問題，包括允許用戶通過付費獲得曾經(jīng)只為認證用戶保留的藍色認證標記。 點評：特斯拉自動駕駛技術(shù)的安全性再次受到質(zhì)疑，可能對全球自動駕駛產(chǎn)業(yè)有一定影響。 NO.9 江淮汽車董事長項興初：與華為合作車型預(yù)計年底下線 江淮汽車（600418，股價：19.09元，市值：416.9億元）：據(jù)e公司報道，7月12日，在2024中國汽車論壇上，安徽江淮汽車集團控股有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理項興初表示，今年上半年，江汽集團研發(fā)投入同比增長64%，研發(fā)投入占比7.6%，預(yù)計全年研發(fā)占比將達9%左右。此外，江淮汽車正加速推進與華為合作，合作車型已進入整車驗證階段，計劃今年底下線。 點評：汽車廠商與技術(shù)巨頭合作，有望推動智能電動汽車市場發(fā)展，對行業(yè)格局產(chǎn)生影響。 NO.10 元宇宙平臺公司稱或在未來幾周恢復(fù)特朗普臉書賬號 Meta（META，股價498.12美元，市值12635億美元）：當?shù)貢r間7月12日，美國社交媒體應(yīng)用程序臉書（Facebook）的母公司元宇宙平臺公司（Meta）表示，將在未來幾周內(nèi)恢復(fù)美國前總統(tǒng)特朗普的臉書及“照片墻”（Instagram）賬號。 點評：由于特朗普在社交媒體上有大量的支持者和反對者，恢復(fù)他的賬號也會引發(fā)社會輿論的熱議和辯論。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|范芊芊 編輯|孫志成 王瀚黎 王曉波 杜恒峰 校對|劉小英 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用