每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

隨著非上市險企一季度償付能力報告的出爐，各保險公司一季度車險相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。作為跟消費者息息相關(guān)的保險產(chǎn)品，同樣也是財險領(lǐng)域的重要險種之一，車險的走勢和發(fā)展一直備受關(guān)注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月7日，已有80家左右的險企發(fā)布了一季度償付能力報告，除退出車險市場以及“不適用”的險企外，共有62家險企披露了第一季度車險車均保費數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來看，各機構(gòu)的車均保費中，最高的約9250元（日本財險），最低的僅為640元（富邦保險），有42家險企一季度車均保費低于2000元；從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，近六成險企的車均保費較去年四季度有所下降。

近七成險企一季度車均保費不到2000元

車險作為財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，一直是“兵家必爭之地”。由于車險與民生息息相關(guān)，所以監(jiān)管對于車險的態(tài)度是“降價、增保、提質(zhì)”。

自2015年開始，車險領(lǐng)域就進行了一系列的費用改革，一步步放開車險自主系數(shù)，讓財險公司有更大的自主定價權(quán)，讓車險保費實現(xiàn)差異化、個性化。從近兩年公布的車均保費數(shù)據(jù)來看，車均保費也確實在沿著監(jiān)管的思路發(fā)展，一直在圍繞“降價、增保、提質(zhì)”這個主旋律。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，一季度有42家機構(gòu)的車均保費低于2000元，占比接近七成。其中，車均保費低于1000元的險企有9家，車均保費在1000至2000元區(qū)間的險企達33家。其余機構(gòu)的車均保費也在2000至3000元附近徘徊，僅有個別機構(gòu)的車均保費超過5000元。

具體來看，一季度車均保費不到1000元的共有9家，分別是華農(nóng)保險、國任財險、眾安保險、安盟保險（原中航安盟保險）都邦財險、富德財險、中煤財險、鑫安汽車保險、富邦保險，車均保費分別為962.6元、958.95元、950.15元、900元、850元、816.38元、800元、682.26元、640.73元。

車均保費超過3000元的共有6家，分別是日本財險、現(xiàn)代財險、京東安聯(lián)財險、國泰財險、三井住友海上火災(zāi)保險、中銀保險，車均保費分別為9252.75元、5900元、4791元、4272元、3333.64元、3047.9元。

對比去年同期數(shù)據(jù)，今年一季度的車均保費與去年基本持平，五成機構(gòu)的車均保費較去年同期有所下降，除2家險企去年同期缺少數(shù)據(jù)外，整體來看，今年一季度的車均保費與去年同期相差不大。

對比去年四季度數(shù)據(jù)，記者發(fā)現(xiàn)，多數(shù)機構(gòu)的車均保費在今年一季度出現(xiàn)了環(huán)比下降，即便有一些有所上漲，但是漲幅也不大，多家100元以內(nèi)。此前曾有業(yè)內(nèi)人士表示，“當(dāng)前車險保費已經(jīng)調(diào)整到位，繼續(xù)下調(diào)的空間不大。從目前的數(shù)據(jù)來看，的確是這樣。”

以“老三家”為例，今年一季度人保財險、平安財險、太保產(chǎn)險的車均保費分別為2427.37元、2833元、2744元，對比去年的數(shù)據(jù)，無論是同比還是環(huán)比，其上漲和下調(diào)的幅度都不大。

業(yè)內(nèi)：新能源車的單均保費與去年一季度基本持平

值得注意的是，去年二季度，險企的車均保費有所上揚，多位業(yè)內(nèi)人士表示，這源于新能源車，新能源車的賠付問題是當(dāng)前的主要問題。

如今一年過去了，新能源車的保費和賠付是否進入了穩(wěn)定期呢？“從今年一季度的數(shù)據(jù)來看，新能源車的保費同比去年有所上漲，這主要是由于新車數(shù)量的不斷增加。然而，從單均保費的角度來看，與去年一季度基本持平，市場保費水平相對穩(wěn)定。”律商聯(lián)訊風(fēng)險信息（以下簡稱“律商風(fēng)險”）產(chǎn)品總監(jiān)高偉在接受記者采訪時表示，由于新能源汽車的技術(shù)特性和市場定位，其保費水平也相對較高。

至于賠付率方面，高偉表示，今年一季度的出險頻度相比去年同期上升了約15個百分點，新能源車險的出險情況有所上升。“這些與多重因素有關(guān)，如車輛使用頻率的增加、駕駛習(xí)慣的變化以及道路交通狀況等。”

高偉表示，2022年受疫情影響，人們的出行受限，從而導(dǎo)致出險頻度相對較低。疫情得到控制后，2023年的出險頻度開始回升，這與車輛使用強度的增加以及部分2022年產(chǎn)生的案件在2023年才得到處理有關(guān)。此外，市場活躍度的提升也對出險頻度產(chǎn)生了影響，比如車輛使用頻率、高速里程數(shù)據(jù)等都在去年呈現(xiàn)上升趨勢，這也進一步推動了出險頻度的上升。

“新能源商業(yè)車險的綜合成本率高于整體車險，交強險部分差不多。我們對車險管理水平高于行業(yè)水平，加上我們對新能源車的成本管控，我們認(rèn)為我們會優(yōu)于行業(yè)3個點以上。”人保財險總裁于澤在業(yè)績發(fā)布會上表示，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。

案均賠款方面，新能源車險的單個事故賠款率基本與去年持平。“就理賠而言，目前的狀況與去年基本保持一致。”高偉表示，盡管市場上出現(xiàn)了更多的B級轎車和C級轎車，理論上這些更高級別的車型可能導(dǎo)致平均賠款上升，但實際情況是賠款水平并未出現(xiàn)顯著增長，而是維持在一個相對平穩(wěn)的狀態(tài)。

對于新能源車的細分市場，險企仍將積極介入

雖然新能源車的單均保費和案均賠付率，基本進入了相對穩(wěn)定的狀態(tài)，但隨著新能源車自主定價系數(shù)的放開，今年新能源車的保費可能還會有大變化。

今年4月，國家金融監(jiān)督管理總局向財險公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，擬將新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍擴大，按照0.5至1.5區(qū)間執(zhí)行。

此前，新能源車險的自主定價系數(shù)范圍為0.65至1.35，如果按照“商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×NCD（無賠款優(yōu)待）系數(shù)×自主定價系數(shù)”來計算，理論上調(diào)整后車險保費價格最高可降價23%，最高可漲價11%。調(diào)整后，新能源車的車險價格會迎來較大幅度變化。

“我覺得新能源車險可能會有漲價的空間。”某車險中介從業(yè)人士對記者表示，當(dāng)然這重點還是要看車險后端的賠付情況，畢竟現(xiàn)在新能源車的整體賠付價格較高。

“面對費率調(diào)整帶來的市場變化，部分市場主體可能會因擔(dān)心虧損而持觀望態(tài)度。然而，對于具有吸引力的細分市場，險企仍可能積極介入。”律商風(fēng)險董事總經(jīng)理戴海燕認(rèn)為，隨著新能源市場的不斷發(fā)展與成熟，市場主體對于細分市場的爭奪也將更加激烈。

據(jù)悉，當(dāng)前大中小型保司對于新能源車的態(tài)度有所不同。大機構(gòu)的態(tài)度是積極參與、占領(lǐng)市場份額，確保經(jīng)營主體的盈利性；規(guī)模較小的機構(gòu)則會選擇與自身經(jīng)營能力相匹配的細分業(yè)務(wù)板塊作為切入點，比如選擇業(yè)務(wù)基礎(chǔ)好的地區(qū)進行試點，并尋找相關(guān)的抓手和工具，以確保業(yè)務(wù)的順利推進。

“新能源市場的快速發(fā)展，不僅帶動了車輛技術(shù)的進步，也促進了保險行業(yè)的變革。保險企業(yè)需要緊跟車輛發(fā)展的步伐，不斷調(diào)整和完善保險產(chǎn)品和服務(wù)，以適應(yīng)新能源市場的變化。無論是純電還是混電車型，隨著電池容量增大和技術(shù)進步，保險企業(yè)都需要不斷更新風(fēng)險評估和理賠處理的策略。”律商風(fēng)險銷售總監(jiān)侯維強表示。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖