每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘    

隨著各上市險企四季度償付能力報告的出爐，保險公司2023年度車險相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。

作為跟消費者息息相關(guān)的保險產(chǎn)品，同樣也是財險領(lǐng)域的重要險種之一，車險的走勢和發(fā)展一直備受關(guān)注?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月21日，已有70多家險企發(fā)布了四季度償付能力報告，除退出車險市場以及“不適用”的險企外，共有55家險企披露了2023年四季度車險車均保費數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來看，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財險公司2023年累計車均保費差距較大，最低的約586元，最高的接近6300元。從區(qū)間來看，大部分公司的車均保費在1000到3000元之間。

對比2022年，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，超過六成保司的2023年車均保費呈現(xiàn)下降趨勢。有業(yè)內(nèi)人士表示，車均保費的下降，是在車險綜合費改深化監(jiān)管指導(dǎo)下，行業(yè)優(yōu)化定價和成本結(jié)構(gòu)的結(jié)果，也是保險高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢。

2023年，大部分險企的車均保費在1000到3000元之間。圖為2024年2月22日，湖北省咸寧市消防救援人員救助雪中被困車輛 視覺中國圖

車均保費價格有何變化

據(jù)悉，車險一直都是財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)。國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年車險保費收入為8673億元，占財險機(jī)構(gòu)原保險保費收入的55%。正因為市場規(guī)模大，車險也成為了財險機(jī)構(gòu)重點布局業(yè)務(wù)之一。

不同于之前的粗放式發(fā)展，在車險綜合改革之后，車險領(lǐng)域的主旋律變成了“降價、增保、提質(zhì)”。如何讓消費者獲得更多的服務(wù)、更實惠的價格成為了當(dāng)前保司在車險領(lǐng)域探索的主方向之一。

那么，各家的車險業(yè)務(wù)究竟做得如何？車均保費的價格趨勢是上升了還是下降了呢？從區(qū)間來看，大部分公司的車均保費集中在1000到3000元之間。車均保費在651至1000元區(qū)間的8家財險公司均為中小財險公司，包括前海聯(lián)合財險、國任財險等。

具體來看，2023年四季度車均保費最高的是國泰財險，車均保費為6756.93元，緊隨其后的是現(xiàn)代財險，車均保費為5500元，車均保費排名第三高的是京東安聯(lián)財險，車均保費為4426元；2023年四季度車均保費最低的是富德財險，僅為651元。

從數(shù)據(jù)對比來看，相較于2023年三季度的車均保費數(shù)據(jù)，有36家險企的四季度車均保費出現(xiàn)了下滑的情況；相較于2022年的車均保費數(shù)據(jù)，有35家機(jī)構(gòu)的2023年車均保費都低于2022年，也就是說，2023年超過六成的險企車均保費是同比下降的（有3家無2022年參考數(shù)據(jù)），有七成的機(jī)構(gòu)將車均保費維持在1000到3000元之間。這意味著，保司將“讓利、降價”做到了實處。

其中，京東安聯(lián)財險、國泰財險、三井住友海上火災(zāi)保險、日本財險等4家險企2023年車險車均保費下調(diào)最多，相比于2022年的車均保費，其2023年的車均保費下調(diào)超千元。

據(jù)悉，車險保費由費率和被保險車輛的價值決定。首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)村保險研究所副所長李文中介紹說，相關(guān)披露信息顯示，2023年我國乘用車總體單價為16.71萬元，呈走高趨勢。這說明，2023年機(jī)構(gòu)和行業(yè)車均保費下降主要是因為費率的下調(diào)，而促使費率下調(diào)的原因可能是市場競爭和經(jīng)營管理能力的提升。

車險定價趨向精細(xì)化方向

“車險行業(yè)經(jīng)歷了非常明顯的三個階段：2015年之前，行業(yè)對風(fēng)險的差異性關(guān)注不多，導(dǎo)致對車險風(fēng)險的理解不是很完整；2015年之后，行業(yè)開始逐步關(guān)注風(fēng)險的差異化，到2020年綜改就特別關(guān)注。”有業(yè)內(nèi)人士此前在跟記者交流時表示，當(dāng)下行業(yè)對于風(fēng)險的關(guān)注不止停留在差異化方面，而是更多地去關(guān)注風(fēng)險差異化背后的原因。

而這些也是監(jiān)管的指導(dǎo)方向之一。2023年9月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險費用管理的通知》，嚴(yán)格規(guī)范車險費用管理，隨后各地監(jiān)管開始落實監(jiān)管文件，規(guī)范車險行業(yè)手續(xù)費，行業(yè)進(jìn)入“禁止返傭”時代。禁止返傭后，車險的價格差別開始顯現(xiàn)，保司開始根據(jù)風(fēng)險測算的結(jié)果給汽車定價。

“監(jiān)管希望保險行業(yè)‘降費增保’，目的是促進(jìn)整個社會穩(wěn)定，所以監(jiān)管希望保險公司降費，讓每個老百姓都能買到保險；而保險公司除了要增加車輛的保額，還要盈利。”某車險科技平臺人士此前曾對記者表示，保險不同于其他商品，它的盈利是滯后的，也就是說，保司今年賣的車險產(chǎn)品，到明年才能知道是否實現(xiàn)了盈利，所以監(jiān)管希望保司能從源頭來做風(fēng)險把控，區(qū)分出車輛的風(fēng)險并進(jìn)行精細(xì)化定價，從而保證這輛車在一年后是盈利的。

值得一提的是，保司雖然在車險保費和費率方面下足了功夫，但是卻依然無法擺脫盈利這個大難題。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)獨家獲悉的一組數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)車險保費收入為8778.86億元，車險業(yè)務(wù)占比為54.81%。車險綜合成本率為98.91%，車險綜合賠付率為71.03%，車險綜合費用率為27.88%。

具體到全行業(yè)，2023年財險行業(yè)實現(xiàn)凈利潤90.35億元，較2022年的218.63億元同比下降128.28億元。“從數(shù)據(jù)來看，財險市場格局并未發(fā)生根本性變化，利潤向行業(yè)巨頭高度集中，利潤向行業(yè)巨頭高度集中，行業(yè)整體利潤同比2022年大幅度下滑，‘老三家’以接近七成的市場業(yè)務(wù)份額，貢獻(xiàn)了超出整個行業(yè)的利潤。”某業(yè)內(nèi)人士表示。

新能源車險機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

在競爭的驅(qū)使下，很多機(jī)構(gòu)開始將目光鎖定到新能源車險領(lǐng)域。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1月，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到68.2萬輛，同比增長76.2%，滲透率為32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點。

新能源車輛的增加，讓保險機(jī)構(gòu)看到了新藍(lán)海，車險頭部機(jī)構(gòu)均將新能源車險作為業(yè)務(wù)增量的重點。以“老三家”為例，2023年上半年，太保產(chǎn)險新能源車險保費收入同比增長65.1%；人保財險新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比提升54.4%，保費收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。

“隨著國家‘雙碳’戰(zhàn)略的推進(jìn)，新能源汽車的市場份額不斷上升，新能源車險也是財產(chǎn)險行業(yè)發(fā)展的必然方向。”普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，當(dāng)然新能源汽車的成本結(jié)構(gòu)和風(fēng)險特性也與傳統(tǒng)燃油車有很大差異，尤其很多新能源汽車都引入了自動駕駛等新技術(shù)，并且在使用過程中還產(chǎn)生有網(wǎng)絡(luò)安全、產(chǎn)品責(zé)任和數(shù)據(jù)隱私等多方面的新風(fēng)險，因此出險概率和維修成本更是和傳統(tǒng)燃油車迥異。這就需要險企從數(shù)據(jù)、人才、精算、風(fēng)控和流程等領(lǐng)域，打造適合新能源汽車的專業(yè)能力。

李文中認(rèn)為，在國家“雙碳”目標(biāo)政策的引導(dǎo)下，新能源汽車在我國快速發(fā)展，這也必然導(dǎo)致汽車保險市場也將快速地由燃油車保險向新能源車保險的切換。各家保險公司為了在激烈的市場競爭中搶得先機(jī)，自然應(yīng)該將新能源車險作為車險發(fā)展的新方向。

不過，李文中也表示，當(dāng)前，新能源車險發(fā)展仍然面臨挑戰(zhàn)，以及一些待解的難題。例如：公司和行業(yè)歷史數(shù)據(jù)積累不足，費率厘定不精確，導(dǎo)致公司經(jīng)營中面臨較大的逆向選擇風(fēng)險；新能源車有別于傳統(tǒng)燃油車的構(gòu)造導(dǎo)致一方面出險率較高，另一方面車輛維修成本較高，最終導(dǎo)致新能源車險的賠付成本較高，給保險公司帶來較大的經(jīng)營壓力。

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