每經(jīng)編輯 畢陸名

截至美股收盤，美股三大指數(shù)均大幅收跌，納指跌2.04%，本月累跌4.41%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.57%，本月累跌4.16%；道指跌1.49%（570.17點(diǎn)），本月累跌5%。三大指數(shù)均止步月線五連漲。

大型科技股普跌，特斯拉跌超5%，市值大跌343.4億美元（約合人民幣2490億元），微軟、亞馬遜跌超3%，谷歌、英特爾跌超2%，英偉達(dá)、蘋果、奈飛跌超1%，Meta小幅下跌。其中，英特爾本月跌超31%，創(chuàng)下2002年以來最大單月跌幅。公布財(cái)報(bào)后，AMD、超微電腦盤后股價(jià)大跌。

熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.23%，4月累計(jì)上漲0.71%。唯品會(huì)、嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝跌超4%，京東、網(wǎng)易跌超3%，微博、騰訊音樂、百度、理想汽車、滿幫、阿里巴巴跌超2%，富途控股、拼多多跌超1%。蔚來漲超2%，小鵬汽車小幅上漲。

此外，國際金價(jià)收跌，COMEX黃金期貨下跌54.80美元，跌幅2.32%，報(bào)2302.90美元/盎司。比特幣盤中跌超5000美元，跌穿6萬大關(guān)創(chuàng)一個(gè)月新低，4月跌約16%。

七巨頭全軍覆沒，納指大跌逾2%

截至收盤，納指跌2.04%，4月累跌4.41%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.57%，4月累跌4.16%；道指跌1.49%，4月累跌5%。三大指數(shù)均止步月線五連漲。

美股行業(yè)ETF收盤全線下跌，能源業(yè)ETF跌2.98%，可選消費(fèi)ETF跌2.43%，全球航空ETF跌2.24%，科技行業(yè)ETF跌2.20%，全球科技股ETF跌2.18%，半導(dǎo)體ETF、網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF、銀行業(yè)ETF、區(qū)域銀行ETF各跌至少1.5%，生物科技指數(shù)ETF及金融業(yè)ETF跌約1%。

大型科技股普跌，特斯拉跌超5%，微軟、亞馬遜跌超3%，谷歌、英特爾跌超2%，英偉達(dá)、蘋果、奈飛跌超1%，Meta小幅下跌。

減肥藥巨頭禮來公司大漲6%，基于GLP-1藥物在今年余下時(shí)間的擴(kuò)產(chǎn)更具“可見性”，禮來在財(cái)報(bào)中提高了全年業(yè)績指引。

美國知名在線教育公司Chegg跌近28%，Coursera跌逾14%，受ChatGPT等AI浪潮沖擊，兩家公司發(fā)布了令人失望的業(yè)績指引。

熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.23%，4月累計(jì)上漲0.71%。唯品會(huì)、嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝跌超4%，京東、網(wǎng)易跌超3%。蔚來漲超2%，小鵬汽車小幅上漲。

消息面上，美國勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國勞動(dòng)力成本在第一季度加速上漲(1.2%)，幅度超出預(yù)期，凸顯了持續(xù)的工資壓力正助長通脹居高不下，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變的前景。

另外一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國4月消費(fèi)者信心指數(shù)明顯惡化，降至逾一年半以來的最低水平。芝加哥地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)收縮，采購經(jīng)理人指數(shù)為37.9，為2022年11月以來的最低水平。這一系列數(shù)據(jù)增加了美國經(jīng)濟(jì)陷入滯脹的風(fēng)險(xiǎn)，即經(jīng)濟(jì)停滯與高通脹同時(shí)存在的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，使得政策制定者難以通過常規(guī)的貨幣政策來解決經(jīng)濟(jì)問題。

與此同時(shí)，“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”Nick Timiraos：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)5月1日將再次按兵不動(dòng)。但這次，可能會(huì)側(cè)重于如何針對通脹和薪資上行風(fēng)險(xiǎn)醞釀美聯(lián)儲(chǔ)的反應(yīng)功能。而不是對（通脹和薪資）下行風(fēng)險(xiǎn)和良性通脹作何反應(yīng)。

據(jù)外媒報(bào)道，美聯(lián)儲(chǔ)將于周三下午（當(dāng)?shù)貢r(shí)間）做出利率決定，由于通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)顯示價(jià)格壓力上升，官員們可能會(huì)表示不愿在近期內(nèi)降低利率。RJ O'Brien and Associates全球市場洞察部董事總經(jīng)理Tom Fitzpatrick表示，新的勞動(dòng)力成本報(bào)告“不會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)改變他們‘不急于放松’的立場”。

盡管4月份出現(xiàn)挫折，但標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)仍較去年10月的低點(diǎn)上漲了20%以上，因投資者押注經(jīng)濟(jì)能夠承受更高的利率，并紛紛涌入英偉達(dá)等人工智能領(lǐng)域。過去一個(gè)月的數(shù)據(jù)引發(fā)了人們對頑固通脹是否在削弱經(jīng)濟(jì)，同時(shí)使美聯(lián)儲(chǔ)保持限制性模式的質(zhì)疑。麥當(dāng)勞在其周二的季度報(bào)告中警告稱，由于價(jià)格上漲，消費(fèi)者將變得更加挑剔。

財(cái)報(bào)后亞馬遜跳漲、AMD、超微大跌

財(cái)報(bào)后禮來收漲6%、亞馬遜盤后一度漲6%，AMD盤后跌超7%、AI“妖股”超微（SMCI）盤后跌超10%。

亞馬遜Q1財(cái)報(bào)亮眼，云計(jì)算業(yè)務(wù)增長顯著

亞馬遜公布的第一季度收益和營收均超出預(yù)期，這主要得益于廣告和云計(jì)算業(yè)務(wù)的增長。在盤后交易中，該公司股價(jià)小幅上漲。

以下是該公司的具體表現(xiàn)：

每股收益：98美分，倫敦證券交易所預(yù)期為83美分

營收：1433億美元，倫敦證券交易所預(yù)期為1425億美元

華爾街也在關(guān)注以下關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：根據(jù)StreetAccount的數(shù)據(jù)，營收為250億美元，預(yù)期為245億美元

廣告：根據(jù)StreetAccount的數(shù)據(jù)，營收為118億美元，預(yù)期為117億美元

本季度，該公司的營業(yè)利潤飆升逾200%，至153億美元，遠(yuǎn)超過營收增長，這是該公司削減成本措施和注重效率提升盈利能力的最新跡象。AWS占總營業(yè)利潤的62%。凈利潤也增長逾兩倍，從一年前的31.7億美元（合每股31美分）增至104億美元（合每股98美分）。銷售額較一年前的1274億美元增長了13%。

亞馬遜預(yù)計(jì)第二季度盈利能力將繼續(xù)躍升，但增速將有所放緩。該公司表示，營業(yè)利潤將在100億至140億美元之間，高于一年前的77億美元。

亞馬遜表示，當(dāng)前季度營收預(yù)計(jì)將在1440億至1490億美元之間，即增長7%至11%。倫敦證券交易所的數(shù)據(jù)顯示，分析師此前預(yù)計(jì)增長12%，至1501億美元。

第一季度，AWS的銷售額增長了17%，達(dá)到250億美元，超過了華爾街12%的銷售增長預(yù)期，即245億美元。在過去的一年里，由于企業(yè)削減了云支出，AWS的增長有所放緩。但亞馬遜高管表示，他們看到成本優(yōu)化正在逐漸減弱，并指出生成式人工智能的需求可能為其云業(yè)務(wù)帶來福音。

亞馬遜的收益增長在一定程度上是由廣泛的成本削減、對其履行業(yè)務(wù)的調(diào)整以及云支出的穩(wěn)定推動(dòng)的。

亞馬遜的廣告部門銷售額激增了24%，略高于市場預(yù)期。這是亞馬遜開始在Prime Video上投放廣告后的首份報(bào)告，分析師預(yù)測此舉可能隨著時(shí)間的推移產(chǎn)生可觀的收入。亞馬遜的廣告業(yè)務(wù)增長速度超過了零售或云計(jì)算業(yè)務(wù)，已成為亞馬遜越來越重要的利潤驅(qū)動(dòng)力，并已成為在線廣告領(lǐng)域的主要參與者。

亞馬遜在大型互聯(lián)網(wǎng)公司中仍然獨(dú)樹一幟，因?yàn)樗形磳?shí)施季度股息，盡管其現(xiàn)金和等價(jià)物在該季度從一年前的543億美元躍升至739億美元。Meta在2月份宣布了每股50美分的首次股息，Alphabet隨后在上周告訴投資者，它將開始支付每股20美分的股息。這些公司還宣布了數(shù)十億美元的股票回購計(jì)劃。

超微電腦第三財(cái)季業(yè)績不及預(yù)期

4月30日周二美股盤后，“AI最妖股”超微電腦發(fā)布了略低于預(yù)期的2024年第三財(cái)季業(yè)績以及超預(yù)期的第四財(cái)季業(yè)績指引。超預(yù)期的第四財(cái)季業(yè)績指引帶動(dòng)超微電腦周二盤后大漲超過7.12%，然而，盡管公司對未來收入非常樂觀，但由于第三財(cái)季的實(shí)際收入沒有達(dá)到市場預(yù)期，超微電腦股價(jià)又跌超9%。

財(cái)報(bào)顯示，超微電腦第三財(cái)季營收為38.5億美元，同比增長200.8%，低于分析師預(yù)期的39.5億美元。毛利率為15.5%，高于2024財(cái)年第三財(cái)季的15.4%，低于去年同期的17.6%。調(diào)整后EPS為6.65美元，高于分析師預(yù)期5.78美元。對于第四財(cái)季，超微電腦預(yù)計(jì)凈營收51億至55億美元，高于分析師預(yù)期的47.3億美元。

周二超微電腦尾盤跳水并收跌3.54%，今年以來累漲200.86%，最近一年累漲717.05%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏標(biāo)普、納指、道指等大盤指數(shù)，但較3月8日創(chuàng)下的歷史收盤新高每股1140.01美元回落超24%。

此前，超微電腦在4月19日周五的一份簡短新聞稿中表示，將于4月30日公布第三財(cái)季業(yè)績。然而，該公司打破了此前提供初步業(yè)績的慣例，這引發(fā)投資者擔(dān)心，瘋狂減持該股。而且需要注意的是，超微公司周五未就媒體詢問進(jìn)行回應(yīng)。導(dǎo)致超微電腦股價(jià)暴跌超過23%，創(chuàng)兩個(gè)月新低。

AMD芯片銷量展望不符市場高調(diào)預(yù)期

4月30日周二美股盤后，在AI芯片領(lǐng)域奮起直追英偉達(dá)、在CPU領(lǐng)域不斷從英特爾手中攻城略地的半導(dǎo)體巨頭AMD發(fā)布了2024年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，AMD一季度營收較上年同期的53.5億美元增2%至54.7億美元，略高于市場預(yù)期的54.5億美元，但環(huán)比低于去年四季度的61.7億美元。目前，AMD股價(jià)盤后跌近7%。

調(diào)整后EPS為每股收益0.62美元，高于市場預(yù)期的0.61美元和去年一季度的0.60美元。在GAAP項(xiàng)下，一季度凈利潤1.23億美元或每股收益0.07美元，去年同期為凈虧損1.39億美元或每股虧損0.09美元。

公司一季度GAAP項(xiàng)下的毛利率同比上升3個(gè)百分點(diǎn)至47%，非GAAP的毛利率上升2個(gè)百分點(diǎn)至52%，非GAAP的運(yùn)營利潤為11億美元，凈利潤為10億美元，盈利能力繼續(xù)加強(qiáng)。業(yè)績指引方面，AMD預(yù)計(jì)今年二季度營收約為57億美元，上下浮動(dòng)3億美元，區(qū)間中點(diǎn)等于同比增長約6%、環(huán)比增約4%，持平市場預(yù)期的57.2億美元，非GAAP的毛利率將進(jìn)一步增至53%。

公司首席財(cái)務(wù)官稱將繼續(xù)推動(dòng)收入增長和利潤率提高，同時(shí)投資未來的巨大人工智能機(jī)會(huì)。但有分析指出，僅僅發(fā)布一份略超預(yù)期的財(cái)報(bào)以及符合預(yù)期的營收指引，對期待AI迅速提供業(yè)績助力的投資者來說是不夠的，這才令A(yù)MD盤后股價(jià)跌幅不斷擴(kuò)大。

AMD董事長兼首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）將今年MI300 AI加速器芯片的年銷售額預(yù)測從年初的35億美元上調(diào)至40億美元，而此前市場認(rèn)為60億美元都是保守?cái)?shù)字，失望情緒可能也參與加速盤后股價(jià)下挫。相比之下，英偉達(dá)一季度數(shù)據(jù)中心銷售額達(dá)到184億美元。蘇姿豐稱，一季度AMD贏得了服務(wù)器CPU芯片的市場份額，“由于人工智能服務(wù)器的蓬勃發(fā)展，AMD看到了對其CPU的需求改善跡象”。

蘇姿豐評價(jià)稱：“第一季度業(yè)績強(qiáng)勁，在MI300 AI加速器出貨量增長以及銳龍Ryzen和EPYC處理器的采用等推動(dòng)下，公司的數(shù)據(jù)中心逾客戶端業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了同比增長超過80%。”

分業(yè)務(wù)來看，包含全新AI芯片的數(shù)據(jù)中心事業(yè)部一季度收入較上年同期的13億美元大幅增長80%至23億美元，創(chuàng)下該業(yè)務(wù)部門的歷史最高紀(jì)錄，高于市場預(yù)期的22.7億美元，也明顯好于去年四季度的收入同比增速38%，代表去年底推出的人工智能MI300芯片功勞卓著。

盡管公司一季報(bào)好于預(yù)期，包含AI芯片銷售的數(shù)據(jù)中心收入、以及與PC市場改善緊密相連的客戶端收入都同比激增80%，但其對二季度的營收指引符合預(yù)期“沒有制造興奮度”，對AI加速器芯片的年銷量預(yù)期上調(diào)后僅為40億美元，遠(yuǎn)遜競爭對手英偉達(dá)，盤后股價(jià)跌幅一度加深至9%。

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