4月30日，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.26%，深成指跌0.9%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.55%。 板塊方面，合成生物、家用電器、染料、中藥等板塊漲幅居前，低空經(jīng)濟(jì)、核污染防治、汽車整車、軍工等板塊跌幅居前。 總體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3200只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10306億，較上個(gè)交易日縮量1805億。 北向資金尾盤流出額擴(kuò)大，全天凈賣出86.17億元；4月累計(jì)加倉逾60億元，連續(xù)3月凈買入。 連漲4天后，A股終于在節(jié)前最后一天，迎來小幅調(diào)整。 而今天的盤面，整體上和昨天“反”了過來： 連續(xù)爆買的北向資金，開始賣出了； 連續(xù)活躍的小盤股，跌了，熱門題材也紛紛回調(diào)； 連續(xù)調(diào)整的避險(xiǎn)板塊，相應(yīng)地有所反彈。 不過今天整體調(diào)整幅度也不算大，至少滬指仍在3100點(diǎn)上方鞏固；后續(xù)行情走向，還是要看假期消息面，以及外圍市場(chǎng)的表現(xiàn)。 6連板奧維通信“天地板”，低空經(jīng)濟(jì)、軍工信息化回調(diào) 今天早盤，此前6連板的大牛股奧維通信繼續(xù)以漲停開盤，但僅維持不到1分鐘的時(shí)間，就在巨量賣盤拋售下打開漲停，股價(jià)閃崩至跌停。 按照同花順的分類，奧維通信屬于“軍工信息化”概念，不過，近期有一個(gè)明顯的炒作邏輯，就是“軍工、低空不分家”。 因此在奧維通信天地板的影響下，低空經(jīng)濟(jì)、飛行汽車和國防軍工、軍工信息化等板塊紛紛站上跌幅榜。 低空經(jīng)濟(jì)板塊甚至可以說出現(xiàn)跌停潮。 昨日，奧維通信發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，近期公司未發(fā)現(xiàn)公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。 奧維通信還在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司屬于通信設(shè)備制造行業(yè)，是一家從事軍隊(duì)電子信息化、音視頻指揮系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并提供專業(yè)解決方案的重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境與市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司不斷拓展經(jīng)營領(lǐng)域，開拓金屬制品業(yè)務(wù)板塊目前。目前，公司尚未有產(chǎn)品用于無人駕駛新能源汽車；公司尚未有產(chǎn)品供貨特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈；公司目前未開展量子技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)。 新題材“合成生物”又火了，13只成分股7個(gè)漲停 或許是為了“接棒”低空經(jīng)濟(jì)，上午11點(diǎn)14分，同花順一個(gè)新題材橫空出世，幾分鐘內(nèi)漲幅就超過10%。這就是“合成生物”。 目前已有的13只成分股，8只收盤漲幅超過10%，7只錄得漲停。 消息面上，4月25日-29日，2024中關(guān)村論壇年會(huì)在北京舉辦，據(jù)報(bào)道，北京化工大學(xué)校長、中國工程院院士譚天偉表示，生物經(jīng)濟(jì)將有望成為繼農(nóng)業(yè)革命、工業(yè)革命、數(shù)字革命后，未來的第四次產(chǎn)業(yè)革命。生物制造是新質(zhì)生產(chǎn)力非常重要的新賽道和新業(yè)態(tài)，目前由發(fā)改委牽頭，工信部和科技部等國家部委正在聯(lián)合研制國家生物技術(shù)和生物制造行動(dòng)計(jì)劃，并且有望在近期出臺(tái)，“生物制造+”是其中的關(guān)鍵內(nèi)容。隨著生物技術(shù)進(jìn)一步取得突破性進(jìn)展，生物制造還有望向采礦、冶金、電子信息、環(huán)保等領(lǐng)域拓展，發(fā)展前景十分廣闊，成為經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。 而今天盤中，又有媒體報(bào)道稱，近日，深圳市合成生物產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）完成工商登記。該基金出資額為15億元，執(zhí)事合伙人為深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理（深圳）有限公司，后者由深創(chuàng)投全資持股。 截至目前，深圳市財(cái)政局已公示兩批共9只產(chǎn)業(yè)基金的管理人，除了合成生物基金外，深創(chuàng)投還是30億元規(guī)模的新材料基金的管理機(jī)構(gòu)。截至目前，上述9只已公告設(shè)立的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，涉及領(lǐng)域還包括腦科學(xué)與類腦智能、細(xì)胞與基因、數(shù)字創(chuàng)意裝備、高端裝備以及智能傳感等領(lǐng)域，基金總規(guī)模已達(dá)到250億元。 有網(wǎng)友調(diào)侃道：上周剛學(xué)完“量子科技”，這下又要學(xué)新知識(shí)了。 但該題材真能順利成為5月新主線嗎？目前只能打個(gè)問號(hào)。 財(cái)報(bào)喜人、景氣度高，家電板塊領(lǐng)漲 以行業(yè)劃分，白色家電、小家電、廚衛(wèi)電器等板塊再度活躍，今天整體漲幅居前。 截至收盤，“家電三巨頭”格力電器、美的集團(tuán)、海爾智家，分別上漲3.97%、2.32%、5.07%。 海爾智家昨晚披露一季報(bào)，公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入689.78億元，同比增長6.01%；凈利潤47.73億元，同比增長20.16%；基本每股收益0.52元。一季度毛利率達(dá)到29.0%，較2023年同期上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。 另一方面，4月28日，北京市發(fā)改委等六部門聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會(huì)，解讀最新發(fā)布的《北京市積極推動(dòng)設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。 北京市政府明確表示，將重點(diǎn)支持26類綠色智能商品，提倡綠色低碳、簡約適度的生活方式，支持一級(jí)能效（水效）的電冰箱、洗衣機(jī)、電腦等16類綠色節(jié)能商品；結(jié)合家庭高品質(zhì)消費(fèi)趨勢(shì)，支持掃地機(jī)器人、音箱、垃圾處理器等10類智能家居商品。 值得注意的是，2024年年初以來，家電板塊重拾升勢(shì)，這背后有何驅(qū)動(dòng)因素？ 中信建投表示，在過往的PEG（市盈率相對(duì)盈利增長比率）范式下，家電板塊價(jià)值有所低估。對(duì)標(biāo)海外，伴隨成熟消費(fèi)品公司估值體系向PB-ROE（市凈率-凈資產(chǎn)收益率）框架轉(zhuǎn)換，家電板塊估值仍有提升空間。分紅提升在海外成熟公司估值提升中發(fā)揮關(guān)鍵作用，國內(nèi)白電龍頭具備優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金流與穩(wěn)定的資本開支，加大分紅有望帶來ROE與PE的雙提升。同時(shí)近年家電品牌出海+高端化進(jìn)展如火如荼，亦有AI加持智能家居這一潛在有利因素，板塊成長性亦不容忽視。 還有哪些板塊在跌？ 需要指出的是，今天早盤市場(chǎng)情緒以避險(xiǎn)為主，故煤炭、油氣等高股息資產(chǎn)偏強(qiáng)，中小微盤股都較弱。 體現(xiàn)在分時(shí)圖上，早盤大部分時(shí)間黃線都運(yùn)行在白線下方；但午后隨著兌現(xiàn)資金逐漸出清，恐慌情緒也得以平息，于是黃線又上穿白線。 截至收盤，領(lǐng)跌板塊中比較值得關(guān)注的有： （1）房地產(chǎn)板塊內(nèi)部分化 昨日漲停的萬科A未能續(xù)漲，但板塊內(nèi)仍有多只連板股。 中信證券4月30日研報(bào)表示，新一輪房地產(chǎn)需求側(cè)政策相繼出臺(tái)，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)不會(huì)觸發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，看好房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營、流轉(zhuǎn)和提質(zhì)環(huán)節(jié)。 其認(rèn)為，政策的密集出臺(tái)有助于穩(wěn)定購房人信心，釋放一部分需求，扭轉(zhuǎn)基本面單邊下行的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，房企的庫存壓力仍然巨大，開發(fā)行業(yè)仍在去杠桿大周期，商業(yè)地產(chǎn)空置率普遍較高的情況也并未緩解。 由于供給過大，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋新開工、竣工都有繼續(xù)下降的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈條上的一系列公司仍將面臨收入下行和回款壓力增大的挑戰(zhàn)。不過，開發(fā)領(lǐng)域的供給側(cè)產(chǎn)能出清較為充分，一些藍(lán)籌企業(yè)保有核心資產(chǎn)和運(yùn)營能力，目前估值具備較強(qiáng)吸引力。 房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營、流轉(zhuǎn)和提質(zhì)環(huán)節(jié)，即致力于不動(dòng)產(chǎn)空間運(yùn)營效率提升的公司、促進(jìn)房屋流轉(zhuǎn)的公司和提供房屋流轉(zhuǎn)后各類服務(wù)的公司，則受益于需求的不斷增長。 （2）汽車整車：長安汽車跌停、賽力斯“套人” 在昨天的大漲行情中，整車板塊收跌0.26%，客觀上是比較傷人氣的。 今天板塊繼續(xù)回調(diào)，還影響到了昨天大漲的汽車拆解板塊。 消息面上，長安汽車最新一季報(bào)顯示，2024年一季度，公司營業(yè)收入為370.23億元，同比增長7.14%；歸母凈利潤為11.58億元，同比下降83.39%。 民生證券研報(bào)顯示，長安汽車一季度單車平均售價(jià)為7.6萬元，同比下降1.1萬元，環(huán)比下降2.7萬元；毛利率為14.4%，同比下降4.1%，環(huán)比下降5.1%。“主要系價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司加大促銷力度所致?！? 今天長安汽車低開低走，尾盤跌停。成交額居全市場(chǎng)第二。 此外，另一家其實(shí)財(cái)報(bào)偏喜的熱門股——賽力斯，今天走勢(shì)也比較套人，成交額居全市場(chǎng)首位。 （3）旅游景點(diǎn)、餐飲消費(fèi)遭潛伏盤兌現(xiàn) 作為一個(gè)本月反復(fù)炒作“預(yù)期”的題材，明天正式放假，意味著該板塊確實(shí)也可以暫時(shí)休息下了。 從板塊日K來看，主升段其實(shí)在4月12日前后就已結(jié)束。 后續(xù)是否有行情，需要觀察假期的旅游數(shù)據(jù)能否超預(yù)期。