每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)表示，AI技術(shù)的商業(yè)化正加速落地，海外云廠商微軟、谷歌、meta的財(cái)報(bào)顯示AI在推動(dòng)收入增長中扮演了核心角色。云廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態(tài)度，并計(jì)劃加大投資以加速AI服務(wù)的變現(xiàn)能力，預(yù)示著算力集群和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)需求的增長。同時(shí)Marvell對其AI業(yè)務(wù)前景的樂觀預(yù)期印證了未來光模塊行業(yè)的高景氣，此外目前頭部光模塊廠商Q1業(yè)績也在不斷兌現(xiàn)。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及AEC等方向上布局領(lǐng)先的廠商。