每經(jīng)記者 王郁彪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

抖音和餓了么的“緋聞”從舊年尾傳到了新年初，所有人都清楚字節(jié)在對(duì)誰(shuí)虎視眈眈。如果將時(shí)針撥回五年前，字節(jié)和美團(tuán)其實(shí)并不會(huì)在同一個(gè)競(jìng)技場(chǎng)展開(kāi)碰撞。但時(shí)代變了，消費(fèi)世界的邏輯也變了。

從“百團(tuán)大戰(zhàn)”至今，本地生活戰(zhàn)場(chǎng)上的廝殺從未停止。對(duì)美團(tuán)來(lái)說(shuō)，那個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們覬覦的“王座”，也許更像是一座“困獸之籠”。除了要迎戰(zhàn)新王，從前的老對(duì)手京東也試圖給美團(tuán)一記重拳。

1月19日，有接近達(dá)達(dá)集團(tuán)的內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者確認(rèn)，美團(tuán)前高級(jí)副總裁郭慶已加盟京東，現(xiàn)在擔(dān)任京東集團(tuán)CEO兼京東零售CEO許冉的顧問(wèn)。他所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，除了京東即時(shí)零售業(yè)務(wù)之外，還將涉及機(jī)器人業(yè)務(wù)。

記者了解到，郭慶于2014年加入美團(tuán)，在美團(tuán)的7年，一手促成了美團(tuán)酒旅業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。郭慶因此一步步晉升，進(jìn)入美團(tuán)最高決策層S-team。2021年10月，在美團(tuán)的新一輪人事調(diào)整中，郭慶被曝離職。

隨后他加入炒菜機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司橡鷺科技，去年12月拿到了京東數(shù)千萬(wàn)元融資。炒菜機(jī)器人項(xiàng)目與京東現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度不高，那筆數(shù)千萬(wàn)元的純財(cái)務(wù)投資，更被視作一束金燦燦的橄欖枝。

收購(gòu)對(duì)家、引入對(duì)家核心高管，歷來(lái)是大廠間商業(yè)對(duì)拼最直接的戰(zhàn)術(shù)。只不過(guò)，我們?cè)S久沒(méi)有看到這樣“緊迫的下場(chǎng)”：不再含蓄，以一種最緊繃的狀態(tài)，從質(zhì)疑、理解，最后到成為。

“老K”是誰(shuí)？

郭慶是美團(tuán)S-team（Senior team，最高決策層）成員，在美團(tuán)內(nèi)部人稱“老K”。S-team和其他核心決策組織，共同為美團(tuán)一系列重大業(yè)務(wù)方向把關(guān)和負(fù)責(zé)。郭慶在2020年1月成為了這個(gè)小組的一員。

在公開(kāi)信息中，郭慶在美團(tuán)分別負(fù)責(zé)過(guò)酒旅業(yè)務(wù)、擔(dān)任過(guò)騎行事業(yè)部總經(jīng)理以及銷售委員會(huì)執(zhí)行主席，因此見(jiàn)證了生活服務(wù)行業(yè)數(shù)字化狂奔的浪潮。

2021年10月，在美團(tuán)的新一輪人事調(diào)整中，郭慶被曝離職。緊接2021年12月，一家面向生活服務(wù)場(chǎng)景的機(jī)器人研發(fā)和應(yīng)用公司“橡鷺科技”宣布獲得來(lái)自源碼資本的億元天使輪融資，同時(shí)官宣郭慶加入橡鷺科技擔(dān)任聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO。

在以橡鷺科技CEO身份接受媒體采訪時(shí)，郭慶曾透露創(chuàng)業(yè)契機(jī)，因?yàn)殚L(zhǎng)期深耕酒旅，所以他對(duì)第三產(chǎn)業(yè)相當(dāng)熟悉，當(dāng)時(shí)就判斷要做To B機(jī)器人，但如果做，必須是“大行業(yè)的核心崗位”。他說(shuō)，餐飲是大行業(yè)，核心崗位是廚師，現(xiàn)在的年輕人不愿意做廚師。

除了對(duì)酒旅行業(yè)，以及硬件、技術(shù)等領(lǐng)域的深耕外，郭慶或許還有更吸引京東的能力。

美團(tuán)高級(jí)副總裁張川在郭慶的《銷售一號(hào)位》這本書(shū)的推薦語(yǔ)中曾評(píng)價(jià)，老K在銷售方面經(jīng)驗(yàn)豐富，有在前端管理銷售團(tuán)隊(duì)打仗的經(jīng)驗(yàn)，也有成熟的銷售運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，比多數(shù)銷售管理者更加有利的是，老K還有站在更高的層面上，也就是業(yè)務(wù)一號(hào)位看銷售管理的經(jīng)驗(yàn)。

2022年4月，橡鷺科技接連獲得由騰訊和IDG資本領(lǐng)投、老股東源碼資本跟投的新一輪數(shù)億元Pre-A輪融資。最新一筆數(shù)千萬(wàn)元融資則和京東集團(tuán)有關(guān)，發(fā)生在2023年12月。

如今看來(lái)，當(dāng)時(shí)京東這筆看起來(lái)有點(diǎn)讓人“匪夷所思”的數(shù)千萬(wàn)投資，其實(shí)是醉翁之意，是拋向這名美團(tuán)老將的橄欖枝。

重組達(dá)達(dá)？

去年半年報(bào)披露時(shí)，達(dá)達(dá)集團(tuán)對(duì)外釋放了“邁向盈利”的信號(hào)。在業(yè)務(wù)上，這無(wú)疑是多年積累后來(lái)之不易的收獲。但資本市場(chǎng)上，達(dá)達(dá)集團(tuán)2023年的日子并不好過(guò)。

成為京東的一部分后，作為京東即時(shí)零售業(yè)務(wù)的押寶，外界對(duì)達(dá)達(dá)的關(guān)注點(diǎn)，不只是這家企業(yè)本身。

2020年6月達(dá)達(dá)集團(tuán)在美上市 圖片來(lái)源：京東黑板報(bào)

2023年，達(dá)達(dá)市值減少了52.37%。“未來(lái)商業(yè)—物流產(chǎn)業(yè)市值榜”數(shù)據(jù)顯示，達(dá)達(dá)在2022年，特別是2022年末2023年初，漲幅相當(dāng)強(qiáng)勁。2023年1月，達(dá)達(dá)市值環(huán)比上漲超80%。但2月后，達(dá)達(dá)市值一路下跌至12月的61.77億元。

此前，達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下京東到家業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)透露，“我們合作的有些商超企業(yè)也反映，今年一季度大家似乎都挺好，但到了二季度‘有些難’，三季度則是處于慢慢復(fù)蘇的階段。在低增長(zhǎng)的大環(huán)境下，平臺(tái)都會(huì)更加精打細(xì)算一些。”

而隨著京東2023年末最后一輪組織架構(gòu)的調(diào)整，12月19日，達(dá)達(dá)集團(tuán)也迎來(lái)新一輪重大人事變動(dòng)。公告顯示，時(shí)任董事會(huì)主席和董事會(huì)提名及公司治理委員會(huì)成員的辛利軍，因個(gè)人原因辭去職務(wù)，由京東集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官單甦接任。同時(shí)，陳兆明也辭去達(dá)達(dá)集團(tuán)CFO一職，由京東物流投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人茆俊接任。

2022年8月，達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO蒯佳祺出走至今，達(dá)達(dá)集團(tuán)高管團(tuán)隊(duì)也隨著并入“京東系”完成了一波又一波“換血”。

與達(dá)達(dá)情況不同，順豐同城2023年市值上漲38.40%。即配市場(chǎng)下半場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)賽，拿出新東西，找到新增量，仍是賽道內(nèi)玩家的重要任務(wù)。

放至京東整體戰(zhàn)略的角度，達(dá)達(dá)背后呈現(xiàn)的，是即時(shí)零售和即時(shí)配送，還時(shí)常貫穿“進(jìn)軍外賣(mài)”的傳聞與本地生活大戰(zhàn)場(chǎng)的廝殺。這一戰(zhàn)關(guān)乎京東的未來(lái)，所以達(dá)達(dá)是一個(gè)只能成功不能言敗的試驗(yàn)性產(chǎn)品，也是即將承接京東這艘巨輪的引擎之一。

如今，7年美團(tuán)老將來(lái)到京東零售做起顧問(wèn)，或?qū)?zhí)掌達(dá)達(dá)，昔日對(duì)手的打法思路、戰(zhàn)略行徑，甚至那些無(wú)法為外人道的，一家本地生活巨頭關(guān)于成功的細(xì)枝末節(jié)，都將全部展現(xiàn)在眼前。沒(méi)有什么比一員曾經(jīng)殺出殘酷戰(zhàn)場(chǎng)、驍勇善戰(zhàn)的大將來(lái)的更切實(shí)際。

互聯(lián)網(wǎng)分析師莊帥在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者微信采訪時(shí)表示，從郭慶在美團(tuán)的從業(yè)經(jīng)歷和創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷來(lái)看，到達(dá)達(dá)集團(tuán)大概率是去做京東到家即時(shí)零售業(yè)務(wù)的提升。“但也不排除拓展外賣(mài)或者到店業(yè)務(wù)。去年辛利軍也提到京東要開(kāi)展外賣(mài)業(yè)務(wù)。”

對(duì)于郭慶的加入，莊帥認(rèn)為，無(wú)疑會(huì)給京東帶來(lái)美團(tuán)在即時(shí)零售和本地生活業(yè)務(wù)上經(jīng)營(yíng)思路和管理理念，但短期來(lái)看，京東即時(shí)零售業(yè)務(wù)大概率不會(huì)做出過(guò)大的調(diào)整。

撼動(dòng)美團(tuán)？

眼下，美團(tuán)也身處“逆風(fēng)局”。

1月17日，美團(tuán)股價(jià)下跌6.97%，盤(pán)中最低點(diǎn)68.15港元/股，跌破2018年9月20日的上市發(fā)行價(jià)69港元/股。除了對(duì)增長(zhǎng)及盈利等內(nèi)在綜合因素有所擔(dān)憂之外，抖音收購(gòu)餓了么的風(fēng)吹了又吹，這同樣讓市場(chǎng)要重新評(píng)估美團(tuán)。

美團(tuán)CEO王興曾在2023年三季報(bào)電話會(huì)上稱，管理層對(duì)公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力有十足信心，目前股價(jià)只反映了單一的業(yè)務(wù)價(jià)值。接下來(lái)，美團(tuán)多次進(jìn)行了回購(gòu)。

美團(tuán)CFO陳少暉則表示，“預(yù)計(jì)餐食外賣(mài)業(yè)務(wù)營(yíng)收的同比增速將低于第三季度，閃購(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)收的同比增速（與三季度相比）將持平，但兩個(gè)業(yè)務(wù)的客單價(jià)都會(huì)出現(xiàn)下降”。

外賣(mài)、到店之外，京東要撼動(dòng)美團(tuán)的焦點(diǎn)需要打在“閃購(gòu)”上。而這同樣是個(gè)無(wú)比膠著的戰(zhàn)場(chǎng)。

據(jù)36氪報(bào)道，接近達(dá)達(dá)內(nèi)部的知情人士透露，2023年年底，郭慶便頻繁現(xiàn)身達(dá)達(dá)，與中高層交流學(xué)習(xí)了解業(yè)務(wù)。近期，郭慶在封閉會(huì)議中提及，要求達(dá)達(dá)全面對(duì)標(biāo)美團(tuán)閃購(gòu)，對(duì)京東即時(shí)零售未來(lái)幾年的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行討論。

最近一次京東即時(shí)零售的戰(zhàn)略發(fā)布，是去年10月，京東官宣即時(shí)零售三公里業(yè)務(wù)模式，即通過(guò)整合實(shí)體門(mén)店、倉(cāng)儲(chǔ)等本地化的零售供給，從而實(shí)現(xiàn)3-5公里范圍內(nèi)“消費(fèi)者下單、附近門(mén)店發(fā)貨、商品1小時(shí)內(nèi)送達(dá)”的模式閉環(huán)。

去年10月，京東官宣即時(shí)零售三公里業(yè)務(wù)模式 圖片來(lái)源：京東黑板報(bào)

圍繞三公里業(yè)務(wù)模式，京東還發(fā)布“五年行動(dòng)計(jì)劃”，包括五年內(nèi)將幫助超200萬(wàn)本地中小實(shí)體門(mén)店數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。“目前是剛剛過(guò)40萬(wàn)家，但今年門(mén)店數(shù)呈現(xiàn)了成倍的快速增長(zhǎng)。”京東到家業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)特別強(qiáng)調(diào)。

事實(shí)上，本地生活業(yè)務(wù)可以大致分為三個(gè)部分。一是市場(chǎng)已經(jīng)高度集中化的餐飲外賣(mài)市場(chǎng)。雖然包括抖音、京東、順豐等巨頭在內(nèi)，近幾年來(lái)各家都有進(jìn)軍外賣(mài)的相應(yīng)動(dòng)作與傳聞，但似乎都沒(méi)到動(dòng)真刀真槍的時(shí)候。

新一輪競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)也不在外賣(mài)，抖音和京東要深入的，是美團(tuán)在即時(shí)零售與生活服務(wù)兩處腹地。從現(xiàn)在的情勢(shì)看來(lái)，這兩部分美團(tuán)仍具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，

“從三五年短期來(lái)看，不太可能出現(xiàn)與美團(tuán)體量相近的本地生活公司。”互聯(lián)網(wǎng)分析師莊帥此前曾告訴記者，“長(zhǎng)期變量太多不好判斷。”

在美團(tuán)2022年財(cái)報(bào)電話會(huì)上，當(dāng)時(shí)交出了一份不錯(cuò)業(yè)績(jī)的王興回應(yīng)關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題時(shí)說(shuō)，“其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，既有平臺(tái)，包括新入場(chǎng)的短視頻平臺(tái)，都不具備挑戰(zhàn)美團(tuán)的實(shí)力。”

如今，挑戰(zhàn)美團(tuán)的人卻越來(lái)越多，手法也越來(lái)越直接。更為重要的是，即便大家看似都是單一業(yè)務(wù)的直入，但誰(shuí)都知道，一旦單點(diǎn)業(yè)務(wù)成功，拿下本地生活的大市場(chǎng)，難度將大大降低。

撼動(dòng)美團(tuán)不易，但總有勇者不懼。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張海妮 攝