每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

12月22日，巨星農(nóng)牧（SH603477，股價35.49元，市值180.8億元）公告稱，擬向不超過35名（含）特定對象發(fā)行股票募資不超過17.5億元，發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

其中，本次發(fā)行對象包括巨星農(nóng)牧控股股東四川巨星企業(yè)集團有限公司（以下簡稱巨星集團）。

巨星農(nóng)牧強調(diào)，本次發(fā)行募集資金運用圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開。通過本次發(fā)行募集資金投資項目的建設(shè)，將繼續(xù)擴大生豬養(yǎng)殖規(guī)模、不斷提升與優(yōu)化養(yǎng)殖技術(shù)與數(shù)字智能化水平，進一步提升市場競爭力和行業(yè)影響力。

擬將超60%募集資金用于生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)類項目

此次募集資金扣除發(fā)行費用后，將主要用于生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)類項目、養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)類項目、數(shù)字智能化建設(shè)項目以及補充流動資金。

其中，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)類項目擬使用募集資金11.67億元，占擬募集資金總額的超60%，該項目總投資金額為19.27億元，具體項目包括崇州林秀公豬站建設(shè)項目、夾江巨星甘江種豬場建設(shè)項目等9個項目，建設(shè)內(nèi)容包括圈舍、生活宿舍、出豬舍、發(fā)電機房、廢棄物無害化處理設(shè)施等。

對于該類項目建設(shè)的必要性，巨星農(nóng)牧稱，在項目達產(chǎn)后，公司有望獲得良好的投資回報，有助于進一步發(fā)揮在養(yǎng)殖效率、成本控制能力等方面的協(xié)同優(yōu)勢，提升公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的綜合實力及盈利能力。

養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)類項目擬使用募集資金3278.46萬元，擬投資總額為5412.92萬元，具體項目為雅安巨星三江智慧化養(yǎng)豬園區(qū)。對于該項目建設(shè)的必要性，巨星農(nóng)牧稱，一方面是為了適應(yīng)不斷擴大的養(yǎng)殖規(guī)模及公司后續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，另一方面加大技術(shù)研發(fā)能改善公司成本，提升公司效率，也是公司打造差異化競爭格局的重要一環(huán)。

數(shù)字智能化建設(shè)項目擬使用募集資金2億元，擬投資總額2.2億元，具體項目為巨星農(nóng)牧生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字智能化建設(shè)項目，主要建設(shè)內(nèi)容包含信息系統(tǒng)云平臺建設(shè)與升級、數(shù)字化養(yǎng)殖管理平臺建設(shè)與數(shù)字化工廠改造等。巨星農(nóng)牧稱，這一項目的實施有利于提升公司的精細化管理水平和運營效率、改善養(yǎng)殖生產(chǎn)指標。

控股股東擬認購不低于實際發(fā)行數(shù)量的5%

值得一提的是，本次發(fā)行對象包括巨星農(nóng)牧的控股股東巨星集團。12月22日，巨星農(nóng)牧與巨星集團簽署了附生效條件的股份認購協(xié)議。

協(xié)議提及，巨星集團擬以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票，認購股票數(shù)量不低于本次實際發(fā)行數(shù)量的5%，且發(fā)行完成后巨星集團及其一致行動人持有的股份數(shù)量不得超過公司總股本的30%（對認購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理）。最終認購股份數(shù)量將在本次認購價格確定后由相關(guān)方協(xié)商確定。

另外，巨星集團將不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但接受競價結(jié)果并與其他投資者以相同的價格認購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等最終未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情形，則巨星集團將不參與認購。

巨星集團是一家集規(guī)模化與現(xiàn)代化養(yǎng)殖、新材料多元化于一體的大型民營科技控股型企業(yè)。截至9月30日，巨星集團持有巨星農(nóng)牧股份1.49億股，占公司總股本的29.54%。

從財務(wù)表現(xiàn)來看，截至去年底，巨星集團總資產(chǎn)為45.61億元，凈資產(chǎn)為31.61億元。

“公司控股股東巨星集團擬以現(xiàn)金方式參與認購公司本次發(fā)行的股票，表明公司控股股東對公司發(fā)展戰(zhàn)略的支持以及對公司發(fā)展前景的信心，有利于增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，促進公司長期穩(wěn)定、健康發(fā)展。”巨星農(nóng)牧稱。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝