每經(jīng)編輯 何小桃 畢陸名    

最后關(guān)頭，王健林解除危機(jī)！

據(jù)大連萬達(dá)官網(wǎng)消息，2023年12月12日，太盟投資集團(tuán)（PAG）與大連萬達(dá)商管集團(tuán)共同宣布簽署新投資協(xié)議。太盟將聯(lián)合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經(jīng)大連萬達(dá)商管集團(tuán)贖回后，對珠海萬達(dá)商管再投資。現(xiàn)有投資人于2021年8月對珠海萬達(dá)商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣），現(xiàn)有投資人在原投資安排中享有到期贖回權(quán)。

這意味著，在珠海萬達(dá)商管赴港上市的最后期限來臨之前，萬達(dá)的上市對賭壓力已經(jīng)消除。

圖片來源：大連萬達(dá)官網(wǎng)截圖

根據(jù)此前招股書披露的信息，珠海萬達(dá)商管的機(jī)構(gòu)投資人包括鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、太盟投資集團(tuán)等22家，這些投資人于2021年8月對珠海萬達(dá)商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣）。按照之前對賭協(xié)議的內(nèi)容，如果珠海萬達(dá)商管在2023年年底前未能完成上市工作，萬達(dá)商管有義務(wù)向上述投資者回購股份。如果珠海萬達(dá)商管無法在今年年底上市，將觸發(fā)回購協(xié)議，萬達(dá)的現(xiàn)金流可能也會承壓。

大連萬達(dá)表示，按照新協(xié)議，大連萬達(dá)商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數(shù)家現(xiàn)有及新進(jìn)投資人股東參與投資，總計持股60%。萬達(dá)將與太盟等重要股東一起，進(jìn)一步優(yōu)化公司法人治理，保持管理團(tuán)隊穩(wěn)定，共同支持公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。此次新協(xié)議體現(xiàn)出投資者對珠海萬達(dá)商管增長潛力的高度肯定，對其經(jīng)營能力的高度認(rèn)可。

圖片來源：視覺中國

珠海萬達(dá)商管目前管理全國227個地級及以上城市的494個大型商業(yè)中心。過去兩年中，珠海萬達(dá)商管管理的商業(yè)中心數(shù)量從417家增長到494家，平均年增長率為9%左右。以管理的商業(yè)面積計，珠海萬達(dá)商管現(xiàn)為全球最大的商業(yè)管理公司。

大連萬達(dá)稱，自現(xiàn)有投資人2021年入資以來，珠海萬達(dá)商管連續(xù)三年超額完成業(yè)績目標(biāo)，2021年稅后收入為235億元，2022年為271億元，2023年（預(yù)估）為293億元，平均年增長約12%。2021年稅后利潤為53億元，2022年為75億元，2023年（預(yù)估）為95億元，年增率達(dá)34%。過去三年，該公司共計上繳稅收約100億元，對股東的分紅分別為2021年46億元、2022年67億元以及2023年（預(yù)估）85億元。

據(jù)中國基金報報道，為了解決流動性問題，前段時間，王健林還甩賣資產(chǎn)。

12月6日，萬達(dá)電影公告稱，公司控股股東北京萬達(dá)投資有限公司51%股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓給中國儒意控股有限公司的全資子公司上海儒意投資管理有限公司。換句話說，就是王健林賣掉了萬達(dá)電影。如果交易達(dá)成，加上此前交易，上海儒意將100%控股北京萬達(dá)投資，從而間接持有萬達(dá)電影20%股權(quán)，成為萬達(dá)電影的實控人。

而據(jù)澎湃新聞7日消息，12月6日，記者了解到，近期珠海萬達(dá)商管在和投資人溝通的過程中透露，萬達(dá)集團(tuán)擬出售旗下位于一、二線城市的萬達(dá)廣場以換取流動資金，目前在和險資機(jī)構(gòu)洽談。但萬達(dá)方面并未透露接觸的險資機(jī)構(gòu)為哪家。同時對于珠海萬達(dá)商管在香港上市的時間，萬達(dá)方面表示仍無IPO時間表。

另外，10月26日，有市場消息稱，“珠海萬達(dá)商管有意延遲在港交所上市，正商討向投資者提供補(bǔ)償以避免觸發(fā)回購”。對此，接近萬達(dá)集團(tuán)的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“目前上市工作正常推進(jìn)中，無論是和投資人接觸還是正常申請IPO，都是日常工作，沒有什么新的變化。”

編輯|何小桃 畢陸名 蓋源源

校對|孫志成

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合大連萬達(dá)官網(wǎng)、澎湃新聞、中國基金報、每經(jīng)APP