每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 程鵬 孫磊    

日前，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)）企業(yè)名稱(chēng)變更為蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，引外界關(guān)注。

“此次匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)更名，意味著蔚來(lái)在保險(xiǎn)板塊布局有望提速。”10月12日，資深汽車(chē)行業(yè)人士董浩在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)分析稱(chēng)，相較傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)企業(yè)，新能源車(chē)企入局新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，在車(chē)輛定損、保費(fèi)預(yù)估等方面更有優(yōu)勢(shì)。車(chē)企可以以車(chē)險(xiǎn)為服務(wù)抓手，開(kāi)拓更多高利潤(rùn)的車(chē)后生態(tài)服務(wù)體系。

圖片來(lái)源：企查查

事實(shí)上，越來(lái)越多車(chē)企開(kāi)始進(jìn)軍新能源保險(xiǎn)市場(chǎng)。2018年至今，小鵬汽車(chē)、特斯拉、比亞迪、理想汽車(chē)、蔚來(lái)等車(chē)企先后進(jìn)入了新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)。

在中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家顏景輝看來(lái)，車(chē)企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)際上是其與用戶進(jìn)行一定的利益捆綁，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)能更好地維護(hù)好其基盤(pán)用戶，增加客戶粘性。“車(chē)險(xiǎn)作為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)后接觸到的第一個(gè)服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品，其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車(chē)主的入口。”顏景輝對(duì)記者表示。

蔚來(lái)“曲線”進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)？

“目前，公司車(chē)險(xiǎn)還是與平安、太平洋等保險(xiǎn)公司合作?！?/span>10月12日，一位蔚來(lái)銷(xiāo)售工作人員在接受記者采訪時(shí)表示，公司何時(shí)推行自己的保險(xiǎn)，還沒(méi)有具體的時(shí)間。

據(jù)悉，目前蔚來(lái)正將附加服務(wù)與車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)融合，為車(chē)主提供服務(wù)無(wú)憂和保險(xiǎn)無(wú)憂等“服務(wù)包”，提升用戶體驗(yàn)?！拔祦?lái)提供的服務(wù)無(wú)憂和保險(xiǎn)無(wú)憂服務(wù)在價(jià)格和用戶權(quán)益上有著明顯差別?！?0月13日，今年7月新晉為蔚來(lái)車(chē)主的王冉（化名）告訴記者，他選擇的蔚來(lái)服務(wù)無(wú)憂（包括商業(yè)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)、蔚來(lái)附加服務(wù)）費(fèi)用為12100元，但其可擁有每年6次免費(fèi)噴漆、車(chē)輛維修期間代步車(chē)、代駕、洗車(chē)、代泊、代充電、上門(mén)補(bǔ)胎，以及“跑腿”等數(shù)項(xiàng)蔚來(lái)服務(wù)權(quán)益。而保險(xiǎn)無(wú)憂服務(wù)價(jià)格更便宜，在基本車(chē)險(xiǎn)基礎(chǔ)上加價(jià)不到2000元即可辦理，費(fèi)用9000元在左右，但車(chē)主享受到的蔚來(lái)權(quán)益也隨之會(huì)少很多。

圖片來(lái)源：車(chē)主供圖

盡管目前還是與保險(xiǎn)公司合作，但蔚來(lái)布局保險(xiǎn)市場(chǎng)早有端倪。企查查顯示，2022年1月，蔚來(lái)曾以5000萬(wàn)元的注冊(cè)資本成立過(guò)一家名為“蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。不過(guò)，該公司在成立一年后，于2023年3月被注銷(xiāo)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，該保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司一直未能取得經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證，最終被注銷(xiāo)。

《保險(xiǎn)中介行政許可及備案實(shí)施辦法》第十五條規(guī)定，全國(guó)性保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)資格的，由工商注冊(cè)登記所在地銀保監(jiān)局受理并初審，銀保監(jiān)會(huì)（現(xiàn)金融監(jiān)管總局）決定。

在外界看來(lái)，相較于漫長(zhǎng)的牌照申請(qǐng)，蔚來(lái)通過(guò)收購(gòu)的方式拿到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)更快。而此次工商變更使用的名字正是蔚來(lái)此前被注銷(xiāo)的公司名。

企查查顯示，此次更名的匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立于2014年，是一家以從事保險(xiǎn)業(yè)為主的企業(yè)。2022年12月，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)被新進(jìn)股東安徽蔚來(lái)數(shù)據(jù)科技全資收購(gòu)，而后者由蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌和蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪共同出資成立，李斌為實(shí)際控制人。

董浩認(rèn)為，完成更名后，蔚來(lái)將通過(guò)現(xiàn)有牌照公司較快開(kāi)展保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，將加速其實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局。

消費(fèi)者對(duì)車(chē)企布局車(chē)險(xiǎn)有顧慮

除蔚來(lái)外，小鵬汽車(chē)、特斯拉、理想汽車(chē)、比亞迪等先后布局保險(xiǎn)市場(chǎng)。如2018年7月，小鵬汽車(chē)即成立廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理有限公司，現(xiàn)更名為廣州智選咨詢服務(wù)有限公司；2020年8月，特斯拉在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司；2022年6月，理想汽車(chē)全資收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，現(xiàn)在更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

圖片來(lái)源：企查查

在董浩看來(lái)，新能源車(chē)企入局新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)具有天然優(yōu)勢(shì)?！靶履茉窜?chē)企擁有自家新能源車(chē)輛的核心‘三電’運(yùn)行的完整數(shù)據(jù)，在這些數(shù)據(jù)渠道上，車(chē)企在很多時(shí)候能做到壟斷?！倍聘嬖V記者，在掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)后，對(duì)車(chē)輛后期定損、價(jià)格預(yù)估等方面，新能源車(chē)企也能為車(chē)主提供更準(zhǔn)確的車(chē)損評(píng)估，以及更及時(shí)的服務(wù)。

東吳證券在其研報(bào)中也表示，新能源車(chē)企入局新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，存在簡(jiǎn)化新能源車(chē)?yán)碣r流程、設(shè)計(jì)創(chuàng)新性車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品和壟斷新能源汽車(chē)銷(xiāo)售等優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，對(duì)于車(chē)企布局車(chē)險(xiǎn)還存在一定顧慮。“我更愿意選擇平安等大的保險(xiǎn)公司來(lái)給自己車(chē)輛買(mǎi)保。車(chē)企做保險(xiǎn)目前還沒(méi)聽(tīng)過(guò)，就算是知道他也不會(huì)買(mǎi)。”舒文（化名）解釋稱(chēng)，“車(chē)企新做這一項(xiàng)業(yè)務(wù)，后期理賠速度、服務(wù)等情況，外界都不清楚它們的執(zhí)行情況，不敢冒險(xiǎn)?！?/span>

據(jù)舒文介紹，他家里有兩輛乘用車(chē)和一輛貨運(yùn)車(chē)輛，均購(gòu)買(mǎi)了平安保險(xiǎn)。“這些大的保險(xiǎn)公司，在汽車(chē)?yán)碣r方面流程已經(jīng)很成熟，后面賠付也有保障。”舒文說(shuō)。

一位理想汽車(chē)的女車(chē)主在接受記者采訪時(shí)也表示，她短時(shí)間內(nèi)還是會(huì)選擇傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司給車(chē)輛投保?！败?chē)企在保險(xiǎn)領(lǐng)域畢竟是新手，很多東西都不成熟?！鄙鲜隼硐肫?chē)的女車(chē)主表示，她還是打算先觀望一下，如果好的話，并不排除會(huì)選擇車(chē)企來(lái)投保。

據(jù)多位車(chē)主介紹，他們?cè)谶x擇給車(chē)輛投保的時(shí)候主要看重保險(xiǎn)公司后期賠付保障能力、提供的產(chǎn)品內(nèi)容，以及保費(fèi)的高低三方面?！叭绻?chē)企與險(xiǎn)企提供的產(chǎn)品內(nèi)容一樣，但價(jià)格卻更便宜或提供的服務(wù)更好，我會(huì)考慮選擇購(gòu)買(mǎi)車(chē)企的保險(xiǎn)?！币晃晃祦?lái)車(chē)主坦言，“作為一名資深蔚來(lái)車(chē)主來(lái)說(shuō)，一直在使用蔚來(lái)提供的服務(wù)無(wú)憂服務(wù)，享受到的便利性讓我愿意選擇它提供的保險(xiǎn)，即使貴一點(diǎn)也愿意?！?/span>

顏景輝告訴記者：“涉險(xiǎn)后，這些車(chē)企為增加用戶粘性，留住投保者，提升品牌影響力，它們只會(huì)在保險(xiǎn)上提供更好的服務(wù)。因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)流動(dòng)性非常強(qiáng)，如果它們做得不夠好，車(chē)主第二年就會(huì)選擇其他公司進(jìn)行投保?！?/span>

董浩也表示，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們不僅會(huì)比價(jià)，更會(huì)比服務(wù)。“如果車(chē)企能在提供同樣的保險(xiǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，提供更好的服務(wù)，相信車(chē)主會(huì)更偏向車(chē)企保險(xiǎn)?！?/span>董浩認(rèn)為。

“藍(lán)?！北澈螅撼斜Ｙr付壓力加大

據(jù)新華社消息，10月10日，公安部發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1821萬(wàn)輛，占汽車(chē)保有量的5.5%。2023年第一季度至三季度，全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)519.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%，占汽車(chē)新注冊(cè)登記量的28.6%。

隨著新能源車(chē)市的爆發(fā)，新能源車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑已成為一個(gè)巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。東吳證券測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約17.9%；到2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

面對(duì)這一巨大的潛在市場(chǎng)，新能源車(chē)企紛紛入局順理成章?！靶履茉窜?chē)企拓展保險(xiǎn)行業(yè)，可以很好地與其售后服務(wù)掛鉤，是企業(yè)探索新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的一大重要舉措?！鳖伨拜x表示，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，新能源車(chē)險(xiǎn)目前是一大藍(lán)海市場(chǎng)，現(xiàn)在入局，可以提前搶占先機(jī)，提升品牌影響力。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車(chē)企在獲得保險(xiǎn)相關(guān)牌照后，可通過(guò)為車(chē)主配置保險(xiǎn)形成完整的造車(chē)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，生成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！?/span>特斯拉CEO馬斯克在一次季度財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上透露稱(chēng)。

在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生看來(lái)，新能源車(chē)的智能化程度很高，車(chē)企掌握了大量數(shù)據(jù)，未來(lái)如果這些數(shù)據(jù)得到合理利用，車(chē)企在車(chē)險(xiǎn)定價(jià)、產(chǎn)品創(chuàng)新方面將大有作為。

不過(guò)，藍(lán)海的背后，隱藏的是車(chē)企進(jìn)入后面臨的高賠付壓力。申萬(wàn)宏源研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率普遍超過(guò)85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義曾公開(kāi)表示，新能源車(chē)出險(xiǎn)率高出燃油車(chē)接近1倍，加上今年上半年汽車(chē)出行同比大幅提升，對(duì)新能源車(chē)承保成本構(gòu)成了一定壓力。

記者|李星

編輯|程鵬?孫磊 杜恒峰

校對(duì)|劉小英

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 李星 攝

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