每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 孫磊

日前，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（以下簡稱匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)）企業(yè)名稱變更為蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，引外界關(guān)注。

“此次匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)更名，意味著蔚來在保險(xiǎn)板塊布局有望提速。”10月12日，資深汽車行業(yè)人士董浩在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時分析稱，相較傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)企業(yè)，新能源車企入局新能源車險(xiǎn)市場，在車輛定損、保費(fèi)預(yù)估等方面更有優(yōu)勢。車企可以以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，開拓更多高利潤的車后生態(tài)服務(wù)體系。

圖片來源：企查查

事實(shí)上，越來越多車企開始進(jìn)軍新能源保險(xiǎn)市場。2018年至今，小鵬汽車、特斯拉、比亞迪、理想汽車、蔚來等車企先后進(jìn)入了新能源車險(xiǎn)行業(yè)。

在中國汽車流通協(xié)會專家顏景輝看來，車企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)際上是其與用戶進(jìn)行一定的利益捆綁，對于車企來說能更好地維護(hù)好其基盤用戶，增加客戶粘性。“車險(xiǎn)作為消費(fèi)者購車后接觸到的第一個服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車主的入口。”顏景輝對記者表示。

蔚來“曲線”進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)？

“目前，公司車險(xiǎn)還是與平安、太平洋等保險(xiǎn)公司合作。”10月12日，一位蔚來銷售工作人員在接受記者采訪時表示，公司何時推行自己的保險(xiǎn)，還沒有具體的時間。

據(jù)悉，目前蔚來正將附加服務(wù)與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)融合，為車主提供服務(wù)無憂和保險(xiǎn)無憂等“服務(wù)包”，提升用戶體驗(yàn)。“蔚來提供的服務(wù)無憂和保險(xiǎn)無憂服務(wù)在價(jià)格和用戶權(quán)益上有著明顯差別。”10月13日，今年7月新晉為蔚來車主的王冉（化名）告訴記者，他選擇的蔚來服務(wù)無憂（包括商業(yè)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)、蔚來附加服務(wù)）費(fèi)用為12100元，但其可擁有每年6次免費(fèi)噴漆、車輛維修期間代步車、代駕、洗車、代泊、代充電、上門補(bǔ)胎，以及“跑腿”等數(shù)項(xiàng)蔚來服務(wù)權(quán)益。而保險(xiǎn)無憂服務(wù)價(jià)格更便宜，在基本車險(xiǎn)基礎(chǔ)上加價(jià)不到2000元即可辦理，費(fèi)用9000元在左右，但車主享受到的蔚來權(quán)益也隨之會少很多。

圖片來源：車主供圖

盡管目前還是與保險(xiǎn)公司合作，但蔚來布局保險(xiǎn)市場早有端倪。企查查顯示，2022年1月，蔚來曾以5000萬元的注冊資本成立過一家名為“蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。不過，該公司在成立一年后，于2023年3月被注銷。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，該保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司一直未能取得經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證，最終被注銷。

《保險(xiǎn)中介行政許可及備案實(shí)施辦法》第十五條規(guī)定，全國性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)申請經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)資格的，由工商注冊登記所在地銀保監(jiān)局受理并初審，銀保監(jiān)會（現(xiàn)金融監(jiān)管總局）決定。

在外界看來，相較于漫長的牌照申請，蔚來通過收購的方式拿到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，開展相關(guān)業(yè)務(wù)更快。而此次工商變更使用的名字正是蔚來此前被注銷的公司名。

企查查顯示，此次更名的匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立于2014年，是一家以從事保險(xiǎn)業(yè)為主的企業(yè)。2022年12月，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)被新進(jìn)股東安徽蔚來數(shù)據(jù)科技全資收購，而后者由蔚來創(chuàng)始人、董事長李斌和蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪共同出資成立，李斌為實(shí)際控制人。

董浩認(rèn)為，完成更名后，蔚來將通過現(xiàn)有牌照公司較快開展保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，將加速其實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局。

消費(fèi)者對車企布局車險(xiǎn)有顧慮

除蔚來外，小鵬汽車、特斯拉、理想汽車、比亞迪等先后布局保險(xiǎn)市場。如2018年7月，小鵬汽車即成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，現(xiàn)更名為廣州智選咨詢服務(wù)有限公司；2020年8月，特斯拉在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司；2022年6月，理想汽車全資收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，現(xiàn)在更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

圖片來源：企查查

在董浩看來，新能源車企入局新能源車險(xiǎn)行業(yè)具有天然優(yōu)勢。“新能源車企擁有自家新能源車輛的核心‘三電’運(yùn)行的完整數(shù)據(jù)，在這些數(shù)據(jù)渠道上，車企在很多時候能做到壟斷。”董浩告訴記者，在掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)后，對車輛后期定損、價(jià)格預(yù)估等方面，新能源車企也能為車主提供更準(zhǔn)確的車損評估，以及更及時的服務(wù)。

東吳證券在其研報(bào)中也表示，新能源車企入局新能源車險(xiǎn)市場，存在簡化新能源車?yán)碣r流程、設(shè)計(jì)創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品和壟斷新能源汽車銷售等優(yōu)勢。

不過，對于消費(fèi)者來說，對于車企布局車險(xiǎn)還存在一定顧慮。“我更愿意選擇平安等大的保險(xiǎn)公司來給自己車輛買保。車企做保險(xiǎn)目前還沒聽過，就算是知道他也不會買。”舒文（化名）解釋稱，“車企新做這一項(xiàng)業(yè)務(wù)，后期理賠速度、服務(wù)等情況，外界都不清楚它們的執(zhí)行情況，不敢冒險(xiǎn)。”

據(jù)舒文介紹，他家里有兩輛乘用車和一輛貨運(yùn)車輛，均購買了平安保險(xiǎn)。“這些大的保險(xiǎn)公司，在汽車?yán)碣r方面流程已經(jīng)很成熟，后面賠付也有保障。”舒文說。

一位理想汽車的女車主在接受記者采訪時也表示，她短時間內(nèi)還是會選擇傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司給車輛投保。“車企在保險(xiǎn)領(lǐng)域畢竟是新手，很多東西都不成熟。”上述理想汽車的女車主表示，她還是打算先觀望一下，如果好的話，并不排除會選擇車企來投保。

據(jù)多位車主介紹，他們在選擇給車輛投保的時候主要看重保險(xiǎn)公司后期賠付保障能力、提供的產(chǎn)品內(nèi)容，以及保費(fèi)的高低三方面。“如果車企與險(xiǎn)企提供的產(chǎn)品內(nèi)容一樣，但價(jià)格卻更便宜或提供的服務(wù)更好，我會考慮選擇購買車企的保險(xiǎn)。”一位蔚來車主坦言，“作為一名資深蔚來車主來說，一直在使用蔚來提供的服務(wù)無憂服務(wù)，享受到的便利性讓我愿意選擇它提供的保險(xiǎn)，即使貴一點(diǎn)也愿意。”

顏景輝告訴記者：“涉險(xiǎn)后，這些車企為增加用戶粘性，留住投保者，提升品牌影響力，它們只會在保險(xiǎn)上提供更好的服務(wù)。因?yàn)檐囯U(xiǎn)流動性非常強(qiáng)，如果它們做得不夠好，車主第二年就會選擇其他公司進(jìn)行投保。”

董浩也表示，對于消費(fèi)者來說，他們不僅會比價(jià)，更會比服務(wù)。“如果車企能在提供同樣的保險(xiǎn)產(chǎn)品的同時，提供更好的服務(wù)，相信車主會更偏向車企保險(xiǎn)。”董浩認(rèn)為。

“藍(lán)海”背后：承保賠付壓力加大

據(jù)新華社消息，10月10日，公安部發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，全國新能源汽車保有量達(dá)1821萬輛，占汽車保有量的5.5%。2023年第一季度至三季度，全國新注冊登記新能源汽車519.8萬輛，同比增長40%，占汽車新注冊登記量的28.6%。

隨著新能源車市的爆發(fā)，新能源車險(xiǎn)無疑已成為一個巨大的藍(lán)海市場。東吳證券測算，預(yù)計(jì)到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約17.9%；到2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。

圖片來源：視覺中國

面對這一巨大的潛在市場，新能源車企紛紛入局順理成章。“新能源車企拓展保險(xiǎn)行業(yè)，可以很好地與其售后服務(wù)掛鉤，是企業(yè)探索新盈利增長點(diǎn)的一大重要舉措。”顏景輝表示，對于車企來說，新能源車險(xiǎn)目前是一大藍(lán)海市場，現(xiàn)在入局，可以提前搶占先機(jī)，提升品牌影響力。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車企在獲得保險(xiǎn)相關(guān)牌照后，可通過為車主配置保險(xiǎn)形成完整的造車、銷售、售后服務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，生成新的利潤增長點(diǎn)。“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%。”特斯拉CEO馬斯克在一次季度財(cái)報(bào)說明會上透露稱。

在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生看來，新能源車的智能化程度很高，車企掌握了大量數(shù)據(jù)，未來如果這些數(shù)據(jù)得到合理利用，車企在車險(xiǎn)定價(jià)、產(chǎn)品創(chuàng)新方面將大有作為。

不過，藍(lán)海的背后，隱藏的是車企進(jìn)入后面臨的高賠付壓力。申萬宏源研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

中國太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義曾公開表示，新能源車出險(xiǎn)率高出燃油車接近1倍，加上今年上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構(gòu)成了一定壓力。

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