每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 趙云    

6月18日，中證協(xié)發(fā)布公告，近日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)各證券公司經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)證券公司資產(chǎn)規(guī)模、各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入等38項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)排名，發(fā)布了2021年證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)排名情況。

按照證監(jiān)會(huì)《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》，在每年的分類評(píng)價(jià)中，涉及到行業(yè)地位的加分項(xiàng)有十項(xiàng)之多。在行業(yè)中名次越高，獲得加分越多，從而在分類評(píng)價(jià)中獲得有利地位。因此這一排名公布備受行業(yè)關(guān)注。

38項(xiàng)指標(biāo)中有16項(xiàng)涉及分類評(píng)價(jià)

根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，截至2021年末，行業(yè)總資產(chǎn)10.53萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)2.51萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)20.0%、12.5%；行業(yè)凈資本1.99 萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)10.7%。2021年度證券行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)改善，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4967.95億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2218.77億元。2021證券行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為9.23%，較上年提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)。

中證協(xié)指出，2021年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開啟之年，也是“十四五”開局之年。證券行業(yè)立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)核心中介功能，在主動(dòng)融入資本市場(chǎng)改革中不斷強(qiáng)化能力體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)和文化體系建設(shè)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民財(cái)富管理能力持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。

今年中證協(xié)公布的排名共38項(xiàng)。其中，排名指標(biāo)中第三項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入、第四項(xiàng)凈利潤(rùn)、第五項(xiàng)凈資產(chǎn)收益率、第六項(xiàng)信息技術(shù)投入、第七項(xiàng)信息技術(shù)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例、第十七項(xiàng)代理買賣證券業(yè)務(wù)收入、第十八項(xiàng)證券公司營(yíng)業(yè)部平均代理買賣證券業(yè)務(wù)收入、第十九項(xiàng)代理銷售金融產(chǎn)品收入、第二十一項(xiàng)承銷與保薦業(yè)務(wù)收入、第二十五項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入、第二十七項(xiàng)投資咨詢業(yè)務(wù)收入、第二十八項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入、第二十九項(xiàng)代理機(jī)構(gòu)客戶買賣證券交易額、第三十項(xiàng)代理機(jī)構(gòu)客戶買賣證券交易額占代理全部客戶買賣證券交易額比例、第三十一項(xiàng)基于柜臺(tái)與機(jī)構(gòu)客戶對(duì)手方交易業(yè)務(wù)收入、第三十二項(xiàng)境外子公司證券業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例等十六項(xiàng)指標(biāo)適用于2022年證券公司分類評(píng)價(jià)工作。

營(yíng)業(yè)收入：中信證券以417億元遙遙領(lǐng)先

營(yíng)業(yè)收入方面，中信、國(guó)君、華泰、招商、海通分列前五位。其中中信以417億元遙遙領(lǐng)先第二名國(guó)君。

凈利潤(rùn)：排名前十券商利潤(rùn)均超百億

凈利潤(rùn)指標(biāo)中，還是中信、國(guó)君、華泰排名前三，海通、招商、廣發(fā)、中金、銀河、中信建投、國(guó)信緊隨其后。這十家券商2021年凈利潤(rùn)均突破百億大關(guān)。

凈資產(chǎn)收益率：華福證券排名第一

凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)方面，中小券商顯示較大彈性，華府證券排名第一。但一些凈資本實(shí)力雄厚的券商去年凈資產(chǎn)收益率排名也靠前，中金、中信、銀河、廣發(fā)、國(guó)君等ROE均超過(guò)10%。

信息技術(shù)投入：華泰第一

排名前十的券商投入均超過(guò)10億

信息技術(shù)投入指標(biāo)方面，華泰以23.38億元排名第一；中金以18.56億元排名第二，第三是中信，達(dá)到17.37億元。今年信息技術(shù)投入排名前十的券商，去年支出均超過(guò)10億元。

信息技術(shù)投入占比：華林、華鑫排名前兩位

信息技術(shù)投入占以營(yíng)業(yè)收入比例指標(biāo)方面，有7家券商這一指標(biāo)超過(guò)10%。華林、華鑫分列前兩位，均超過(guò)20%。

代理買賣證券收入：中信、國(guó)君、招商分列前三

代理買賣證券收入方面，中信、國(guó)君、招商分列前三名。需要說(shuō)明的是，第三至第五名競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。招商、華泰、廣發(fā)的收入金額均在伯仲之間。

代理銷售金融產(chǎn)品收入:中信遠(yuǎn)超第二名廣發(fā)

代理銷售金融產(chǎn)品收入方面，馬太效應(yīng)明顯。中信以26.76億元排名第一，較第二的廣發(fā)、第三的中金合計(jì)收入還高。

承銷與保薦業(yè)務(wù)收入：17家公司超10億

2021年是A股市場(chǎng)IPO大年，有17家券商承銷與保薦業(yè)務(wù)收入超過(guò)10億元。第一名依然是中信，達(dá)到61.69億元。

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)顧問(wèn)收入：中金第一

中小券商異軍突起

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)顧問(wèn)收入方面，中金、中信、華泰分別排名前三。

需要說(shuō)明的是，這一領(lǐng)域中小券商異軍突起，五礦、開源、申港躋身前十。

投資咨詢業(yè)務(wù)收入：招商第一

投資咨詢業(yè)務(wù)收入方面，招商、中金、國(guó)君分列前三，中信排名第四。值得一提的是，在這一領(lǐng)域，匯豐前海躋身前二十，以9004萬(wàn)元排名第18。

資管業(yè)務(wù)：品牌效應(yīng)明顯 東方排名第一

資管業(yè)務(wù)收入方面，品牌效應(yīng)加持非常明顯。受益于“東方紅”品牌的影響力，東方的資管業(yè)務(wù)收入達(dá)到34.92億元，排名第一。其次是中信，資管業(yè)務(wù)收入達(dá)到29.32億元。

代理機(jī)構(gòu)客戶買賣證券交易額：

中信第一 國(guó)盛躋身前二十

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)是近年來(lái)券商大力發(fā)展的方向，而代理機(jī)構(gòu)客戶買賣證券交易額是個(gè)非常直觀的衡量指標(biāo)。在這一領(lǐng)域，頭部券商顯然更受青睞，中信、中金、國(guó)君分列前三。而中小券商方面，天風(fēng)、國(guó)盛躋身前二十之列。

基于柜臺(tái)與機(jī)構(gòu)客戶對(duì)手方收入：

僅公布了前二十收入 差異巨大

基于柜臺(tái)與機(jī)構(gòu)客戶對(duì)手方收入為衡量券商場(chǎng)外業(yè)務(wù)收入的指標(biāo)之一。其計(jì)算公式為經(jīng)公允價(jià)值調(diào)整的場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)收入-對(duì)沖成本。

這一指標(biāo)分化巨大，中證協(xié)僅公布了前二十名情況。第一名中信證券全年實(shí)現(xiàn)收入19.42億元，而第二十名中泰證券全年收入為3071萬(wàn)元。

境外子公司占比：中金、海通超過(guò)20%

境外子公司證券業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例中，中金、海通排名前兩名，占比均超過(guò)了20%。華泰、山西則分別達(dá)到16.64%和14.17%。

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