每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 吳永久    

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“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。

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拉指數(shù)拋個(gè)股 凈流出近700億元

滬指折騰一周之后回到原點(diǎn)，指數(shù)雖然沒有明顯變化，但強(qiáng)勢(shì)個(gè)股殺跌非常明顯，主力資金凈流出仍然較高。本周超大單主力資金凈流出金額較上周小幅增加為684.68億元。

從單日超大單主力資金流向來看，僅有周一出現(xiàn)19億元的凈流入，周三、周四的凈流出金額均超過200億元，周二的凈流出也接近150億元。這顯示出主力資金借權(quán)重維持指數(shù)的機(jī)會(huì)，繼續(xù)大力出逃。

▲近20個(gè)交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個(gè)交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額處于中位。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

大金融救場(chǎng) 暴漲妖股邊打邊撤

本周，兩市被主動(dòng)凈買入超過1億元的個(gè)股與上周小幅增加為266只；被主動(dòng)凈賣出超過1億元的個(gè)股較上周小幅增加為645只，這顯示出雖然面臨春節(jié)長(zhǎng)假，但主力資金相對(duì)上周較為活躍一些，積極尋找移倉(cāng)換股的機(jī)會(huì)。

本周凈主動(dòng)買入方面，大金融個(gè)股再度被主力資金用來“救場(chǎng)”，同時(shí)部分消費(fèi)龍頭股也被吸納。招商銀行顯然是穩(wěn)定大局第一功臣，本周5連陽創(chuàng)近1個(gè)月新高，被凈主動(dòng)買入28億元居首；此外，中國(guó)平安、華泰證券、平安銀行均獲得凈主動(dòng)買入，護(hù)盤作用得到良好發(fā)揮。另外，貴州茅臺(tái)、五糧液、美的集團(tuán)這類老牌消費(fèi)龍頭也被凈主動(dòng)買入，或與節(jié)假日行情有關(guān)。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)買入前10只個(gè)股

在本周凈主動(dòng)賣出方面，板塊分布較為分散。在醫(yī)藥醫(yī)療股集體下挫的背景下，其實(shí)被主動(dòng)凈賣出的個(gè)股并不多，僅有精華制藥和千紅制藥2只入圍前十，并且周內(nèi)都實(shí)現(xiàn)了上漲。此外，翠微股份、吉視傳媒、金財(cái)互聯(lián)這些短期連續(xù)暴漲的大牛股，都出現(xiàn)了主力資金出逃的跡象，有必要引起重視。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)賣出前10只個(gè)股

4個(gè)消費(fèi)行業(yè)加強(qiáng)防守 醫(yī)藥生物行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄凈流出

讓人感到意外的是，本周28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)竟然有4個(gè)凈流入，全部屬于大金融和消費(fèi)領(lǐng)域，分別是銀行行業(yè)（48億元）、非銀金融行業(yè)（19億元）、家用電器行業(yè)（14億元）和食品飲料行業(yè)（8億元），顯然防守味道十足。

在凈流出行業(yè)分布方面，5個(gè)行業(yè)凈流出金額超過100億元，較上周增加1個(gè)。不出所料，醫(yī)藥生物行業(yè)已是連續(xù)4周凈流出，本周凈流出金額更是歷史性地高達(dá)463億元，顯然短時(shí)間很難翻身。此外，化工行業(yè)、電子行業(yè)、傳媒行業(yè)、電氣設(shè)備行業(yè)凈流出金額在100億元~200億元之間，差距不大。

▲本周申萬一級(jí)行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額再度大跳水 融資客挖掘低位題材股

在1月14日至本周四的4個(gè)交易日中（本周五的兩融數(shù)據(jù)將由交易所在下一交易周的第一個(gè)交易日公布），兩市融資融券余額短暫上行后再度大跳水，跌破了1.8萬億元關(guān)口，再創(chuàng)近半年以來新低。

▲近20個(gè)交易日兩市融資融券余額變動(dòng)

從融資客本周的操作來看，開始發(fā)掘一些近期不太受人重視的個(gè)股。例如本周一度大漲逾14%的樂普醫(yī)療向上沖擊年線，被融資凈買入5.2億元居首；股價(jià)跌至2個(gè)月新低的鹽湖股份和股價(jià)跌至4個(gè)月新低的欣旺達(dá)均獲得了融資凈買入。

▲本周融資凈買入前10名個(gè)股

在融資凈賣出個(gè)股方面，融資客并不愿意和主力資金同步吸入大金融股和消費(fèi)股，興業(yè)銀行、貴州茅臺(tái)、中信證券、東方財(cái)富、招商銀行、美的集團(tuán)這些主力資金較關(guān)注的個(gè)股統(tǒng)統(tǒng)被融資凈賣出。

▲本周融資凈賣出前10名個(gè)股

（本文數(shù)據(jù)來源于Wind、Choice）

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