每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 梁梟    

今日（12月15日），蔚藍鋰芯（002245，SZ）發(fā)布公告，回復證監(jiān)會《非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見》。

此前，證監(jiān)會在反饋意見中要求蔚藍鋰芯說明其實控人陳鍇對于此次增發(fā)股份的認購資金來源，是否存在“對外募集、代持、結構化安排”等情形。蔚藍鋰芯在回復公告中稱，陳鍇“不存在對外募集代持”。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，若蔚藍鋰芯此次募投項目按照預定計劃在2025年完全達產(chǎn)，公司的鋰電池年產(chǎn)能將達到19億顆。相較之下，2020年度，蔚藍鋰芯的鋰電池銷量約2.4億顆。證監(jiān)會也就蔚藍鋰芯是否能夠消化新增產(chǎn)能要求公司進行說明。

稱實控人不存在對外募集代持

據(jù)蔚藍鋰芯公告，其本次非公開發(fā)行A股擬募集資金總額不超過25億元，扣除發(fā)行費用后，其中10億元投向年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目、10億元投向高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目（二期）、剩余5億元用于補充流動資金。

值得注意的是，蔚藍鋰芯本次非公開發(fā)行對象為包括其實際控制人陳鍇在內(nèi)的不超過35名特定投資者，其中陳鍇不參與競價但承諾接受競價結果。

在反饋意見中，證監(jiān)會要求蔚藍鋰芯說明陳鍇認購資金來源，是否存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用上市公司及其關聯(lián)方資金用于本次認購等情形。

“實際控制人CHENKAI（陳鍇）先生認購資金來源為自有資金或合法自籌資金，不存在對外募集代持、結構化安排或者直接間接使用上市公司及其關聯(lián)方資金用于本次認購等情形。”蔚藍鋰芯在公告中表示。

此外，陳鍇原控制的蘇州凱毅斯智能驅動技術有限公司（以下簡稱凱毅斯）從事電池制造（鋰電子電池模塊及系統(tǒng)、鋰電子電池零部件及材料）等相關業(yè)務，目前陳鍇已轉讓凱毅斯全部股權。證監(jiān)會也在反饋意見中要求蔚藍鋰芯說明：“凱毅斯股權轉讓交易有關情況，受讓方基本情況，是否存在股權代持等行為。”

蔚藍鋰芯回復稱，凱毅斯受讓方吳建勇及李少庭對鋰電池模組相關產(chǎn)業(yè)鏈較為了解，擁有較強的資金實力，具備相應經(jīng)驗經(jīng)營管理凱毅斯。保薦機構也對相關協(xié)議、轉賬憑證等進行核查，表示“不存在股權代持等相關情況”。

稱19億顆鋰電池產(chǎn)能消化具有合理性

據(jù)蔚藍鋰芯公告，募投項目建設完畢后，2023年“年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目”完全達產(chǎn)，蔚藍鋰芯預計其鋰電池年產(chǎn)能將達到13億顆；“高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目（二期）”設計產(chǎn)能與一期一致，按計劃2025年完全達產(chǎn)，蔚藍鋰芯預計屆時其鋰電池年產(chǎn)能預計將提升至19億顆。

而2018年度、2019年度、2020年度及2021年1～9月，蔚藍鋰芯鋰電池銷量分別為1.3億顆、1.4億顆、2.4億顆和2.8億顆。

圖片來源：蔚藍鋰芯公告截圖

證監(jiān)會也在反饋意見中要求蔚藍鋰芯“結合本次募投項目主要產(chǎn)品的現(xiàn)有產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率情況及市場容量、競爭對手、在手訂單、后續(xù)市場開拓計劃等，說明募投項目新增產(chǎn)能的合理性及消化措施”。

蔚藍鋰芯表示：“2020年度，公司鋰電池行業(yè)下游市場需求旺盛，公司鋰電池電芯產(chǎn)能利用率為96.80%，產(chǎn)銷率為101.05%；2021年1～9月，公司鋰電池產(chǎn)線繼續(xù)維持滿負荷生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率為101.19%，公司現(xiàn)有產(chǎn)能利用率已經(jīng)飽和，產(chǎn)能成為制約公司服務客戶和拓展業(yè)務的瓶頸，受2021年以來海運船期緊張等因素影響，2021年1～9月的產(chǎn)銷率小幅下降，但仍維持在93.80%的較高水平。”

蔚藍鋰芯在公告中表示，截至2021年9月末，公司2021年尚未交付的主要在手鋰電池訂單總數(shù)量約為1.3億顆，顯示出下游市場需求旺盛、訂單充足。同時，部分主要客戶已就2022年的訂單需求向公司發(fā)送了采購計劃，截至本反饋意見回復出具日，TTI、百得、博世、安海等10家公司主要客戶預計2022年度向天鵬電源（蔚藍鋰芯子公司）共計采購約5.7億顆鋰電池。

“公司本次非公開發(fā)行募投項目新增產(chǎn)能系公司根據(jù)市場總體需求及自身在手訂單、發(fā)展戰(zhàn)略等經(jīng)營現(xiàn)狀合理確定，新增產(chǎn)能的消化具有合理性。”蔚藍鋰芯稱。

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