每經記者｜彭斐    每經編輯｜梁梟    

即便板塊總市值連續(xù)4周上漲，并且突破4.1萬億元，但12月第1周（2021年11月29日～2021年12月5日，以下簡稱上周），山東A股軍團市值的全國排名還是意外被福建完成反超。

截至2021年12月5日，山東共有A股上市公司267家，板塊總市值為41195.30億元，全國排名第7位，較前一周增加367.12億元。福建對山東完成反超，截至上周的總市值為41608.72億元，其擁有的上市公司數量僅為161家。

從個股表現來看，截至上周，山東板塊市值最大的仍是萬華化學（600309，SH），但同時作為上周板塊縮水最多的公司，其市值悄然跌破了3000億元的大關。

此外，山東板塊中，市值增長最多的是濰柴動力（000338，SZ）；漲幅最大的是中銳股份（002374，SZ），上漲幅度為57.33%；跌幅最大的是海泰科（301022，SZ）；華電國際（600027，SH）、中航沈飛（600760，SH）同時被主力資金、北向資金、融資資金看好。

更多山東區(qū)域資本市場動態(tài)，且看本期“瞰鑒魯股”。

山東A股律動：板塊添丁按下暫停鍵，山東國企再啟跨省并購

在將7家在北交所亮相的企業(yè)納入后，截至2021年11月28日，山東共有A股上市公司267家。其中，上交所主板89家、科創(chuàng)板17家；深交所主板100家、創(chuàng)業(yè)板54家；北交所7家。

從分地市來看，山東16個地級市中，擁有上市公司最多的城市（地級行政區(qū)）前五名分別是青島（57家）、煙臺（45家）、濟南（42家）、淄博（29家）和濰坊（28家）。

12月第1周，山東沒有新增A股上市公司，從IPO情況來看，山東沒有新增申報的公司，沒有新增過會企業(yè)。

雖然在IPO方向沒有突破，但山東省內的國企，也在通過另外一種方式，在資本市場上嘗試有所突破。

11月底，上海上市公司巴安水務（300262，SZ）發(fā)布更新版收購報告書，披露了濰坊國資企業(yè)山東高創(chuàng)建設投資集團有限公司（以下簡稱山東高創(chuàng)）擬通過“協議轉讓+表決權放棄+定增”方式、耗資約9.66億元成為巴安水務控股股東一事的最新動向。

根據《股份轉讓協議》，巴安水務控股股東張春霖將其持有的巴安水務6634.15萬股股份（占巴安水務總股份的9.91%）協議轉讓給山東高創(chuàng)持有，股份轉讓的價格為5.08元/股，股份轉讓價款為33701.46萬元。

同時，張春霖無條件且不可撤銷地永久放棄其持有的巴安水務19902.44萬股股份（占發(fā)行前股份總數29.72%）對應的表決權及提名、提案權等權利，亦不得委托任何其他方行使該等股份的表決權。

據悉，整個交易完成后，山東高創(chuàng)將持有巴安水務30.70%股份，成為公司控股股東，濰坊高新區(qū)財政金融局將成為實際控制人。山東高創(chuàng)擬通過多種方式獲得巴安水務的控股權，是因看好上市公司行業(yè)未來發(fā)展前景，認可上市公司長期投資價值。

資料顯示，山東高創(chuàng)成立于2009年5月，注冊資本82.32億元，公司以城市基礎設施建設與運營、舊村改造、房地產開發(fā)與銷售、城市供熱等為主要業(yè)務。濰坊高新財政金融局全資控股的濰坊高新創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司，為山東高創(chuàng)控股股東，持有其100%股份。

《每日經濟新聞》記者注意到，山東高創(chuàng)目前除持有新三板掛牌企業(yè)格林檢測51.67%股份外，未持有其他上市公司5%以上股份。此次收購巴安水務，是山東高創(chuàng)首次在A股試水。

為了深化國企改革，山東國資委曾提出，省屬企業(yè)按凈資產計算的資產證券化率力爭在2022年達到70%，為此，山東國企一方面大力培育企業(yè)IPO上市，另一方面在資本市場并購動作不斷。而在并購過程中，如何幫助上市公司解決原有問題，促進雙方共同發(fā)展，也是一個重要課題。

板塊動向：市值上漲排名卻被超，板塊老大跌破3000億

對于山東A股軍團來說，上周雖然在整體表現上拿出不錯的成績，卻直接被有著加強級表現的福建蓋過了風頭。

截至2021年12月5日，山東板塊總市值為41195.30億元，較前一周40828.19億元，增長0.90%（加權平均）。

《每日經濟新聞》記者發(fā)現，山東267家上市公司，以市值計算，行業(yè)主要集中在化工、醫(yī)藥生物、家用電器。

從全國來看，12月第1周山東板塊總市值被福建超過，全國排名第7位。相比第6名福建，少了413.42億元。從區(qū)域來看，山東板塊總市值華東排名第5。（省區(qū)市排名未統計香港、澳門、臺灣）

據統計，山東上市公司總數比福建多106家；千億市值公司數量比福建多1家；科創(chuàng)板公司數量比福建多9家；今年新上市公司數量比福建多25家。

值得注意的是，就在今年6月底，山東板塊總市值也一度被福建超越，但在7月第1周，山東板塊迅速完成反超，再次拿下第六的位置。

11月第1周，山東板塊與福建板塊的差距又被拉大到597.49億元。但在11月第2周、第3周，憑借市值增加1500多億元的表現，山東板塊再次對福建完成了反超，重回全國前六。

在11月第3周完成對福建反超，重回全國前六后，截至11月第4周，山東板塊與福建的總市值差距僅有約40億，二者的位置在接下來的12月第1周隨即發(fā)生轉變，并且憑借加強級的表現，上市公司數量比山東少了100多家的福建，在上周的總市值超出山東400多億元。

從個股表現來看，12月第1周，山東股中，濰柴動力市值增長最多，增長166.16億元；萬華化學市值縮水最多；漲幅最大的是中銳股份，上漲幅度為57.33%；跌幅最大的是海泰科。

《每日經濟新聞》記者注意到，作為山東板塊的龍頭，此前長時間保持在3000億規(guī)模以上的萬華化學，在上周縮水44.58億元后，跌破3000億大關。

近日，萬華化學發(fā)布公告，自2021年12月份開始，萬華化學中國地區(qū)聚合MDI市場掛牌價21500元/噸（比11月份價格下調1500元/噸）；純MDI掛牌價23800元/噸（與11月份相比沒有變動）?；?ldquo;一哥”萬華化學帶頭降價著實讓不少人大跌眼鏡。

近期受原油大幅波動和疫情形勢嚴峻影響，眾多與人們生活息息相關的大宗產品價格開始下滑。

根據國家統計局發(fā)布的2021年11月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況，11月中旬與11月上旬相比，全國流通領域9大類50種重要生產資料，35種下降，其中包括黑色金屬、化工產品、石油天然氣、煤炭、非金屬建材路、農業(yè)生產資料、林產品等大類下的多個小類。

此外，在經歷多周沒有變化之后，山東板塊十強的排名在上周出現變化。相比前一周，華熙生物（688363，SH）名次前進1位，從第9名上升至第8名；山東黃金（600547，SH）名次下降1位，從第8名下降至第9名。

截至上周末，山東板塊的千億市值上市公司有6家，分別是萬華化學、海爾智家（600690，SH）、歌爾股份（002214，SZ）、中航沈飛、濰柴動力和青島啤酒（600600，SH）。

資金動向：13家公司接受機構調研，2只個股迎三類“熱錢”流入

板塊市值迎來連續(xù)上漲的同時，山東A股軍團的個股，也持續(xù)獲得了資金的青睞。

在融資資金方面，12月第1周，山東板塊融資凈償還總額為8.06億元。融資凈買入最多的山東股是歌爾股份，金額是1.15億元。其次是光威復材（300699，SZ）（7581.07萬元）和中泰證券（600918，SH）（5820.37萬元）。

作為中國電聲行業(yè)龍頭企業(yè)，也是全球微電聲領域領導廠商，歌爾股份主營業(yè)務為聲電器件、光電器件、電子配件及整機類電子產品等的研發(fā)、生產與銷售。

12月7日，受益于2022上半年iPhone出貨量提高30%的利好刺激，蘋果漲3.54%，創(chuàng)歷史新高，市值突破2.8萬億美元。A股上市公司中，歌爾股份是蘋果產業(yè)鏈當中龍頭上市公司，且公司是蘋果聲學零部件的重要供應商。此前，歌爾股份曾發(fā)布2021年全年業(yè)績預告，預計全年歸母凈利潤42.44億元～45.28億元，同比增長49%～59%。

在機構調研方面，據Wind統計，12月第1周，有13家山東上市公司接受機構調研。其中，64家機構到訪海爾生物（688139，SH），57家機構到訪金城醫(yī)藥（300233，SZ），37家機構到訪玉馬遮陽（300993，SZ），18家機構到訪雙一科技（300690，SZ），16家機構到訪正海生物（300653，SZ）。

國家煙草專賣局11月30日發(fā)布的《電子煙強制性國家標準（征求意見稿）》明確，煙堿提取物和煙草提取物應使用煙草中提取的煙堿，這意味著電子煙未來將不能使用合成尼古丁。受此消息影響，12月1日，金城醫(yī)藥（300233，SZ）以跌停價開盤，收盤大跌14.50%，潤都股份（002923，SZ）全天一字跌停。

合成尼古丁或將無法應用于國內電子煙市場，對公司會造成多大影響？12月1日中午，金城醫(yī)藥董秘朱曉剛在公司機構投資者電話會議中表示，公司生產的合成尼古丁主要瞄準海外市場，上述新規(guī)即使實施，對公司影響也不會太大。

金城醫(yī)藥預計，公司11月～12月會生產出25噸～30噸尼古丁，今年將根據下游客戶辦理相關手續(xù)的進展情況陸續(xù)進行銷售，并及時開具相關發(fā)票。

在北向資金方面，12月第1周，泰和新材（002254，SZ）北向資金持股比例增加1.01個百分點，中泰證券北向資金持股比例增加0.83個百分點，中孚信息（300659，SZ）北向資金持股比例增加0.66個百分點。

主力資金方面，12月第1周，海爾智家凈買入額居首位，為6.90億元，其次是石大勝華（603026，SH）（2.09億元）和濰柴動力（2.09億元）。

華電國際、中航沈飛同時被主力資金、北向資金、融資資金看好。玉馬遮陽被37家機構調研，且被主力資金看好。正海生物被16家機構調研，且被北向資金看好。

玉馬遮陽于2021年11月30日接受調研。其中包括2020年新財富建筑和工程金牌分析師國盛證券夏天，基于此調研事件，該公司的主力資金流向呈現凈買入223.78萬元，在趨勢維度上，股價均在10日線和20日線上方運行，市場做多意愿上升。

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