每經(jīng)記者｜劉春山    每經(jīng)編輯｜文多    

今年下半年，智能手機市場競爭日趨激烈，市場格局陡增變化，各家廠商也拿出旗艦手機搶在蘋果新機之前登場。

自2021年3月起，每日經(jīng)濟新聞聯(lián)合第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)CINNO Research，每月持續(xù)發(fā)布《中國手機通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報告》（簡稱手機通信產(chǎn)業(yè)觀察）。報告持續(xù)關(guān)注三大運營商、手機品牌商、手機供應(yīng)鏈最新數(shù)據(jù)，長期追蹤和洞察中國手機通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢。

2021年1~7月，國內(nèi)市場手機總體出貨量增長較快，累計出貨2.03億部，同比增長15.6%。截至7月末，我國5G手機終端連接數(shù)達3.92億戶，比上年末凈增1.93億戶，也就是近4億人已經(jīng)用上了5G手機。

本期手機通信產(chǎn)業(yè)觀察數(shù)據(jù)顯示，7月份手機市場排名變化較大，在多次新品發(fā)布后，榮耀再次躍升，位列當月國內(nèi)手機銷售量榜單第三。OPPO、vivo仍位居第一、第二。芯片方面，聯(lián)發(fā)科奪下市場第一，展銳延續(xù)高增長態(tài)勢，同比增長17511.4%。

電信收入解析：

云計算收入同比增速超1倍，IPTV用戶數(shù)達3.36億戶

來自工信部的數(shù)據(jù)顯示，1~7月，國內(nèi)電信業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，累計完成8721億元收入，同比增長8.7%。1~7月，按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量為9479億元，同比增長27.9%。

其中，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5371億元，在電信業(yè)務(wù)收入中占比61.6%，穩(wěn)居第一大收入來源。該項業(yè)務(wù)主要分為完成固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和完成移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，二者拉動電信業(yè)務(wù)收入增長均為2.1個百分點。

除此之外，大數(shù)據(jù)和云計算這類的新興業(yè)務(wù)增速進一步發(fā)展，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.5個百分點。1~7月，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算等新興業(yè)務(wù)共完成業(yè)務(wù)收入1313億元，同比增長27.5%。其中云計算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達101.3%和27.9%。東部地區(qū)的新興業(yè)務(wù)收入規(guī)模明顯領(lǐng)先，完成收入781億元。

與這兩項業(yè)務(wù)不斷增長的態(tài)勢不同的是，話音業(yè)務(wù)持續(xù)下降。1~7月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定語音和移動語音業(yè)務(wù)收入136億元和700億元，同比分別下降6.9%和6.2%，兩者在電信業(yè)務(wù)收入中占比9.6%。

在電信用戶方面，截至7月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶13.06億戶，比上年末凈增1.7億戶，其中應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達17.5%、17%、22.7%，智慧公共事業(yè)終端用戶同比增長 26.7%，增勢最為突出。

而IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）總用戶數(shù)達3.36億戶，比上年末凈增2108萬戶。7月，IPTV總用戶數(shù)增長300萬戶。

電信消費解析：

移動電話用戶超16億，短信業(yè)務(wù)降幅收窄

隨著5G技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動電話用戶總規(guī)模呈整體上升趨勢，5G用戶數(shù)也在不斷擴大。截至7月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.19億戶，比上年末凈增2521萬戶。其中，5G手機終端連接數(shù)達3.92億戶，比上年末凈增1.93億戶。

在5G套餐方面，三大運營商均表現(xiàn)良好，截至今年7月底，中國移動5G套餐用戶達2.80億戶，當月凈增2891.3萬戶；中國電信5G套餐用戶有1.38億戶，單月凈增706萬戶；中國聯(lián)通5G套餐用戶有1.21億戶，單月凈增774.2萬戶。在5G套餐用戶滲透率上，中國電信達37.8%、中國移動29.6%、中國聯(lián)通38.9%，中國移動由于用戶基數(shù)龐大，5G套餐用戶滲透率上仍需追趕。

5G基站建設(shè)持續(xù)推進。盡管今年上半年有放緩趨勢，但中國電信副總經(jīng)理劉桂清曾公開表示：芯片緊缺和2.1GHz頻率設(shè)備在適配市場需求上進度較慢的問題已經(jīng)解決，下半年會加快工程建設(shè)進度，確保完成全年的任務(wù)。

在流量方面，1~7月，我國移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達1228億GB，同比增長38.1%。其中，中部地區(qū)的流量增速領(lǐng)先全國。

除此之外，對比移動電話通話量繼續(xù)增長的趨勢，移動短信業(yè)務(wù)量處于降幅收窄的狀態(tài)。1~7月，移動電話去話通話時長完成1.31萬億分鐘，同比增長2.8%；全國移動短信業(yè)務(wù)量同比下降1.2%，降幅比上半年收窄1個百分點。

手機產(chǎn)銷量解析：

5G手機為市場增長主驅(qū)動力，榮耀國內(nèi)銷量升至第三

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1~7月，我國出口手機5.3億臺，同比增長9.4%。工信部數(shù)據(jù)顯示，7月，我國手機產(chǎn)量1.3億臺，同比下降2.1%，其中智能手機產(chǎn)量9496.3萬臺，同比下降6.9%。

7月份國內(nèi)手機出貨量2867.6萬部，同比增長28.6%，環(huán)比增長11.7%。5G手機加速滲透，為市場增長主要驅(qū)動力，出貨量2283.4萬部，占比提升至79.6%。

國內(nèi)市場，榮耀由此前的市場第五躍升至第三，7月當月銷量400萬臺。OPPO、vivo仍然排行前二，銷量分別為560萬臺和530萬臺。

除此之外，7月上市的新機型也不斷減少，僅26款，同比下降38.1%。其中5G手機11款，同比下降38.9%，占同期手機上市新機型數(shù)量的42.3%。8月份手機企業(yè)明顯加快了發(fā)布旗艦新機的節(jié)奏，避免9月份與蘋果的正面迎戰(zhàn)。隨著疫情好轉(zhuǎn)及各手機品牌在第三季度密集發(fā)布新機，國內(nèi)手機市場有望再次回歸短期快速增長通道。

手機供應(yīng)鏈解析：

集成電路產(chǎn)量同比增近四成，屏下攝像頭再獲熱議

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1~7月，我國出口集成電路1785億個，同比增長35.1%；進口集成電路3682.9億個，同比增長27.4%。7月，集成電路產(chǎn)量315.7億塊，同比增長41.3%。

手機芯片方面，聯(lián)發(fā)科自從去年四季度奪得市場第一的位置之后，在今年上半年的總體銷量上也位居第一，上半年銷售量5650萬顆，同比增長達到118.3%。半年數(shù)據(jù)上，聯(lián)發(fā)科稍領(lǐng)先于高通，但在6月單月排名中落后于高通。

最新的7月市場排名中，CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科增長76.2%，奪回第一的位置；高通位居第二，增長14.3%。蘋果一改此前持續(xù)下滑趨勢，增長了1.4%，位列市場第三，華為海思方面則下降七成。

LCD面板需求方面，CINNO Research監(jiān)測顯示，7月持續(xù)低迷，價格小幅下降0.1美元。AMOLED面板價格繼續(xù)持平，京東方作為蘋果iPhone手機柔性AMOLED面板供應(yīng)商，目前已成功向蘋果大規(guī)模供貨，預(yù)計2021年供貨規(guī)模有望超1000萬片。

近期隨著小米MIX4、三星Galaxy Z Fold 5G的推出，以及OPPO下一代解決方案的發(fā)布，使得屏下攝像頭技術(shù)再次成為熱議的話題。但當前屏下攝像頭滲透率還維持低位，CINNO Research首席分析師表示，2025年中國國內(nèi)智能機市場中屏下攝像頭的滲透率有望提升至近5%。

資本市場趨勢：

“千億俱樂部”成員增至15家，兆易創(chuàng)新8月股價表現(xiàn)欠佳

Wind數(shù)據(jù)顯示，A股手機產(chǎn)業(yè)概念股82只。截至8月26日收盤（下同），其中達到千億市值的上市公司有15家，天賜材料首次進入千億市值俱樂部。8月的排名相較于7月起伏明顯，天賜材料股價上漲超過34%，出現(xiàn)了兩次漲停，市值1295億元，在本月達到千億市值。

15家公司中，比亞迪（手機部件、組裝及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入2020年占公司營收38.34%）市值最高，8月份比亞迪上漲6.78%，市值達到8000億元的高位。

在82只概念股中，卓翼科技當月出現(xiàn)了三次漲停，累計上漲33%。另外，共達電聲7月上漲27%，總市值為38億元。整個8月份，A股手機產(chǎn)業(yè)概念股股價相較于上個月較為平穩(wěn)，歌爾股份、大族激光上漲均超過10%。兆易創(chuàng)新表現(xiàn)欠佳，當月下跌超20%，深南電路、虹軟科技等跌幅同樣超20%，*ST星星8月下降幅度最大。

蘋果8月股價呈震蕩上升走勢，近20個交易日上漲1.46%，當?shù)貢r間26日收于147.54美元每股，目前市值24388億美元。

記者：劉春山

編輯：文多

視覺：劉青彥

排版：王蜀杰