每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個周末，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）刷微信時，看到“你算老幾”刷屏了。

看到也是蠻驚訝的，一位才干了2年多的券商分析師敢對“中芯國際光刻膠負(fù)責(zé)人”的楊曉松說“你算老幾”。

事情是這樣的，有媒體報道：近日，網(wǎng)絡(luò)流傳在一個半導(dǎo)體行業(yè)500人的微信群內(nèi)，被稱為“中芯國際光刻膠負(fù)責(zé)人”的楊曉松在群內(nèi)表示，“別扯ArF（光刻膠），沒一家能看的，各個都不敢來見我。”

某券商首席分析師在群里懟了楊曉松，并稱“你算老幾”。隨后這位分析師又發(fā)了一大堆理由，對此，楊曉松繼續(xù)表示“你知道的太少了”。

這個事情，網(wǎng)友關(guān)注度也非常高，有網(wǎng)友表示，知識改變命運(yùn)，懂太多影響賺錢。

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）從網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)，有的高手在思考半導(dǎo)體板塊短期是否過熱了呢？

此外，還有一位從業(yè)時間不長的分析師批評張坤稱：“拿了公眾的錢，作為公眾人物，更應(yīng)該考慮社會責(zé)任感。猛烈抱團(tuán)白酒，對社會價值觀影響太壞了，還是要多反思反省。這幾年國內(nèi)硬科技的發(fā)展也是日新月異，以國內(nèi)沒有真正的科技企業(yè)為自己抱團(tuán)找借口，也是不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。”

牛眼君覺得，誰對誰錯，現(xiàn)在無法下定論，唯有時間去檢驗(yàn)了。記得2007年時，巴菲特過早減持中石油H股，也有很多人質(zhì)疑能力問題，少賺多少錢啊，賣在了半山腰，不過經(jīng)過2008年后，事實(shí)證明，巴菲特還是很有眼光的。

不過，目前需要思考的是，7月份，李錄套現(xiàn)比亞迪20多億港元，那么后續(xù)是否還有減持，就值得重視了。

在上周日（7月25日）的微信中，牛眼君就指出，這周市場很關(guān)鍵。從這周的資金線來看，雖然股指大幅波動，但資金線不斷創(chuàng)新高，表明機(jī)構(gòu)在調(diào)倉換股的可能性大，資金線突破長期壓力線有7個交易日，突破幅度達(dá)6%。

從目前的情況來看，基本可以確定有效突破長期壓力線（如果有變到時再說，保守的投資者可再觀察一兩周，因?yàn)榇笮星橐话銜吆荛L的時間）。但由于本周股指大幅震蕩，以及資金線面臨去年7月高點(diǎn)壓力，所以下周股指和資金線可能橫盤。

從7月的個股漲跌來看，抱團(tuán)的大白馬成為調(diào)整幅度明顯，如貴州茅臺、片仔癀跌幅18%。上證50指數(shù)7月跌10%。

有一種可能是，抱團(tuán)的大白馬估計(jì)還會調(diào)整一年左右。未來1年，市場機(jī)會在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板（早在5月中旬，牛眼君就指出其投資機(jī)會）。歷史上的例子有，2013年6月，上證50指數(shù)大幅調(diào)整，一直到2014年下半年，上證50指數(shù)才啟動行情。

7月份，很多個股表現(xiàn)還是不錯的，一些股票一個月就翻倍，多數(shù)是一些游資票，但這并不表明賺錢就顯得容易，未來也可能是這樣的，因?yàn)楣善痹絹碓蕉?，選擇就會越來越困難。

那么這個周末，有哪些消息值得留意呢，今日，牛眼君就來點(diǎn)評一下。

1，中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作

據(jù)新華社報道，中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。

點(diǎn)評：上述會議中，牛眼君發(fā)現(xiàn)，需要留意這些要點(diǎn)：做好大宗商品保供穩(wěn)價工作；支持新能源汽車加快發(fā)展；加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)；要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達(dá)峰行動方案。

加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。這表明硬科技公司將迎來機(jī)會。

舉個例子，在2013年上半年，牛眼君即研究發(fā)現(xiàn)高德紅外的研發(fā)實(shí)力（紅外熱像儀）出眾，其打破了西方國家技術(shù)的壟斷，但是由于機(jī)構(gòu)資金一直未認(rèn)識到發(fā)展?jié)摿Γ脦啄赀^去了，直到去年疫情時，大家才發(fā)現(xiàn)其價值，最終走出10倍行情。

那些能夠打破國外技術(shù)壟斷的公司，無疑是具有投資價值的，而要研究出這些公司的真正實(shí)力，絕非幾個小時看點(diǎn)研報資料就能搞定，也許需要幾個月，甚至幾年時間的長期跟蹤分析。

2，德爾塔肆虐美國日增確診近20萬

中新網(wǎng)8月1日電 綜合外媒報道，當(dāng)?shù)貢r間7月30日，美國新增新冠確診病例194608例，創(chuàng)下該國自1月冬季高峰以來的最高值。

美國新增新冠確診病例變化情況

點(diǎn)評：這估計(jì)是市場的一個風(fēng)險點(diǎn)，需要持續(xù)關(guān)注。除了新冠疫苗方面，治療新冠的藥物研發(fā)進(jìn)程，也可予以關(guān)注。

3，吳亦凡被刑拘，多家公司踩雷

吳亦凡被刑事拘留后，由他和楊紫主演的待播電視劇《青簪行》能否播出？《青簪行》的出品方包括企鵝影視、新麗傳媒、鳳凰聯(lián)動影業(yè)，背后涉及騰訊控股、閱文集團(tuán)、鳳凰傳媒三家上市公司。據(jù)媒體此前報道，《青簪行》是騰訊視頻的S+項(xiàng)目，總投資在3億-4億元左右。

點(diǎn)評：吳亦凡被刑拘也是這個周末的熱門話題，律師表示，如果罪名成立，普通強(qiáng)奸罪量刑是3年~10年（排除法定的減輕情形），如果涉及到多人，屬于從重處罰情形，這種情況下就有可能判處10年以上有期徒刑，具體到該案，如果符合從重情形，鑒于社會影響惡劣，恐怕會適用十年以上有期徒刑處罰。

上述三家上市公司之中，鳳凰傳媒是A股公司，看明天股價如何了。

4，中國電信回A獲批，或成近十年A股最大IPO

7月30日，中國電信更新招股書并公布IPO發(fā)行安排及初步詢價公告，中金公司及中信建投證券擔(dān)任主承銷商。就在一天前，中國證監(jiān)會在其官方微信號證監(jiān)會發(fā)布上披露，已按法定程序核準(zhǔn)了中國電信的A股IPO申請。公司擬發(fā)行不超120.93億股，擬募集資金544億元。

點(diǎn)評：從這個消息來看，首先利好承銷商中金公司及中信建投。其對市場有無影響，主要看繳款日附近。8月9日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。8 月11日為投資者繳納認(rèn)購資金。

5，*ST鹽湖將恢復(fù)上市，5.7萬股東嗨了

*ST鹽湖7月30日晚公告，公司收到深交所《關(guān)于同意青海鹽湖工業(yè)股份有限公司股票恢復(fù)上市決定》的通知，公司股票將于8月10日在深交所恢復(fù)交易。公司股票簡稱將由“*ST 鹽湖”變更為“鹽湖股份”。

點(diǎn)評：從7月的調(diào)研記錄來看，公司表示，碳酸鋰的生產(chǎn)工藝主要有礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種方式。鹽湖股份下屬子公司藍(lán)科鋰業(yè)公司依托察爾汗鹽湖豐富的鋰資源及公司工業(yè)園區(qū)的公共設(shè)施，運(yùn)用吸附提鋰技術(shù)生產(chǎn)碳酸鋰，成本較同行業(yè)具有相對優(yōu)勢，近兩年公司工業(yè)級碳酸鋰完全成本控制在 34000 元/噸以內(nèi)。鹽湖提鋰相關(guān)公司近幾個月受到市場追捧，如藏格控股今年來漲幅累計(jì)達(dá)249%。

對于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，牛眼君思索后發(fā)現(xiàn)，其他啥先不說，就說一個疑問，上游很多原料（鋰礦、鈷礦、稀土）都漲嗨了，這錢太好賺了，那下游整車廠怎么降成本，成本不能大幅下降的話，那如何大面積的推廣呢？下游整車廠怎么賺錢呢？

對于儲能行業(yè)，近期連續(xù)暴漲，牛眼君同樣也有個疑問，相比昂貴的鋰電，鈉離子電池價格更便宜，地球上的儲量相當(dāng)豐富，并且更安全，想一想就知道，消費(fèi)者會選那種技術(shù)的儲能，而如果沒有快速切入鈉離子電池，那些落伍的是否會面臨風(fēng)險呢？

（風(fēng)險提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險自擔(dān)。）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)