每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)實習(xí)編輯 段煉    

今日晚間，中原證券發(fā)布公告稱，最終有18名投資者以4.71元/股認(rèn)購了公司非公開發(fā)行股票，合計募資約36.45億元。

值得一提的是，記者發(fā)現(xiàn)，在上述18名投資者中有5家頭部券商參與了認(rèn)購，這與日前第一創(chuàng)業(yè)頗為相似。記者梳理到，這5家券商分別是中金公司、國泰君安、中信證券、中信建投和國信證券，合計認(rèn)購獲配金額達(dá)11.95億元，占比三成。而且，本次發(fā)行后，中金公司和國泰君安躋身中原證券前十大股東名單。

五大頭部券商獲配占比超三成

中原證券定增落地了！7月31日晚間，中原證券發(fā)布公告，公司A股定向增發(fā)已圓滿完成，以4.71元/股發(fā)行7.74億股，募資資金總額36.45億元。該發(fā)行價格相對于發(fā)行底價4.45元/股溢價0.26元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次是中原證券2014年6月香港上市和2017年1月A股主板上市以來，在滬、港兩地資本市場進(jìn)行的第四次、也是規(guī)模最大的一次融資安排。

根據(jù)披露顯示，共有35家投資者提交了有效的申購報價單及其他申購相關(guān)文件，報價最高達(dá)5.39元/股，最低為4.45元/股，最終確定發(fā)行價格為4.71元/股，共有18名投資者獲配。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，本次獲配的18名投資者陣容可謂“豪華”。其中，以5大頭部券商參與獲配最為耀眼，而這一點也與日前第一創(chuàng)業(yè)定增頗為相似。

記者梳理到，本次獲配中原證券定增的5大券商分別是中金公司（4.30億元）、國泰君安（3.90億元）、中信證券（1.65億元）、中信建投（1.20億元）和國信證券（0.90億元），合計獲配金額達(dá)11.95億元，占此次定增募資總額的32.8%。

其次，還有多家知名私募機(jī)構(gòu)也最終獲配，如上海高毅資產(chǎn)、上海鉑紳投資、錦繡中和等，其中僅高毅資產(chǎn)一家就出資5.5億元、占募資總額的15.1%，為本次定增第一大投資者。

最后，陽光資產(chǎn)、中意資產(chǎn)、財通基金等保險資管公司及基金管理公司，現(xiàn)有股東平煤神馬集團(tuán)、江蘇蘇豪控股集團(tuán)，地方國資平臺河南鐵投、河北國控和灣區(qū)產(chǎn)融投資等，也均名列其中。

高毅資產(chǎn)成為第五大股東

隨著上述18家機(jī)構(gòu)獲配，中原證券本次發(fā)行后的十大股東也隨著發(fā)生了變化。根據(jù)公告顯示，此次定增完成后，高毅資產(chǎn)、中金公司和國泰君安都將躋身前十大股東名單。

具體來看，本次發(fā)行后，中原證券第五大股東為上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）-高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金，持股總數(shù)約1.17億股，持股比例為2.51%；中金公司為第七大股東，持股總數(shù)達(dá)9136.86萬股，持股比例為1.97%；國泰君安為第八大股東，持股總數(shù)達(dá)8293.61萬股，持股比例為1.79%。

本次發(fā)行后中原證券部分前十大股東情況 圖片來源：中原證券公告

記者注意到，由于本次定增，中原證券總股本增加，進(jìn)而導(dǎo)致中原證券控股股東河南投資集團(tuán)和持股5%以上股東渤海公司持有的中原證券股份均被動稀釋超過1%，不過本次發(fā)行后，中原證券第一大股東和實際控制人仍為河南投資集團(tuán)和河南省財政廳。據(jù)了解，河南投資集團(tuán)雖然沒有參與此次定增，但此前一直不斷通過港股通增持中原證券的H股股份，僅今年以來就增持了近3%，累計增持近1.1億股，占中原證券H股的9%。

中原證券表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本將相應(yīng)增加，各項風(fēng)險控制指標(biāo)將更加穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，與凈資本規(guī)模掛鉤的業(yè)務(wù)發(fā)展空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

記者進(jìn)一步了解到，此次定增不僅大大增加了中原證券的資本實力，也將帶動相關(guān)負(fù)債規(guī)模的增加，按照行業(yè)平均杠桿水平，可為其帶來新增運(yùn)營資金100多億元。

上半年業(yè)績下滑劇烈

今日晚間，與定增落地公告一同披露的還有中原證券2020年半年度業(yè)績快報，不過顯然不盡如人意。根據(jù)披露，中原證券上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.46億元，凈利潤3000.83萬元，分別同比下滑3.18%和87.49%。

面對如此成績，中原證券公告稱，2020年上半年，證券交易量和市場活躍度明顯提升，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增加；但受資本市場波動影響，自營及境外業(yè)務(wù)收入同比下降；公司計提減值準(zhǔn)備同比增加。

另外，截至2020年6月末，中原證券總資產(chǎn)476.64億元，較上年末增長9.40%。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益97.06億元，較上年末增長0.35%。歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)2.51元，較上年末增長0.40%。

根據(jù)中原證券計提減值準(zhǔn)備公告顯示，2020年第一季度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2864.25萬元，減少2020年第一季度利潤總額2864.25萬元。2020年第二季度計提信用減值準(zhǔn)備6837.90萬元，轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備570.75萬元，合計6267.15萬元，因此減少2020年第二季度利潤總額6267.15萬元。綜合來看，中原證券上半年僅計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備就減少利潤總額逾9000萬元。

實際上，近兩年受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、證券市場波動等影響，中原證券發(fā)展遇到了一些挫折，特別是受集中化解風(fēng)險、計提減值準(zhǔn)備等因素的影響，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)一定波動。記者注意到，自2015年后，中原證券凈利潤持續(xù)下滑。因此，本次定增在外界看來，算是中原證券的大補(bǔ)血，大量資金陸續(xù)到位后，中原證券業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利能力也將顯著提升。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)