每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

2017年，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》，強(qiáng)化了兩全保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)這類保險(xiǎn)的長期保障功能，落實(shí)保險(xiǎn)姓“保”的理念。

隨即，人身險(xiǎn)公司開始了調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的漫長之旅：大批保險(xiǎn)產(chǎn)品下架退出市場，保障型產(chǎn)品成為市場主流。一時(shí)間，轉(zhuǎn)型成為人身險(xiǎn)行業(yè)的主旋律。如今兩年多過去了。人身險(xiǎn)公司的“回保障、調(diào)結(jié)構(gòu)”也初現(xiàn)成效。銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部副主任賈飆曾表示，2017年，行業(yè)進(jìn)行了艱難的轉(zhuǎn)型；2019年，行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)開始向好的方向發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效初步顯現(xiàn)。

人身險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型成效明顯

數(shù)據(jù)顯示，我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入從1982年的160萬元增加到2017年的3.2萬億元，以年均49%的增長速度發(fā)展，目前占全球市場份額的12%。2017年人身保險(xiǎn)為全社會(huì)提供風(fēng)險(xiǎn)保障1118萬億元，城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)覆蓋了10.6億城鄉(xiāng)居民。

但是，高速增長的背后是行業(yè)粗放式發(fā)展，一些問題也逐步暴露出來：沖規(guī)模、大力發(fā)展理財(cái)產(chǎn)品等偏離保險(xiǎn)本質(zhì)的行為和業(yè)務(wù)越來越多。為了讓保險(xiǎn)業(yè)回歸本源、滿足消費(fèi)者需求，2017年原保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》，對(duì)短期、附加萬能險(xiǎn)險(xiǎn)種產(chǎn)品整頓規(guī)劃，引導(dǎo)各險(xiǎn)企產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨向保障功能，給人身險(xiǎn)市場帶來了巨變。這也被業(yè)內(nèi)稱為“最嚴(yán)監(jiān)管規(guī)定”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在監(jiān)管規(guī)定的推動(dòng)下，人身險(xiǎn)公司紛紛開啟轉(zhuǎn)型之路，從渠道結(jié)構(gòu)、保費(fèi)結(jié)構(gòu)、代理人結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等多方面進(jìn)行調(diào)整。“人身保險(xiǎn)業(yè)要將服從服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展作為行業(yè)今后較長一個(gè)時(shí)期發(fā)展的方向，推動(dòng)一場由內(nèi)而外的全面轉(zhuǎn)型。” 銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪曾表示，要深刻認(rèn)識(shí)到服從和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展并不是人身保險(xiǎn)業(yè)的負(fù)擔(dān)，全面轉(zhuǎn)型既是行業(yè)必須完成的政策任務(wù)，也是行業(yè)的時(shí)代要求和歷史使命。

在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展增速放緩。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入26260.87億元，同比增長0.85%，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入20722.86億元，同比下降3.41%。有業(yè)內(nèi)人士人認(rèn)為，壽險(xiǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型陣痛是必然的，但是經(jīng)歷過轉(zhuǎn)型之后，行業(yè)將往更高質(zhì)量的方向發(fā)展。

所言不虛，2019年人身險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)開始回暖，2019年人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入30995億元，同比增長超過10%。黃洪指出，2019年，人身保險(xiǎn)業(yè)按照中央要求，聚焦轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)面貌發(fā)生了可喜的變化。未來，持續(xù)推進(jìn)人身保險(xiǎn)業(yè)改革轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要在服務(wù)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的格局中善謀善成、久久為功。

中誠信國際分析稱，受業(yè)務(wù)規(guī)范持續(xù)升級(jí)細(xì)化的影響，人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速經(jīng)歷了前兩年的大起大落后逐步企穩(wěn)回升，行業(yè)整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化，保障型業(yè)務(wù)和期交業(yè)務(wù)占比提升，渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化。隨著社保改革推進(jìn)和大眾保險(xiǎn)意識(shí)提升，預(yù)計(jì)人身險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)規(guī)模有望持續(xù)增長。

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)成為新增長點(diǎn)

值得一提的是，在人身險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型的同時(shí)，以保障為主要內(nèi)容的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)也在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中快速崛起。

回顧健康險(xiǎn)近年的發(fā)展，2013年健康險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元，但當(dāng)時(shí)，健康險(xiǎn)在人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比還在10%左右，當(dāng)年壽險(xiǎn)類業(yè)務(wù)占比在85%以上、意外險(xiǎn)占比超4%。此后，隨著健康險(xiǎn)加快發(fā)展，健康險(xiǎn)占比幾乎每年提升2個(gè)百分點(diǎn)，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也在不斷變化。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國人身險(xiǎn)2.7萬億元的保費(fèi)收入中，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5448億元，增速達(dá)24%，在各險(xiǎn)種中增速最高，業(yè)務(wù)占比為20%；2019年，中國人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入30995.28億元，同比增長13.76%。其中，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入7065.98億元，增長29.70%，在人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比為22.80%。

進(jìn)入2020年依舊如此。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入23064億元，同比增長5.5%。其中健康險(xiǎn)3927億元，同比增長20.3%。

國信證券分析稱，當(dāng)前健康險(xiǎn)市場的主力產(chǎn)品為重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)。經(jīng)營主體以人身險(xiǎn)公司為主，行業(yè)集中度高。重疾險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司新業(yè)務(wù)價(jià)值的重要貢獻(xiàn)來源，隨著競爭加劇，面臨產(chǎn)品責(zé)任和費(fèi)率競爭的天花板；醫(yī)療險(xiǎn)能夠填補(bǔ)醫(yī)保和重疾之間的保障空白，深受市場歡迎。展望未來，人口老齡化、基本醫(yī)保支付壓力加大、商業(yè)健康險(xiǎn)政策導(dǎo)向明確等因素均支撐了健康險(xiǎn)市場的廣闊發(fā)展空間。

“2020年是健康險(xiǎn)變化的大年，監(jiān)管紅利釋放下，行業(yè)正在發(fā)生積極變化。”國信證券表示。在此背景下，預(yù)計(jì)健康險(xiǎn)市場未來不僅僅是責(zé)任和費(fèi)率的比拼，更是健康管理服務(wù)賦能的競爭，多維度、多層次結(jié)合健康管理服務(wù)為客戶提供保險(xiǎn)保障。

某險(xiǎn)企內(nèi)部人士曾對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，今年的疫情給消費(fèi)者上了很好的一堂保險(xiǎn)課，疫情期間，客戶切實(shí)感受到風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)。伴隨著不可抗力的存在，居民有需求，就會(huì)推動(dòng)發(fā)展，所以健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)占比一定會(huì)得到進(jìn)一步提升，保險(xiǎn)的“黃金時(shí)代”定會(huì)到來。