每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃霞    

每經(jīng)記者 黃霞

天茂集團(tuán)（000627，收盤價8.06元）7月9日發(fā)布了調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的公告，正式宣布調(diào)整今年3月醞釀的定增預(yù)案。每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到，此次定增案修訂從原本的95億元變更為48.45億元，募資額接近腰斬，先前參與定增的劉益謙也消失在定增名單中。

募資額由95億元變更為48.45億元（?。?/span>

天茂集團(tuán)7月9日發(fā)布了調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的公告，正式宣布調(diào)整今年3月醞釀的定增預(yù)案。每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到，此次定增案修訂集資金數(shù)額從原本的95億變更為48.45億，募資額接近腰斬。

天茂集團(tuán)今年3月11日披露的非公開發(fā)行股票預(yù)案公告顯示，天茂集團(tuán)擬以6.79元的價格向10名特定投資者非公開發(fā)行不超過13.99億股，募集資金總額不超過95億元，資金將投入不超過47.68億元收購安盛天平財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱安盛天平）40.75%股權(quán)、43.86億元對國華人壽保險股份有限公司（以下簡稱國華人壽）進(jìn)行增資、剩余的3.46億元將用于償還銀行貸款。其中，公司實際控制人劉益謙承諾將認(rèn)購不低于10%的股票。

根據(jù)7月9日天茂集團(tuán)的調(diào)整公告，此次非公開發(fā)行的股票調(diào)整為擬6.94元/股價格向10名特定投資者非公開發(fā)行不超過6.98億股，募集資金數(shù)額及用途變更為：總額不超過48.45億元，扣除發(fā)行費用后將僅用于對國華人壽進(jìn)行增資。

劉益謙不再承諾認(rèn)購10%股份

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，募資額縮水也讓市場議論，當(dāng)初劉益謙承諾認(rèn)購不低于10%的股票并且36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，而今也不復(fù)存在。

對于預(yù)案調(diào)整的原因，天茂集團(tuán)表示，此前募集資金投資項目之一為收購安盛天平40.75%股權(quán)，在收購?fù)瓿珊?，公司將與安盛保險股份公司（AXA Versicherungen AG）各持有安盛天平50%的股權(quán)。根據(jù)保監(jiān)會要求和收購需要，公司與安盛保險股份公司就收購?fù)瓿珊箅p方應(yīng)簽署的新的《合資協(xié)議》及安盛天平新的《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行了溝通談判，因涉及事項較多，決策流程較長，預(yù)計雙方在短期內(nèi)難以完全達(dá)成一致。

此外，天茂集團(tuán)表示，考慮到2016年1月1日起保險行業(yè)“償二代”監(jiān)管體系正式實施，公司控股子公司國華人壽補(bǔ)充資本金的需求較為迫切。而根據(jù)天茂集團(tuán)和國華人壽其他股東于3月10日簽署的協(xié)議，各方約定按各自持股比例對國華人壽進(jìn)行增資，合計增資金額達(dá)86億元。

值得一提的是，天茂集團(tuán)原本持有安盛天平9.25%的股權(quán)，根據(jù)公告，截至2015年12月31日，我國外資財險公司共22家，按保費收入計算，前十名外資財險公司保費收入占外資財險公司總收入的87%，其中安盛天平的市場份額高達(dá)41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他外資財險公司。收購安盛天平將新增財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，有利于公司保險業(yè)務(wù)的優(yōu)化升級，而今，劉益謙的和安盛天平收購一起“缺席”了。