每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝宏辰    

◎每經(jīng)記者 謝宏辰

今日（5 月 20 日），*ST 金瑞（600390，收盤價(jià)12.82元）披露了公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本、五礦信托、五礦證券以及五礦經(jīng)易期貨的部分股權(quán)。此次交易完成后，公司的業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融業(yè)務(wù)，成為擁有信托、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺(tái)。此外，公司還將非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金用于對(duì)收購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行增資。公司股票將暫不復(fù)牌交易。

募資總額不超150億元

根據(jù)交易方案，*ST金瑞擬以10.15元/股的價(jià)格分別向五礦股份發(fā)行17.4億股股票購(gòu)買其持有的五礦資本100%股權(quán)；向西寧城投和青海華鼎分別發(fā)行1687萬(wàn)股和56萬(wàn)股股票購(gòu)買其分別持有的五礦信托1.80%和0.06%股權(quán)；向金牛投資和惠州國(guó)華分別發(fā)行715萬(wàn)股和156萬(wàn)股股票購(gòu)買其持有的五礦證券2.7887%和0.6078%的股權(quán)；向經(jīng)易控股、經(jīng)易金業(yè)和久勛咨詢分別發(fā)行1696萬(wàn)股、1524萬(wàn)股和365萬(wàn)股股票購(gòu)買其持有的五礦經(jīng)易期貨4.92%、4.42%和1.06%的股權(quán)。

每經(jīng)投資寶(微信公眾號(hào):mjtzb2)記者注意到，此次公司收購(gòu)的五礦信托、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨的股權(quán)將直接交割至五礦資本名下。此次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán)，將通過(guò)五礦資本間接持有五礦信托67.86%的股權(quán)、五礦證券99.76%的股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨99.00%的股權(quán)。

此外，作為此次交易方案的另外一部分，公司還擬以10.15元/股的價(jià)格向中海集運(yùn)、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開(kāi)源基金、頤和銀豐、招商財(cái)富、招商證券資管、中信證券和興業(yè)全球基金非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)150億元，用于對(duì)五礦信托、外貿(mào)租賃、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨增資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，中海集運(yùn)、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開(kāi)源基金、頤和銀豐、招商財(cái)富擬分別以15億元的資金分別認(rèn)購(gòu)1.48億股；招商證券資管擬以10億元的資金認(rèn)購(gòu)9852萬(wàn)股；中信證券擬以13億元的資金認(rèn)購(gòu)1.28億股；興業(yè)全球基金擬以22億元的資金認(rèn)購(gòu)2.17億股。

經(jīng)營(yíng)將涵蓋金融業(yè)務(wù)

每經(jīng)投資寶(微信公眾號(hào):mjtzb2)記者注意到，*ST金瑞的主營(yíng)業(yè)務(wù)原本為錳系產(chǎn)品和電池材料的生產(chǎn)和銷售，然而由于電解錳受下游鋼鐵行業(yè)需求低迷的影響，近年來(lái)虧損額持續(xù)增大。此外，隨著新能源汽車的逐步普及，公司近年來(lái)還開(kāi)展了有關(guān)新能源汽車電池的材料業(yè)務(wù)，但是該部分業(yè)務(wù)的規(guī)模卻遲遲未見(jiàn)提升。值得注意的是，由于業(yè)績(jī)的連年虧損，公司的股票還在今年被實(shí)施了退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

而此次公司收購(gòu)的標(biāo)的為中國(guó)五礦旗下的金融業(yè)務(wù)，此次交易完成后，公司的經(jīng)營(yíng)范圍將涵蓋金融業(yè)務(wù)，成為擁有信托、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺(tái)。記者注意到，公司此次收購(gòu)標(biāo)的的資產(chǎn)凈額為183.36億元，為*ST金瑞15.66倍；營(yíng)業(yè)收入為143.01億元，為*ST金瑞10.47倍。

*ST金瑞表示，通過(guò)此次重大資產(chǎn)重組，上市公司將逐步構(gòu)建“金融+產(chǎn)業(yè)直投”的綜合性金融控股平臺(tái)，為公司今后的主營(yíng)業(yè)務(wù)提供有效的資本補(bǔ)充機(jī)制。通過(guò)優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)的注入，上市公司在原有新能源電池業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，可以有效拓寬盈利來(lái)源，進(jìn)一步提升可持續(xù)發(fā)展能力，解決目前所面臨的退市風(fēng)險(xiǎn)。