每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊敬堯    

◎每經(jīng)記者 楊敬堯

廣博股份（002103，前收盤價(jià)17.52元）今日發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)Geoswift Holding Limited（以下簡(jiǎn)稱匯元通控股）、寧波梅山保稅港區(qū)融暢股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱寧波融暢）、寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱寧波韋德）持有的Geoswift Asset Management Limited（以下簡(jiǎn)稱匯元通）100%股權(quán)。

同時(shí)，公司擬向上海鏡纓投資合伙企業(yè)（有限合伙）、楊愛(ài)華等9名配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金。

其中，現(xiàn)金支付比例為50%，股份支付比例為50%。按照上述擬確定的最高交易對(duì)價(jià)計(jì)算，即1.65億美元以現(xiàn)金支付，1.65億美元（折合人民幣萬(wàn)10.83億元）以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付。對(duì)于發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)部分，發(fā)行股份價(jià)格為22.85元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行不超過(guò)4740萬(wàn)股。并且同時(shí)擬以22.85元/股的價(jià)格向9名認(rèn)購(gòu)方非公開(kāi)發(fā)行，預(yù)計(jì)募集配套資金12.4億元。

公告顯示，匯元通控股及其全資子公司寧波韋德合計(jì)持有的匯元通75%股份，合計(jì)作價(jià)不超過(guò)2.53億美元，其中匯元通控股所持有的匯元通50%股份交易對(duì)價(jià)為不超過(guò)1.65億美元，以現(xiàn)金支付，并承擔(dān)現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)，寧波韋德所持有的匯元通25%股份，交易對(duì)價(jià)為不超過(guò)8750萬(wàn)美元，折合人民幣5.74億元，以股份支付，而寧波融暢為作為財(cái)務(wù)投資者，其所持有的匯元通股份交易對(duì)價(jià)為不超過(guò)7750萬(wàn)美元，折合人民幣約5.09億元以股份支付，并承擔(dān)股份補(bǔ)償義務(wù)。

并且交易對(duì)方承諾，匯元通2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的稅前利潤(rùn)分別不低于2900萬(wàn)美元、3900萬(wàn)美元、4900萬(wàn)美元。

公開(kāi)資料顯示，匯元通是一家提供連接中國(guó)和世界其他地區(qū)創(chuàng)新支付服務(wù)的公司，以個(gè)人貨幣兌換業(yè)務(wù)為成熟業(yè)務(wù)、跨境支付服務(wù)業(yè)務(wù)為成長(zhǎng)主力業(yè)務(wù)、電子旅行支票業(yè)務(wù)為潛在培育業(yè)務(wù)，三項(xiàng)業(yè)務(wù)形成梯次發(fā)展格局。匯元通在跨境支付領(lǐng)域長(zhǎng)年積累的技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)能力能夠進(jìn)一步完善公司的跨境商務(wù)及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)鏈，有效提升公司電子商務(wù)綜合服務(wù)能力，提供一站式的流量導(dǎo)入、經(jīng)營(yíng)管理、支付結(jié)算服務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2015年9月30日，匯元通的業(yè)務(wù)量和收入/利潤(rùn)的增長(zhǎng)絕大部分來(lái)自于Uber，Uber的手續(xù)費(fèi)收入達(dá)1231萬(wàn)美元，占當(dāng)期支付服務(wù)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入的79%，占營(yíng)業(yè)收入的42%；并且，現(xiàn)有業(yè)務(wù)對(duì)Uber存在重大依賴，Uber業(yè)務(wù)量直接影響標(biāo)的公司的盈利能力。廣博股份對(duì)此表示，標(biāo)的公司目前正在積極拓展新客戶、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，但仍存在新客戶拓展不達(dá)預(yù)期的情形。