2015-04-17 00:57:44
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃霞
◎每經(jīng)記者 黃霞
停牌4個多月的海航投資(000616,前收盤價4.77元)今日發(fā)布發(fā)行股票預(yù)案,公司擬向包括公司控股股東海航資本集團有限公司(以下簡稱海航資本)在內(nèi)的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股票,募集資金總額不超過120億元。同時,海航投資將于2015年4月17日開市起復(fù)牌。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,當(dāng)前的A股牛市中,海航系旗下公司頻頻啟動再融資計劃,資產(chǎn)整合有加速跡象,繼天津海運、海南航空之后,海航投資此次定增募資將主要用于收購渤海信托、華安保險、新生醫(yī)療股權(quán),向以房地產(chǎn)、金融和產(chǎn)業(yè)投資為主要業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
發(fā)行預(yù)案顯示,此次發(fā)行A股股票不超過30.38億股,預(yù)計募集資金總額不超過120億元,公司控股股東海航資本以現(xiàn)金及持有的華安保險12.5%股權(quán)認購,認購金額不少于42億元。
公告顯示,此次擬發(fā)行價不低于3.95元/股,除海航資本以外的其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。募集資金擬用于通過增資取得渤海信托32.43%股權(quán)、收購華安保險19.643%股權(quán)、收購新生醫(yī)療100%股權(quán)及補充流動資金,擬用募集資金投資額分別為35.33億元、23.00億元、29.25億元和32.43億元。
資料顯示,海航資本是海航集團旗下金融服務(wù)業(yè)的主要管理平臺。作為長期發(fā)展規(guī)劃,為加快海航集團產(chǎn)融結(jié)合的步伐,海航集團擬將公司打造成金融投資平臺。此次非公開發(fā)行募集資金擬對渤海信托增資和收購華安保險19.643%的股權(quán),符合海航投資的長期發(fā)展戰(zhàn)略,同時也滿足公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需要。
此外,新生醫(yī)療擁有的主要資產(chǎn)為位于北京市朝陽區(qū)東四環(huán)南路53號院的海漁廣場1號樓、5號樓、6號樓和7號樓房產(chǎn),公司收購新生醫(yī)療的目的是未來以此為平臺從事醫(yī)療行業(yè)的投資業(yè)務(wù),近期可通過為醫(yī)療機構(gòu)提供出租物業(yè)服務(wù)以獲得長期、穩(wěn)定的租金回報,并通過引進醫(yī)療機構(gòu)入駐以提升所出租海漁廣場物業(yè)的價值。海航投資的遠景是將醫(yī)療和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)結(jié)合來打造大健康產(chǎn)業(yè)平臺。通過對金融和大健康產(chǎn)業(yè)項目的投資,公司將完成從單一房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)向以房地產(chǎn)、金融和產(chǎn)業(yè)投資為主要業(yè)務(wù)的上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
按照此次發(fā)行股票數(shù)量的上限計算,海航資本認購股份不低于10.63億股(認購金額不低于42億元),發(fā)行后海航資本的持股比例將由19.98%上升至超過30%,仍為公司的控股股東,但將觸發(fā)要約收購義務(wù)。
值得一提的是,繼天津海運、海南航空相繼發(fā)布120億元和240億元的大手筆再融資方案后,海航投資此次120億元定增推出,讓近期整個海航系包括再融資在內(nèi)的資本運作頻率急速提升,而海航系融資金額已累計達480億元。更讓人期待的是,海航系還有渤海租賃、西安民生、易食股份等多家上市公司正停牌籌劃非公開發(fā)行等重大事項。
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