每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張昊    

◎每經(jīng)記者 張昊

永輝超市(601933,收盤價(jià)11.81元)全國(guó)戰(zhàn)略布局已經(jīng)加快。

4月7日，永輝超市公告募資57億元，引入百年老店牛奶有限公司的定增方案終于實(shí)施。在本次方案完成后，后者將直接成為永輝超市第一大股東，并且在董事會(huì)層面將引入2名來自牛奶公司的董事。

百年老店成第一大股東

永輝超市4月7日公布了定增方案的實(shí)施結(jié)果，本次向戰(zhàn)略投資者TheDairyFarmCompany,Limited（牛奶有限公司），定增8.13億股，發(fā)行價(jià)7元/股，鎖定期三年，共募集資金56.9億元。值得注意的是，上述方案實(shí)施完成后，牛奶有限公司持股比例已經(jīng)上升至19.99%，直接超過了董事長(zhǎng)張軒松合計(jì)19.75%的持股比例，成為了公司名義上第一大股東。本次定增股票牛奶有限公司鎖定期三年。另一方面，公司董事會(huì)進(jìn)入2名來自牛奶有限公司的董事。

不過除了張軒松，張軒寧還直接持有公司股份比例為12.19%，兄弟兩人合計(jì)持有公司31.94%的股權(quán)，作為永輝超市控股股東及實(shí)際控制人的地位沒有改變。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，牛奶有限公司大有來頭，公司成立的時(shí)間是1896年，可謂一家百年老店，而從該公司的發(fā)展情況看，牛奶有限公司是牛奶國(guó)際在香港的主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體。截至2013年12月31日，牛奶有限公司經(jīng)營(yíng)308間超市（內(nèi)地市場(chǎng)無經(jīng)營(yíng)超市業(yè)務(wù)）、916間便利店、366間健康美容商店以及3間家居用品商店。

牛奶有限公司還全資擁有內(nèi)地的萬寧（Mannings）業(yè)務(wù)和持有PTHeroSupermarketsTbk（一家印度尼西亞的從事零售業(yè)務(wù)的上市公司）17.18%的權(quán)益。牛奶有限公司同時(shí)間接持有美心（Maxim’s）50%的權(quán)益，美心是一家著名的餐飲業(yè)公司，在中國(guó)內(nèi)地、香港、澳門等地從事飯店、快餐銷售、蛋糕店、咖啡店以及公共餐飲業(yè)務(wù)。

全國(guó)戰(zhàn)略布局提速

上述定增募集的57億元巨資，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，比如快速擴(kuò)大公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升市場(chǎng)份額，并適時(shí)參與行業(yè)兼并收購(gòu)。而本次永輝超市引入境外戰(zhàn)略投資者牛奶有限公司，雙方將在全球采購(gòu)、食品加工與安全、自有品牌產(chǎn)品的開發(fā)、高端超市、信息技術(shù)與電子商務(wù)、人員借調(diào)與培訓(xùn)等方面開展戰(zhàn)略合作。

有券商行業(yè)分析師認(rèn)為，上述57億元定增資金到位將會(huì)在幾個(gè)方面助力永輝超市跨越式發(fā)展，首先，線下開店提速，年均開店有望由過去三年50家提升至60~70家水平；其次，“互聯(lián)網(wǎng)+”供應(yīng)鏈升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略作為公司重點(diǎn)發(fā)展方向，今年中期互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略有望落地；第三，超市行業(yè)參股/并購(gòu)有望展開。

一位長(zhǎng)期跟蹤永輝超市的機(jī)構(gòu)投資者告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，牛奶國(guó)際的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在商品、供應(yīng)鏈資源、員工培訓(xùn)等，這些都將是未來合作的看點(diǎn)。在本次入股的資金中大概有40億元用于開店，折合店面數(shù)150~200家，4億元將用于信息化升級(jí)及電商，1億元用于中央廚房，7億元用于物流及食品安全監(jiān)測(cè)，5億元將用于償還銀行貸款。

另一方面，在當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注度比較高的電商方面，一位近期調(diào)研過永輝超市的機(jī)構(gòu)投資者表示，公司電商平臺(tái)構(gòu)想手機(jī)端永輝微店APP，主要是線上下單、線下提貨模式，2014年已經(jīng)在福建、重慶、北京完成試點(diǎn)，PC端平臺(tái)預(yù)計(jì)2015年5月1日上線。