每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習記者 袁君 發(fā)自上海    

每經(jīng)實習記者 袁君 發(fā)自上海

今年上半年，銀行業(yè)績同比出現(xiàn)下滑，其中較為明顯的是凈利潤增速放緩和不良貸款率的上升。相比五大行與股份行，北京銀行、寧波銀行、南京銀行三家城商行的業(yè)績出現(xiàn)較大分化，而對業(yè)績影響較大的是生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其是債券投資規(guī)模和優(yōu)劣方面。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，北京銀行和寧波銀行上半年凈利潤增速均超過20%，南京銀行凈利增速為10.05%，放緩勢頭明顯。因城商行區(qū)域性特點突出，上半年寧波銀行和南京銀行不良貸款率略有上升，北京銀行不良率與去年持平。另外，北京銀行和寧波銀行的生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整為其帶來利息凈收入及盈利水平的穩(wěn)步增長。而以資金業(yè)務和債券業(yè)務見長的南京銀行上半年卻由于受債券業(yè)務拖累，凈利潤增速排名三家城商行末尾。

不良貸款區(qū)域性較強

《每日經(jīng)濟新聞》記者比較3家城商行的中報后發(fā)現(xiàn)，北京銀行同比增幅21.87%的凈利增速，不僅領先于其他兩家城商行，在16家上市銀 行 中 也 僅 次 于 興 業(yè) 銀 行（26.52%），位列第二。而寧波銀行也以凈利潤20.84%的同比增速緊隨其后。不過，南京銀行上半年凈利潤增速僅為10.05%。

不良貸款方面，大多數(shù)上市銀行不良貸款率出現(xiàn)不同程度的上漲。據(jù)銀監(jiān)會此前公布的數(shù)據(jù)，今年二季度末，國內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款余額繼續(xù)上升至5395億元，創(chuàng)下自2009年二季度以來17個季度新高。從區(qū)域來看，浙江、江蘇、山東三省是不良貸款高發(fā)區(qū)，今年上半年這三個省新增不良貸款占全國60%左右。

在三家城商行中，總部在長三角地區(qū)的寧波銀行和南京銀行上半年不良貸款率分別上漲0.07個百分點和0.09個百分點。北京銀行不良貸款率為0.59%，與去年底持平。

從貸款投放行業(yè)來看，制造業(yè)、商業(yè)貿(mào)易類均為三家城商行主要的投放行業(yè)，在銀行總貸款中占比分別都在20%和10%以上。受宏觀經(jīng)濟和貨幣政策的影響，長三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營企業(yè)出現(xiàn)信用風險，對于區(qū)域性因素更明顯的城商行來說，貸款業(yè)務很難不受到一定沖擊。

債券業(yè)務對凈利影響大

今年上半年，三家城商行總資產(chǎn)規(guī)模增速均出現(xiàn)放緩，南京銀行資產(chǎn)總額4100.21億元，較年初增長19.26%；北京銀行資產(chǎn)總額達到12025億元，較年初增長7%。此外，寧波銀行總資產(chǎn)4439.50億元，比年初增加704.13億元，增幅為18.85%，不過其2012年末較年初增長的幅度高達43.39%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，生息資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性增長，為城商行帶來了利息凈收入及盈利水平的穩(wěn)步增長。

以北京銀行為例，在貸款結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整初現(xiàn)成效，今年上半年該行中小企業(yè)貸款和小微貸款增長提升迅速。小微企業(yè)人民幣貸款余額達到1489億元，增幅17%，高于全行貸款平均增速7個百分點；個貸規(guī)模突破千億元，較年初增長18%，占全部貸款比重提升至19%。

今年上半年，北京銀行實現(xiàn)公司業(yè)務利息凈收入80億元；實現(xiàn)公司業(yè)務中間業(yè)務收入13.6億元，同比增長7.8億元，增幅132%。另外，北京銀行實現(xiàn)全部利息凈收入130億，較上年同期增加13億，增幅11%。手續(xù)費及傭金凈收入24.38億元，增長95.5%。

北京銀行在半年報中稱，“利息凈收入的增長，主要是生息資產(chǎn)規(guī)模增長和結(jié)構(gòu)改善所致。本行適當加大債券投資規(guī)模，積極調(diào)整債券資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高投資收益水平?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，北京銀行上半年承銷發(fā)行債券66只、總規(guī)模1070億元，同比分別增長100%和248%，市場份額同比提升2.08個百分點；同業(yè)資產(chǎn)2361億元，同業(yè)負債2598億元；上半年實現(xiàn)同業(yè)業(yè)務中間收入3.15億元。

與北京銀行類似，寧波銀行生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴張，中間業(yè)務收入快速增長。二季度寧波銀行加大了債券的配置，而現(xiàn)金和準備金、同業(yè)資產(chǎn)在生息資產(chǎn)的比重較年初下降明顯。

值得注意的是，南京銀行上半年業(yè)績在城商行中排名末尾，其擅長的債券投資收益環(huán)比大幅下降。據(jù)中金公司研報顯示，受累上半年利率上漲，南京銀行債券投資收入（投資收益+公允價值變動收益）在一季度/二季度分別虧損0.64億/0.25億（去年同期分別盈利1.08億/1.65億）。